AI手機火 供應鏈大啖商機

臺積電法說釋出2024年智慧型手機迎溫和成長,加上AI新應用助攻,臺廠驅動IC、感測元件供應鏈業者積極分食邊緣智慧零組件商機。圖/freepik

臺積電(2330)法說釋出2024年智慧型手機迎溫和成長,庫存拉貨恢復常態的好消息,加上AI新應用助攻,品牌廠加快腳步,跟上大廠AI換代商機。除SoC巨頭高通、聯發科(2454),力拚在邊緣人工智慧競爭中脫穎而出,臺廠驅動IC、感測元件供應鏈業者如聯詠(3034)、矽創(8016)、升佳(6732)、鈺太(6679)等各有表現,積極分食邊緣智慧零組件商機。

適逢傳統淡季,加上春節連假效應,第一季營運普遍回落,如驅動IC聯詠便受手機客戶補貨告段落,預估第一季營收略減;不過,展望全年,聯詠副董暨總經理王守仁看好,手機OLED驅動IC應該有不錯成長機會。

矽創也指出,2023年手機庫存恢復正常,品牌廠開始回補庫存,其中,部分陸系業者還在進行,甚至到2024年第一季前半段,都有長短料平衡拉貨現象延續;伴隨2024年OLED逐步往中低階手機滲透,市場將更加龐大。

子公司升佳表現異軍突起,1月營收先寫5.29億元亮眼成績,以年增110.49%,創歷史最佳單月成績。三星旗艦5G手機,軟硬體升級有感,使手機不再只是CPU變快、尺寸放大、增加記憶體容量,S24系列重新定義AI手機;對原本就是供應鏈之升佳,光學感測元件擠下STM後鏡頭市佔,多取得閃頻偵測晶片,一舉提升矽含量、帶動業績成長。

同樣搶食國際大廠訂單的還有鈺太,其微機電系統(MEMS)麥克風商機也隨AI時代成長,尤其在蘋果Vision pro問市,人機介面趨勢將由觸碰轉至聲控,收音需求水漲船高;另外,AI NB領域啓動零組件升級循環,助攻鈺太出貨量成長。

聯發科更是受惠尤深,1月合併營收444.9億元,小幅月增1.8%,年增率98.7%,寫下歷年最強元月營收數字,AI手機晶片有影,第一代天璣9300衝刺,爲2024年天璣9400鋪路,2024年目標更預估一舉滲透至平板領域;聯發科執行長蔡力行更強調,「2024年將是成長的一年,也是下一個成長階段的開始。」