阿聯酋零售巨頭Lulu公佈阿布扎比IPO計劃,未來或考慮沙特上市

財聯社10月23日訊 (編輯 李林/實習編輯 陳宇嘉)阿聯酋零售巨頭Lulu集團宣佈其將在阿布扎比證券交易所(ADX)進行首次公開募股,並透露長期內或考慮在沙特證券交易所(Tadawul)上市。

Lulu零售控股公司將通過三輪IPO出售25.8億股股票,佔公司總股份的25%,IPO將於10月28日開始,11月5日結束。公司股票將於11月14日在ADX上市。據知情人士透露,此次IPO可能籌集高達20億美元的資金。

儘管最初有媒體報道稱Lulu將在阿布扎比和沙特兩地同時上市,但Lulu集團董事長尤素福·阿里·MA對此予以否認。

Lulu是一家總部位於阿布扎比的公司,當地主權投資者ADQ持有公司20%的股份。他強調,阿布扎比是海灣合作委員會(GCC)中最強的市場,但沙特對Lulu來說也是一個非常重要的市場,公司可能會將沙特上市納入長期戰略考慮,但目前沒有時間表。

募資用於GCC和印度的擴張

Lulu零售此次IPO籌集的資金將用於制定增長戰略,包括到2025年第四季度將GCC地區的門店數量從240家增加到270家。

公司還將考慮對其債務進行再融資,包括在2023年籌集到的100億阿聯酋迪拉姆(約合27.2億美元)資本。

Lulu目前正在考慮在沙特的33個城市發展其品牌零售業務,同時在阿聯酋也有大量發展機會。此外,印度也是Lulu控股的重點關注對象,公司正在制定擴張計劃以充分利用這一市場。

發展Lulu的自有品牌業務也是公司的重點之一,該品牌目前佔其總銷售額的29%。

IPO配售情況

此次IPO配售中,10%的股份預留給了零售投資者,符合條件的員工可享受更高的最低配售額,即2000股。此外,該配售還將向Lulu集團符合條件的高級管理人員提供。

Lulu零售首席執行官賽義夫·魯帕瓦拉表示,目前尚無根據需求增加投資者配售的計劃。

這將是阿布扎比今年第四個IPO項目,其他IPO項目包括:NMDC Energy(籌集8.77億美元)、Alef Education Holding Plc.(籌集5.15億美元)和ADNH Catering(定於10月23日在ADX上市)。