51信用卡(02051.HK)擬配售最多2.72億股 總籌3970萬港元

格隆匯10月21日丨51信用卡(02051.HK)發佈公告，2024年10月21日，公司與力高證券有限公司(作爲配售代理)訂立配售協議，據此，公司已委任配售代理爲其代理人，以根據配售協議所載的條款並受限於當中所載的條件，竭盡所能促使不少於六名承配人(除非公司另行同意外)按不少於0.146港元的配售價認購最多達約2.72億股配售股份。

最高數目約2.72億股配售股份相當於公司於本公告日期的現有已發行股本約20.00%；及經配發及發行配售股份擴大的已發行股本約16.67%(假設配售股份獲悉數配售)。最低配售價每股配售股份0.146港元較10月18日(即最後交易日)在聯交所所報的收市價每股股份0.170港元折讓約14.12%。

假設所有配售股份按最低配售價獲悉數配售，配售事項所得款項總額將約爲3970萬港元；及配售事項所得款項淨額估計約爲3880萬港元，即淨配售價約爲每股配售股份0.143港元。公司擬將配售事項所得款項淨額約3880萬港元中，(i)約45.0%或1746萬港元用於加強集團的現有信貸撮合業務及SaaS業務；(ii)約45.0%或1746萬港元用於發展及擴張集團的汽車業務；及(iii)約10.0%或388萬港元用於補充集團的一般營運資金。