ARM vs 高通：魚死網破還是分贓不勻？

昨天彭博社爆出，ARM對高通發出了最後通牒，給了高通最後60天限期，如果高通不能做出讓步，ARM將取消對高通的架構許可協議。ARM現在突然發難，另一個原因是雙方的訴訟將在12月在特拉華州聯邦法院接受最終審判。

高通的發言人說的很清楚：“在12月即將到來的法庭審理之前，Arm採取這種出於絕望的伎倆，似乎是試圖干擾法律程序，其終止許可協議的訴求毫無依據。我們有信心，高通與Arm協議中涵蓋的權利將得到法院的確認。Arm的反競爭行爲將不會被容忍。”

訴訟的焦點是高通收購的一家小公司Nuvia。ARM當時爲了扶持Nuvia，給了非常優惠的授權許可費率，沒想到2021年居然高通收購了Nuvia，並且把Nuvia的核心設計變成了高通下一代的自主核心架構Oryon，這下ARM覺得自己虧大了，我的理解，ARM的訴求其實很清楚：要加錢。

雙方都很重視Nuvia這家初創公司，也是因爲這家公司的技術和產品越來越成熟，市場想象力一下子變大了：

1、Nuvia的CPU設計團隊有着強大的技術背景，其CEO Gerard Williams III 曾在ARM工作了12年，團隊充斥了前蘋果和谷歌的高級工程師，擁有在蘋果A系列處理器研發方面的經驗。

2、Nuvia開發的CPU內核極具市場競爭力，其Phoenix CPU核心在功耗僅有AMD Zen 2 CPU的1/3的情況下，單核性能超出了40%-50%。

3、Nuvia主攻服務器和PC市場，這兩個領域是ARM希望進一步擴大市場份額的戰略領域。

4、高通採用公版ARM架構可能在技術迭代上難以快速拉開與競爭對手的差距，因此通過收購Nuvia來增強自身對於芯片設計的能力，以實現更快的技術迭代和性能提升。

這背後還有一個巨大的推動因素，微軟Copilot+筆記本電腦的處理器架構採用了驍龍X，用於微軟AI PC生態系統，而驍龍X處理器的設計就源於Nuvia。

詭異的是，各大製造商已經在Windows on Arm和Copilot+生態系統投入了大規模的資金，幫助ARM在PC和服務器領域與Intel/AMD競爭對決，這時候ARM卻在背後給大家插了一刀，這不是自毀長城嗎？

這裡邊涉及到ARM正在進行的重大業務模式轉型：ARM正在改變其整個業務模式並轉向要求OEM的許可證。這可能意味着ARM將直接與設備製造商簽署許可，而不是通過半導體公司。這種轉變可能會對ARM的合作伙伴，包括高通，產生重大影響。

作爲同爲賣IP獲利的公司，ARM一直對高通的商業模式羨慕不已，尤其是高通的專利授權模式。高通的專利授權費用是基於整機銷售價格計算的，根據客戶銷售的設備價格收取一定比例的費用，而不是僅僅基於芯片的價格。這種分成模式使得高通即使在不直接生產和銷售終端設備的情況下，也能從整個通信設備市場中獲得穩定的收入流。

ARM的CEO Rene Haas爲了提高ARM的業績，正在轉向提供更多完整的設計，這些設計可以直接交由代工廠生產，這一轉變侵佔了 Arm 傳統客戶如高通的業務領域，後者將 Arm 的技術用於其最終芯片設計中。手機市場上ARM並沒有賺到太多的錢（跟高通比差遠了），PC和服務器這麼巨大的市場，ARM不想再讓高通佔大頭，多分一些利的訴求也是正常的。

假設ARM和高通最後魚死網破，那一定是雙輸的結局，高通一直以來是Arm的第二大客戶，對於雙方來說都是不可接受的，股東們一定會鬧翻天。因此最有可能的結果是Arm和高通達成庭外和解，後者向前者支付一筆可觀的賠償，或者前者獲得驍龍X系列產品的利潤分成，這就是個錢的問題。

萬一這兩家談不成，雖然是小概率的事件，真的要一拍兩散了，那麼最高興的可能是：

1、RISC-V相關產業鏈，ARM吃相難看，衆叛親離，合作伙伴紛紛逃離；

2、聯發科、三星，手機芯片又有機會了；

3、蘋果、H、小米等自研處理器廠家；

4、Intel、AMD鬆了一口氣；

這些影響可能會隨着事件的發展和法律訴訟的結果而變化。同時，這些影響也可能對整個半導體產業鏈和終端用戶帶來一定的後果。ARM和高通是否握手言和，聖誕節左右見分曉。