Wind風控日報|新一輪退市改革啓動，最嚴新規重磅來襲
//今日關注 //
1、國常會：研究健全解決企業賬款拖欠問題長效機制的舉措
2、中國資本市場迎來第三個“國九條”
3、證監會發布《關於嚴格執行退市制度的意見》，新增1年嚴重造假、多年連續造假退市情形
4、IPO市場迎來重大規則調整，滬深交易所大幅提高主板、創業板上市財務指標
5、交易商協會對6家中小金融機構涉嫌代持等違規行爲啓動自律調查
// 宏觀政策 //
1、國常會：研究健全解決企業賬款拖欠問題長效機制的舉措
國務院總理李強主持召開國務院常務會議，研究健全解決企業賬款拖欠問題長效機制的舉措。會議指出，解決企業賬款拖欠問題，關係營商環境改善，關係經濟回升向好大局，關係政府形象和公信力。既要高質量推進清欠專項行動、解決當前的清欠存量，又要下功夫健全長效機制，堅決遏制“邊清邊欠”、“清了又欠”。要聚焦政府拖欠企業賬款問題和大型企業拖欠中小企業賬款問題，進一步提高拖欠主體違規成本，降低被拖欠企業維權成本，抓緊完善相關法律法規和工程價款結算、商業匯票管理等制度規定，讓長效機制儘快暢通運轉起來。
2、中國資本市場迎來第三個“國九條”
中國資本市場迎來第三個“國九條”。國務院印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，該意見共9個部分。這是繼2004年、2014年兩個“國九條”之後，時隔10年國務院再次出臺資本市場指導性文件。
《意見》提出，促進市場平穩運行。強化股市風險綜合研判。加強戰略性力量儲備和穩定機制建設。集中整治私募基金領域突出風險隱患。完善市場化法治化多元化的債券違約風險處置機制，堅決打擊逃廢債行爲。探索適應中國發展階段的期貨監管制度和業務模式。做好跨市場跨行業跨境風險監測應對。加強交易監管。完善對異常交易、操縱市場的監管標準。出臺程序化交易監管規定，加強對高頻量化交易監管。制定私募證券基金運作規則。強化底線思維，完善極端情形的應對措施。嚴肅查處操縱市場惡意做空等違法違規行爲，強化震懾警示。健全預期管理機制。將重大經濟或非經濟政策對資本市場的影響評估內容納入宏觀政策取向一致性評估框架，建立重大政策信息發佈協調機制。
3、國務院：加大對證券期貨違法犯罪聯合打擊力度
新“國九條”提出，加大對證券期貨違法犯罪的聯合打擊力度。健全線索發現、舉報獎勵等機制。完善證券執法司法體制機制，提高行政刑事銜接效率。強化行政監管、行政審判、行政檢察之間的高效協同。加大行政、民事、刑事立體化追責力度，依法從嚴查處各類違法違規行爲。加大證券糾紛特別代表人訴訟制度適用力度，完善行政執法當事人承諾制度。探索開展檢察機關提起證券民事公益訴訟試點。進一步加強資本市場誠信體系建設。
4、國務院：對多年未分紅或分紅比例偏低的公司，限制大股東減持、實施風險警示
新“國九條”要求，強化上市公司現金分紅監管。對多年未分紅或分紅比例偏低的公司，限制大股東減持、實施風險警示。加大對分紅優質公司的激勵力度，多措並舉推動提高股息率。增強分紅穩定性、持續性和可預期性，推動一年多次分紅、預分紅、春節前分紅。
5、國務院：進一步嚴格強制退市標準，進一步削減“殼”資源價值
新“國九條”要求，深化退市制度改革，加快形成應退盡退、及時出清的常態化退市格局。進一步嚴格強制退市標準。建立健全不同板塊差異化的退市標準體系。科學設置重大違法退市適用範圍。收緊財務類退市指標。完善市值標準等交易類退市指標。加大規範類退市實施力度。進一步暢通多元退市渠道。完善吸收合併等政策規定，鼓勵引導頭部公司立足主業加大對產業鏈上市公司的整合力度。進一步削減“殼”資源價值。加強併購重組監管，強化主業相關性，嚴把注入資產質量關，加大對“借殼上市”的監管力度，精準打擊各類違規“保殼”行爲。進一步強化退市監管。嚴格退市執行，嚴厲打擊財務造假、操縱市場等惡意規避退市的違法行爲。健全退市過程中的投資者賠償救濟機制，對重大違法退市負有責任的控股股東、實際控制人、董事、高管等要依法賠償投資者損失。
6、國務院：強化新股發行詢價定價配售各環節監管，整治高價超募、抱團壓價等市場亂象
新“國九條”明確，嚴把發行上市准入關。強化發行上市全鏈條責任。進一步壓實交易所審覈主體責任，完善股票上市委員會組建方式和運行機制，加強對委員履職的全過程監督。建立審覈回溯問責追責機制。進一步壓實發行人第一責任和中介機構“看門人”責任，建立中介機構“黑名單”制度。堅持“申報即擔責”，嚴查欺詐發行等違法違規問題。加大發行承銷監管力度。強化新股發行詢價定價配售各環節監管，整治高價超募、抱團壓價等市場亂象。從嚴加強募投項目信息披露監管。依法規範和引導資本健康發展，加強穿透式監管和監管協同，嚴厲打擊違規代持、以異常價格突擊入股、利益輸送等行爲。
7、國務院：提高主板、創業板上市標準，完善科創板科創屬性評價標準
新“國九條”提出，嚴把發行上市准入關。進一步完善發行上市制度。提高主板、創業板上市標準，完善科創板科創屬性評價標準。提高發行上市輔導質效，擴大對在審企業及相關中介機構現場檢查覆蓋面。明確上市時要披露分紅政策。將上市前突擊“清倉式”分紅等情形納入發行上市負面清單。從嚴監管分拆上市。嚴格再融資審覈把關。
8、國務院：出臺上市公司減持管理辦法，對不同類型股東分類施策
新“國九條”要求，全面完善減持規則體系。出臺上市公司減持管理辦法，對不同類型股東分類施策。嚴格規範大股東尤其是控股股東、實際控制人減持，按照實質重於形式的原則堅決防範各類繞道減持。責令違規主體購回違規減持股份並上繳價差。嚴厲打擊各類違規減持。
9、證監會主席吳清：圍繞嚴把上市關、嚴格持續監管、加大退市監管力度3個方面持續發力
證監會主席吳清表示，上市公司監管要突出全鏈條監管和提升上市公司投資價值，圍繞嚴把上市關、嚴格持續監管、加大退市監管力度3個方面持續發力。機構監管要推動迴歸本源，做優做強，進一步壓實“看門人”責任，引導證券期貨基金等各類行業機構端正經營理念，提升合規水平、專業服務能力和核心競爭力。積極培育理性投資、價值投資、長期投資理念和健康的投資文化。交易監管要促進公平高效，規範各類主體和資金的交易行爲，嚴厲打擊擾亂市場的違法違規行爲，維護公開公平公正的秩序。
10、證監會發布《關於嚴格執行退市制度的意見》
證監會發布《關於嚴格執行退市制度的意見》，進一步深化退市制度改革，實現進退有序、及時出清的格局。主要內容包括：第一，嚴格強制退市標準。一是嚴格重大違法退市適用範圍，調低2年財務造假觸發重大違法退市的門檻，新增1年嚴重造假、多年連續造假退市情形。二是將資金佔用長期不解決導致資產被“掏空”、多年連續內控非標意見、控制權無序爭奪導致投資者無法獲取上市公司有效信息等納入規範類退市情形，增強規範運作強約束。三是提高虧損公司的營業收入退市指標，加大績差公司退市力度。四是完善市值標準等交易類退市指標。第二，進一步暢通多元退市渠道。完善吸收合併等政策規定，鼓勵引導頭部公司立足主業加大對產業鏈整合力度。第三，削減“殼”資源價值。加強併購重組監管，強化主業相關性，加強對“借殼上市”監管力度。加強收購監管，壓實中介機構責任，規範控制權交易。從嚴打擊“炒殼”背後違法違規行爲。堅決出清不具有重整價值的上市公司。第四，強化退市監管。嚴格執行退市制度，嚴厲打擊財務造假、內幕交易、操縱市場等違法違規行爲。嚴厲懲治導致重大違法退市的控股股東、實際控制人、董事、高管等“關鍵少數”。推動健全行政、刑事和民事賠償立體化追責體系。第五，落實退市投資者賠償救濟。綜合運用代表人訴訟、先行賠付、專業調解等各類工具，保護投資者合法權益。
11、證監會印發2024年度立法工作計劃
證監會印發2024年度立法工作計劃。納入證監會2024年度立法工作計劃的規章項目共有14件，包括“力爭年內出臺的重點項目”9件以及“需要抓緊研究、擇機出臺的項目”5件，立法的重心是加強資本市場重點領域監管，維護市場平穩健康發展，切實保護廣大中小投資者合法權益。2024年證監會還將配合國務院有關部門做好《上市公司監督管理條例》《證券公司監督管理條例》《不動產投資信託基金管理條例》等行政法規的制定、修訂工作；組織開展《證券投資基金法》實施的評估工作，推動《證券投資基金法》的修訂完善；配合有關司法機關做好證券期貨領域相關司法解釋制定、修訂工作。
// 中國債券預警 //
1、國務院：堅決打擊逃廢債行爲，加快制定公司債券管理條例
新“國九條”提出，完善市場化法治化多元化的債券違約風險處置機制，堅決打擊逃廢債行爲；加快制定公司債券管理條例；壓實地方政府在提高上市公司質量以及化解處置債券違約、私募機構風險等方面責任。
2、北京萬科大調整，公司迴應稱順應行業市場環境變化
據中國證券報，針對北京萬科進行組織架構調整的市場消息，萬科北京區域方面表示，爲順應行業市場環境變化，匹配業務發展需要，對區域內城市公司做進一步重組配置。調整後將有助於促進城市間的資源整合和人才的靈活調配，集中優勢管理資源，提升效率。
3、穆迪：下調海隆控股公司家族評級至“Caa2”，展望“負面”
穆迪已將海隆控股有限公司的公司家族評級從“Caa1”下調至“Caa2”，並維持負面展望。穆迪評級副總裁兼高級信貸官ChenyiLu表示，評級下調和負面展望反映出海隆控股的流動性惡化和再融資風險增加。該公司無法在2024年3月底前公佈2023年的財務業績，隨後股票停牌，這將進一步限制其獲得融資的能力。
4、正榮地產：預計無法支付4月15日到期票據本息
正榮地產在港交所公告，2020年1月票據的未償還本金額爲2.9億美元。鑑於集團流動資金緊張及財務壓力巨大，公司預計無法在2020年1月票據於2024年4月15日到期時支付其未償還本金以及應計未付利息。公司及其顧問將繼續努力就本公司境外債務的整體重組達成可行方案，以確保本集團可持續經營，造福所有持份者。
5、福建國資公司：“24閩國資MTN002”取消發行
福建省國有資產管理有限公司發佈公告稱，鑑於近期市場波動原因，決定取消“24閩國資MTN002”的發行，後續發行計劃另行公告。
6、建發股份：取消發行“24建發MTN001”
建發股份公告，由於近期中期票據市場波動較大，爲合理降低發行利率，控制公司融資成本，決定取消發行“24建發MTN001”，具體發行時間另行確定。
7、泛海控股：子公司被列入失信被執行人名單
泛海控股股份有限公司公告，子公司被列入失信被執行人名單。公司控股子公司武漢中央商務區股份有限公司報告，收到杭州市上城區人民法院送達的《執行決定書》，武漢中央商務區股份有限公司、泛海酒店投資管理有限公司（爲公司聯營公司）被法院列入失信被執行人名單。
8、雅居樂集團等被執行8.8億元
近日，雅居樂集團、南京雅鴻房地產開發有限公司、海南雅合旅遊發展有限公司等新增一則被執行人信息，執行標的8.8億餘元，執行法院爲廣東省廣州市中級人民法院。雅居樂集團控股有限公司於2005年10月註冊於開曼羣島，於2005年12月在港股上市。天眼風險信息顯示，該公司現存2條被執行人信息，被執行總金額超9.1億元。
9、華能貴誠信託有限公司50億元ABS項目狀態更新爲“終止”
上交所公司債券項目信息平臺顯示，“華泰資管-華能信託誠悅12-20期資產支持專項計劃”項目狀態更新爲“終止”。該項目品種爲ABS，擬發行金額爲50億元，發行主體爲華能貴誠信託有限公司。
10、廣西扶綏同正投融資集團有限公司2億元私募項目狀態更新爲“終止”
上交所公司債券項目信息平臺顯示，“廣西扶綏同正投融資集團有限公司2023年面向專業投資者非公開發行公司債券”項目狀態更新爲“終止”。該項目品種爲私募，擬發行金額爲2億元，發行主體爲廣西扶綏同正投融資集團有限公司。
// 中國股票預警 //
1、證監會就《上市公司股東減持股份管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見
證監會就《上市公司股東減持股份管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。《減持辦法》基本保持《減持規定》的框架和主體內容，主要包括以下方面：增加大股東通過大宗交易減持前的預披露義務，要求大股東的一致行動人以及合計持股5%以上的一致行動人遵守大股東的義務，明確控股股東、實際控制人在破發破淨、分紅不達標等情形下不得通過集中競價或者大宗交易減持；要求離婚、法人或非法人組織終止、分立等方式減持後相關方持續共同遵守減持限制；明確各方解除一致行動關係後在6個月內繼續共同遵守減持限制；要求協議轉讓後受讓方鎖定6個月，喪失大股東身份的出讓方在6個月內繼續遵守相關限制。
2、證監會就《關於修改〈科創屬性評價指引（試行）〉的決定》公開徵求意見
證監會就《關於修改〈科創屬性評價指引（試行）〉的決定》公開徵求意見，將《指引》第一條第一項“最近三年研發投入金額”由“累計在6000萬元以上”調整爲“累計在8000萬元以上”，將第三項“應用於公司主營業務的發明專利”數量由“5項以上”調整爲“7項以上”，將第四項“最近三年營業收入複合增長率”由“達到20%”調整爲“達到25%”。
3、證監會就《關於修改〈中國證監會隨機抽查事項清單〉的決定》公開徵求意見
證監會就《關於修改〈中國證監會隨機抽查事項清單〉的決定》公開徵求意見，擬對《清單》）進行修改，將《清單》附件所列抽查事項第1項“首發企業檢查”的抽查比例由“隨機抽籤的比例爲5％”修改爲“隨機抽籤的比例爲20％”。
4、證監會：可對程序化交易相關機構和個人開展約談提醒或現場檢查
證監會就《證券市場程序化交易管理規定（試行）（徵求意見稿）》公開徵求意見，證券交易所、中國證券業協會、中國證券投資基金業協會根據自律管理需要，可對程序化交易相關機構和個人開展約談提醒或現場檢查。程序化交易相關機構和個人違反有關規定要求的，證券交易所、中國證券業協會、中國證券投資基金業協會應當按照規定採取口頭警示、書面警示、責令改正、限制交易等管理措施。
5、上交所：擬完善主板上市條件，適度提高淨利潤、現金流量淨額、營業收入和市值等指標
上交所擬完善主板上市條件，適度提高淨利潤、現金流量淨額、營業收入和市值等指標。（1）將第一套上市標準中的最近3年累計淨利潤指標從1.5億元提升至2億元，最近一年淨利潤指標從6,000萬元提升至1億元，最近3年累計經營活動產生的現金流量淨額指標從1億元提升至2億元，最近3年累計營業收入指標從10億元提升至15億元。（2）將第二套上市標準中的最近3年累計經營活動產生的現金流量淨額指標從1.5億元提升至2.5億元。（3）將第三套上市標準中的預計市值指標從80億元提升至100億元，最近1年營業收入指標從8億元提升至10億元。同時，在《股票發行上市審覈規則》中進一步明確主板定位，對發行人的行業地位等提出細化要求。修訂後的主板上市條件，擬自新上市規則發佈之日起實施，尚未通過上市委審議的主板擬上市企業應當適用新的上市條件；已通過上市委審議的，適用修訂前的上市條件。對於未通過上市委審議，且不符合新的上市條件的企業，上交所將引導其重新申報在其他合適的板塊上市。
6、深交所：擬修改主板上市條件，增強穩定回報能力
深交所就修訂《股票發行上市審覈規則》等6項業務規則公開徵求意見答記者問。新修訂的《股票上市規則》適度提高主板第一、二套上市標準的淨利潤、現金流、收入等指標，主要是將第一套上市標準的最近三年累計淨利潤指標由1.5億元提高至2億元，最近一年淨利潤指標由6000萬元提高至1億元，最近三年累計經營活動產生的現金流量淨額指標由1億元提升至2億元，最近三年累計營業收入指標由10億元提升至15億元；將第二套上市標準的現金流指標由1.5億元提高至2.5億元，進一步突出主板大盤藍籌定位，提升上市公司穩定回報投資者的能力；適度提高主板第三套上市標準的預計市值、收入等指標，將第三套指標的預計市值由80億元提高至100億元，最近一年營業收入由8億元提高至10億元，強化行業代表性，爲市場提供更加優質多元的投資標的。
7、深交所：適度提高創業板第一套上市標準淨利潤指標
深交所就修訂《股票發行上市審覈規則》等6項業務規則公開徵求意見答記者問。新修訂的《創業板股票上市規則》適度提高創業板第一套上市標準的淨利潤指標，將最近兩年淨利潤指標由5000萬元提高至1億元，並新增最近一年淨利潤不低於6000萬元的要求，突出公司的抗風險能力；適度提高創業板第二套上市標準的預計市值、收入等指標，將預計市值由10億元提高至15億元，最近一年營業收入由1億元提高至4億元，支持規模、行業及發展階段適應創業板定位要求的企業上市。
8、上交所：將多年不分紅或者分紅比例偏低的公司納入ST
上交所就《上海證券交易所股票發行上市審覈規則》等7項業務規則公開徵求意見答記者問。對分紅不達標採取強約束措施。重點是將多年不分紅或者分紅比例偏低的公司納入“實施其他風險警示”（ST）的情形。主板方面，對符合分紅基本條件，最近三個會計年度累計現金分紅總額低於年均淨利潤的30%，且累計分紅金額低於5,000萬元的公司，實施ST。科創板方面，考慮到不同板塊特點和公司差異情況，將分紅金額絕對值標準調整爲3,000萬。同時，最近三個會計年度累計研發投入佔累計營業收入比例15%以上或最近三個會計年度研發投入金額累計在3億元以上的科創板公司，可豁免實施ST。
9、上交所：加大嚴重造假出清力度，進一步調低“造假金額+造假比例”的退市標準
上交所表示，財務造假是觸碰市場底線的惡性違法行爲，市場關注度高，且態度鮮明、立場一致。本次修訂在保留原有欺詐發行、規避財務類退市等重大違法退市標準的基礎上，堅決打擊惡性和長期系統性財務造假。第一，嚴打多年連續造假，造假行爲持續3年及以上的，只要被行政處罰予以認定，堅決予以出清。第二，加大嚴重造假的出清力度，進一步調低“造假金額+造假比例”的退市標準。對於1年造假的，當年財務造假金額達到2億元以上，且造假比例達到30%以上的，予以退市；連續2年造假的，造假金額合計數達到3億元以上，造假比例達到20%以上的，予以退市。
10、滬深交易所落實程序化交易管理規定相關要求，持續完善程序化交易監管安排
滬深交易所將抓緊落實《管理規定》提出的各項監管要求，儘快制定配套的自律監管規則，確保《管理規定》各項措施落地見效。完善程序化交易異常交易監測監控標準。適應程序化交易行爲特點，制定更有針對性的監控指標，目前已經開展內部試運行，後續將進一步開展合規培訓，明確市場預期。強化高頻交易投資者管理。對申報筆數、頻率達到一定標準的程序化交易投資者實施重點監管，對行情使用費、流量費等相關費用作出差異化安排，適當提高現有收費標準或者增收其他費用。
11、北交所：連續120個交易日累計成交量低於100萬股將被強制退市
北交所就修訂公開發行股票並上市審覈規則等業務規則公開徵求意見。新增成交量退市指標，連續120個交易日累計成交量低於100萬股將被強制退市。明確財務類指標全部交叉適用，即公司被實施財務類強制退市風險警示後，首個會計年度觸及相關財務類指標任一情形的，將被強制退市。爲出清大額造假、連續多年造假公司，新增規定公司披露的營業收入、利潤總額、淨利潤等主要財務指標任一年度虛假記載金額達到2億元以上且超過該年度披露的相應科目金額的30%，或主要財務指標連續2年虛假記載金額合計達到3億元以上且超過該2年披露的相應科目合計金額的20%，或主要財務指標連續3年存在虛假記載的，將予以強制退市。
12、滬深交易所就加強IPO企業分紅監管有關考慮答記者問
滬深交易所表示，《關於嚴把發行上市准入關從源頭上提高上市公司質量的意見（試行）》提出，要嚴查嚴防擬上市企業突擊“清倉式”分紅。在指標方面的初步考慮是，對於報告期三年累計分紅金額佔同期淨利潤比例超過80％的；或者報告期三年累計分紅金額佔同期淨利潤比例超過50％且累計分紅金額超過3億元，同時募集資金中補流和還貸合計比例高於20％的，將不允許其發行上市。下一步，將修改有關規則，並抓好實施。
13、上交所：本週對退市整理股票退市博天以及萊紳通靈等嚴重異常波動股票進行重點監控
上交所本週對58起拉擡打壓、虛假申報等證券異常交易行爲採取了書面警示等監管措施，對退市整理股票退市博天以及萊紳通靈等嚴重異常波動股票進行重點監控，對23起上市公司重大事項等進行專項覈查，向證監會上報涉嫌違法違規案件線索1起。
14、深交所：本週對“*ST左江”等漲跌異常證券進行重點監控
深交所本週對“*ST左江”等漲跌異常證券進行重點監控；針對再融資項目中保薦機構及保薦代表人存在違規行爲的情形，對一家會員及相關保薦代表人採取書面警示的監管措施。
15、中核鈦白：實控人收到證監會立案告知書
中核鈦白公告，實際控制人因涉嫌違反限制性規定轉讓中核鈦白2023年非公開發行股票、信息披露違法等違法違規行爲，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，2024年3月13日，中國證監會決定對其立案。
16、中信證券：收到中國證監會立案告知書
中信證券公告稱，公司及全資孫公司中信中證資本在相關主體違反限制性規定轉讓中核鈦白2023年非公開發行股票過程中涉嫌違法違規，收到中國證監會立案告知書。
17、海通證券：收到證監會立案告知書
海通證券公告，公司收到中國證監會《立案告知書》。因公司在相關主體違反限制性規定轉讓中核鈦白2023年非公開發行股票過程中涉嫌違法違規，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，3月13日，中國證監會決定對公司進行立案。
18、*ST長方：因涉嫌信披違法違規，證監會決定對公司立案
*ST長方公告，因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案。公司控股子公司康銘盛因涉嫌拒絕、阻礙證券監督管理機構及其工作人員依法履行監督檢查職權而被中國證監會立案尚未有調查結果。目前，公司各項生產經營活動正常開展，2023年報審計工作正按計劃順利進行。
19、ST世茂：公司股票可能存在因股價低於1元而終止上市的風險
ST世茂公告，公司股票4月12日收盤價爲0.99元/股，低於1元。根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.2.1條第一款第一項的規定：在上交所僅發行A股股票的上市公司，如果連續20個交易日的每日股票收盤價均低於1元，公司股票可能被上交所終止上市交易。
// 海外預警 //
1、西南航空預計波音交付數下降，運力不足將愈發嚴峻
由於波音公司所面臨的安全檢查和監管監督的加強，美國航空業巨頭西南航空公司繼續成爲受波音 737 MAX客機產量大幅下降影響最大的美國航空公司之一。消息人士透露，這家總部位於達拉斯的航空業巨頭目前預計在2024年僅能獲得交付約20架飛機，而此前則預期能夠交付46架飛機。
2、美國鋼鐵和新日本製鐵考慮推遲完成併購交易的日期
知情人士透露，美國鋼鐵公司和新日本製鐵正在考慮一項決定，將引發爭議的141億美元交易的預期完成時間正式推遲。這兩家鋼鐵企業料將宣佈它們現在預計交易將在2024年下半年完成。相比之下，當前指引是在今年第二季度或第三季度完成。考慮到第二季度已接近過半，而且收購交易捲入政治鬥爭的漩渦，所以此舉將更多地只是一種形式。
3、摩根大通一季度淨息差環比縮減4%
摩根大通一季度淨息差收入爲230.8億美元，雖然同比上升11%，但在基準利率不變的情況下，淨息差卻環比縮減4%。公司CEO傑米·戴蒙解釋稱，主要原因是存款利率壓力，以及存款規模下降。公司預期NII和貸款損失撥備正常化的趨勢都將延續。
4、蘋果App Store壟斷案敗訴，英國法庭拒絕駁回近10億美元索賠
蘋果試圖駁回一起價值近10億美元的訴訟請求被拒，該訴訟由競爭法教授和經濟學家Sean Ennis領銜，指控蘋果向超過1500名英國開發者收取不公平的應用購買和其他內容的佣金，高達30%。
5、Epic在反壟斷勝訴後乘勝追擊，挑戰谷歌應用市場壟斷
Epic Games在其與谷歌持續的法律鬥爭中採取進一步行動，向加州一位聯邦法官提出強制要求，希望打破谷歌Play Store市場壟斷，增加更多的市場競爭。此次動議是在Epic Games勝訴谷歌反壟斷案件後提出的，該案件判決顯示谷歌濫用其在安卓平臺應用市場的門戶地位。
6、儲戶尋求高收益產品，富國銀行一季度NII不及預期
富國銀行第一季度淨利息收入（NII）低於預期，這表明貸款增長放緩和支付更多存款的壓力加大正在侵蝕加息帶來的好處。該公司今年前三個月NII收入爲122億美元，較上年同期下降8%，略低於分析師預期的123億美元。不過，由於投資顧問費和經紀佣金的增加，該公司整體營收仍高於預期。
// 金融同業預警 //
1、國務院：建立中介機構“黑名單”制度
國務院印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》。其中提到，強化發行上市全鏈條責任。進一步壓實交易所審覈主體責任，完善股票上市委員會組建方式和運行機制，加強對委員履職的全過程監督。建立審覈回溯問責追責機制。進一步壓實發行人第一責任和中介機構“看門人”責任，建立中介機構“黑名單”制度。堅持“申報即擔責”，嚴查欺詐發行等違法違規問題。
2、證監會就修訂《關於加強上市證券公司監管的規定》公開徵求意見
證監會就修訂《關於加強上市證券公司監管的規定》公開徵求意見，明確要求上市證券公司端正經營理念，聚焦主責主業，把功能性放在首要位置，積極發揮金融服務實體經濟的功能作用，突出價值創造、股東回報和投資者保護，落實全面風險管理與全員合規管理要求，提升信息披露有效性，在規範公司治理等方面發揮標杆示範作用。要求證券公司IPO和再融資應當結合股東回報和價值創造能力、自身經營狀況、市場發展戰略等，合理確定融資規模和時機，嚴格規範資金用途，聚焦主責主業，審慎開展高資本消耗型業務，提升資金使用效率。
3、交易商協會對6家中小金融機構涉嫌代持等違規行爲啓動自律調查
交易商協會表示，近日發現部分中小金融機構存在涉嫌違規代持、出借債券賬戶等行爲，決定對6家中小金融機構啓動自律調查。近期市場機構反映，部分中小金融機構從業人員與外部人員串謀，利用國債利率下行預期進行代持、利益輸送等違法違規行爲有所增加。各市場成員要加強內控，高度重視債券業務合規檢查，避免發生此類違法違規行爲。
4、平安信託迴應傳聞：公司經營狀況良好
平安信託針對市場關於“公司暴雷”的傳聞發佈聲明稱，受房地產市場整體下行影響，近期平安信託福寧615號信託計劃宣佈延期，對於此次給客戶帶來的困擾公司深表歉意。目前，平安信託秉承着投資人利益最大化原則，切實履行受託管理職責，正在通過持續跟進標的項目開發銷售及資金回籠情況、對回購義務人正榮方提起訴訟、推進信託計劃持有的標的股權的轉讓退出等方式積極推進項目處置。目前公司整體業績穩健、經營狀況良好。
5、上金所：調整部分黃金延期合約保證金比例和漲跌停板
上金所公告，根據《上海黃金交易所風險控制管理辦法》的有關規定，對黃金延期合約交易保證金比例和漲跌停板以及履約擔保型詢價合約保證金進行調整。現將相關事項通知如下：自2024年4月15日（星期一）收盤清算時起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合約的保證金比例從8%調整爲9%，下一交易日起漲跌幅度限制從7%調整爲8%；CAu99.99合約保證金從每手45,000元調整至每手51,000元。
// 行業預警 //
1、國務院：部署開展電動自行車安全隱患全鏈條整治工作
國常會指出，近年來電動自行車引發的火災事故快速增加，嚴重威脅人民羣衆生命財產安全，必須下決心整治。各地區各相關部門要高度重視、密切協作，加快化解存量風險、切實遏制增量風險。要注重系統治理，強化標準引領和監管執法，全面提升電動自行車生產、銷售、使用、停放、充電、報廢回收等各環節安全水平。要注重疏堵結合，完善配套服務和支持政策，大力推進充電設施建設、蓄電池以舊換新等工作，在加強安全監管同時更好滿足羣衆生活需求。
2、鄭州網信辦：對發佈唱衰抹黑樓市信息的自媒體賬號開辦者進行約談批評教育
爲落實中央網信辦和省委網信辦“清朗·優化營商網絡環境整治涉企侵權信息亂象”專項行動部署要求，鄭州市委網信辦持續在源頭管控處置上加壓發力，及時對發佈唱衰抹黑樓市信息的網絡賬號“貝貝夫婦”等自媒體賬號開辦者進行約談批評教育，當事人已深刻認識到自身錯誤，快速刪除相關信息，並保證不再發布此類信息。
3、尿素市場一季度走勢波折，二季度壓力仍存
2024年一季度國內尿素市場呈現“跌—漲—跌”走勢，但上漲幅度不及下跌，整體表現爲震盪下行趨勢，主要是受日產高位、需求放緩及出口等方面影響。二季度國內尿素產能仍存增加預期，供應面居高不下，同時基於原料成本下降及複合肥開工偏淡影響，整體市場行情或與2023年相同，但在階段性農需支撐下，或存反彈可能。
4、奶價下行、牧場建設放緩，跨界創新成奶企突圍關鍵
據新京報，大型牧場建設熱潮正在降溫。在奶價下行、需求放緩雙重夾擊下，奶牛養殖業經歷較爲困難的一年。2023年財報顯示，6家上市、掛牌奶牛養殖企業普遍增收不增利，僅2家維持住了盈利狀態。奶源過剩、奶價下行、市場回暖緩慢成爲財報中的高頻詞彙。在此背景下，自2020年開啓的大型牧場建設熱潮正在降溫。眼下，降本增效、開發高溢價特色奶、跨界新業務已成爲大型牧業集團普遍採取的突圍舉措。
5、抖音電商：所謂“抖音購物卡”涉嫌詐騙
抖音電商安全中心發佈公告稱，平臺從未發佈所謂“抖音購物卡”“抖音商城購物卡”，以“免費贈品”“優惠價格”“幸運抽獎”。同時，抖音還上線溫馨提示，提醒用戶防範詐騙風險。
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