國泰金現增價35元 募資525億

國泰金控三次普通股現增案

國泰金控15億股現增案,28日公告現增價格,以每股35元募集,總募額度525億元,確定是金控史上最大規模的現增案,以國泰金28日收盤價42元來看,折價幅度約16.7%,國泰金表示,市場現增實務折價多在15%~20%之間,考量今年市場波動較大,這次的折價幅度算相對合理,有利增加股東繳費意願。

國泰金在2013年9月及2019年11月亦曾辦理普通股現增,2013年是現增3.53億股,每股36元,依當時訂價日的收盤價43.45元來看,折價幅度17%;2019年則是現增6.06億股,每股35元,依訂價日收盤價40.3元來看,折價13%左右。可說國泰金三次普通股現增,價格都差不多。

國泰金15億股現增案,主要是用在增資國泰人壽350億元,提早因應2026年接軌國際保險會計準則IFRS17與新清償能力指標ICS之用,及增資國泰產險100億元,因應今年前十月防疫險理賠已逾181億元,強化資本結構,原本國泰金只打算募450億元即可,但考量這二年市場波動太大,需多抓一些現金在手中,因此多募75億元,放在國泰金帳上作爲營運資金,因應未來資本市場各種不確定性及經營策略調度。

在不考慮市場變化下,國泰金完成現增後,金控資本適足率應可達141.7%,雙重槓桿比率降到125%左右;國泰人壽資本適足率(RBC)應可拉上353%,淨值比亦拉高到6.2%;國泰產險則因防疫險理賠仍持續中,增資100億元,估計效果是RBC可增加230個百分點。

國泰金強調,在資本市場波動劇烈下,未來不確定性仍高,各金融機構都會考慮強化資本強度,因此資金先搶先贏,決定一次募滿15億股,先搶下525億元。

國泰金公告,這次現增15億股將由原股東依持股比例認80%,員工10%,公開銷售10%。認股基準日爲12月11日,繳款期限到12月22日到26日,預計在年底前可完成對二大子公司的注資。