元大臺股領航N 績效耀眼

特選臺股領航報酬指數歷年表現

證交所指出,今年6月由臺灣指數公司編制的「特選臺股領航報酬指數」,與加權指數高度相關,但績效則優於大盤,並由元大證券發行連動該指數的元大臺股領航N(020020),受到市場關注,17日漲0.74%收5.42元。

「特選臺股領航報酬指數」的編制方式清楚明瞭,從臺股核心產業中,選取各產業市值中最大的1~2檔股票,精選15檔龍頭股做爲成分股。只挑龍頭個股,也讓這個指數的績效不但相對抗跌,在反彈行情中表現優異。

證交所指出,選取的是臺股各產業的領導公司,與大盤的長期相關性高達90%以上;成分股權重最高的股票是臺積電、聯發科國泰金、臺達電、廣達,其他成分股則是有大立光、鴻海、臺塑中華電等,大家耳熟能詳的指標性股票。過去5年平均現金利率爲4.4%,年化報酬率11%;且回測累積報酬率爲79%,表現優於加權指數。

元大證券發行連結該指數發行的元大臺股領航N,發行價爲5元,存續期間爲10年,提供投資人指數投資的新工具。有別於目前投資大盤的指數商品,元大臺股領航N有4項優勢:1.價格友善;2.對指數的成分股權重設有20%上限:3.元大證擔任流動量提供者高品質的造市服務可以降低商品的折溢價風險;4.成分股受外資青睞。