《半導體》AI需求非泡沫 臺積電今年美元營收估增近3成

對於外資分析師提問臺積電因應AI需求積極擴產,但市場懷疑AI需求是否爲泡沫,臺積電對此如何因應,董事長魏哲家對此則表示,市場對AI的強勁需求「是真的」(Real)、且只是剛開始,並透露重要客戶表示需求非常瘋狂(insane)。

臺積電財務長暨發言人黃仁昭指出,第三季營運創高、表現超乎預期,主要受惠智慧手機及AI相關應用帶動3奈米、5奈米制程需求強勁。由於市場對先進製程需求強勁,預期第四季營運將持續受惠,帶動整體表現續揚再創高。

臺積電董事長魏哲家指出,下半年觀察到客戶對AI需求強健,預期今年AI伺服器處理器營收將成長3倍、佔比達14~16%。公司對AI伺服器處理器的定義爲執行訓練與推論功能的繪圖晶片(GPU)、加速器及CPU,不包括網通、邊緣運算及終端裝置AI。

臺積電4月法說時預期,伺服器AI處理器今年營收貢獻將成長逾1倍、佔比達11~13%(low-teens),7月法說時調升全年美元營收成長展望、自21~26%調升爲24~26%,此次展望均再度調升。

海外佈局進度方面,臺積電表示,美國亞利桑那廠獲得美國客戶和當地政府的強勁承諾與需求,已於日前開始投片、4奈米良率佳,預計2025年初量產,生產品質會跟臺灣廠區一樣好,二廠及三廠則會建置更先進製程,前者預計2028年、後者預計2030年前量產。

而日本JASM熊本廠進展亦順利,臺積電指出一廠產線已通過驗證、本季將量產,生產品質及可靠度會與臺灣一樣好。而熊本二廠亦已展開建廠籌備,預期2025年第四季動工,支援策略性客戶消費性電子、車用、工業、高速運算(HPC)相關應用,目標2027年底量產。

ESMC德國德勒斯登廠亦獲當地政府強勁承諾,8月已與合資夥伴動工興建,預期將建置16奈米及28奈米制程,支援車用及工業應用,目標2027年底量產。臺積電表示,海外生產成本對各公司均高,公司會利用競爭力及製程領先能力,成爲最具效率、CP值最高的公司。