“報行合一”降本增效 險企發力銀保業務

證券時報記者 劉敬元

作爲壽險業的主力渠道，銀保業務去年以來迎來多項新政，市場競爭格局也在產生變化。隨着“報行合一”的執行，以及銀行網點不再限制合作險企數量，有險企擬重啓銀保業務，銀保市場面臨更充分和更深層次的競爭，產品和服務能力成爲競爭重點。

近日，一位中型險企人士向證券時報記者透露，公司擬重新做銀保業務。此前，該公司將重點放在個險等業務渠道上，近年未涉足銀保業務的主要原因是銀保競爭靠的是拼費用，並非良性競爭。該險企認爲，隨着“報行合一”的執行，銀保業務競爭更加規範化。對於更注重合規性的保險公司而言，這是進入銀保市場的時機。

所謂“報行合一”指的是保險公司報備的產品定價假設，要與實際經營過程當中的行爲情況保持一致，不能“說一套，做一套”。去年下半年以來，監管部門多次就銀保執行“報行合一”提出要求。今年4月，國家金融監督管理總局發佈《關於商業銀行代理保險業務有關事項的通知》，不再限制銀行網點合作的保險公司數量，明確原則上應當由雙方法人機構簽訂書面委託代理協議，協議約定的佣金率不得超過保險公司法人機構產品備案的佣金水平。

記者獲悉的一份行業數據顯示，今年上半年，隨着“報行合一”實施，人身險公司手續費及佣金支出同比下降33.7%，其中手續費下降約54%，佣金下降18.6%。

在本輪嚴格執行“報行合一”之後，保險公司的銀保渠道新業務價值率和價值貢獻顯著提升，但銀保新單保費收入出現下滑。

從上市險企披露的數據看，在業務價值方面，中國人壽上半年實現新業務價值322.62億元，較2023年同期重述結果同比提升18.6%，其中，個險渠道貢獻90.8%；而在2023年，個險渠道對新業務價值的貢獻約94%。在“報行合一”政策引導下，銀保及其他渠道降本增效成果顯著，貢獻度有所提升。

平安壽險及健康險上半年銀保渠道價值貢獻持續提升，新業務價值26.41億元，同比增長17.3%。太保壽險上半年銀保新業務價值同比增長26.5%，新業務價值率12.5%，同比提升5.6個百分點。此外，新華保險、人保壽險新業務價值也同比大幅增長。

而從保費收入看，上半年，中國人壽銀保保費收入497.30億元，同比下降19.9%；其中，首年期交保費126.71億元，同比下降26.7%。太保壽險銀保渠道實現規模保費219.22億元，同比下降1%；銀保新保規模139.8億元，同比下滑30%。新華保險和人保壽險的銀保渠道保費收入，特別是新單保費，均有明顯下滑。

中金公司研報認爲，“報行合一”後取消銀行網點與保險公司合作的數量上限，不僅將豐富銀行保險產品和服務供給、保護消費者利益，產品和服務優勢突出的保險公司還有望在維持較好盈利水平基礎上擴大份額。

上市險企在半年報中闡述銀保情況時涉及渠道、隊伍、產品和服務等內容。例如，中國人壽提及豐富銀保產品，構建多元產品體系。中國平安表示，在服務支持方面，持續深化集中運營模式，提供高效、便捷的投保全流程服務，同時配套多元化增值服務，提升客戶服務體驗。中國太保表示，太保壽險聚焦戰略渠道合作，強化網點深耕；優化人網配置，強化隊伍專業化能力建設；賦能客羣分層精細化經營，完善銀保專屬產服體系。

國家金融監督管理總局人身險司司長羅豔君今年7月表示，綜合評估，強化“報行合一”要求將進一步規範市場秩序，長期利好行業高質量發展。一方面可以推動佣金水平迴歸合理範圍，促進行業降本增效；另一方面可以推動公司通過產品和服務打造核心競爭力，特別是中小公司將更多資源聚焦細分領域，更好地滿足客戶需求，提升服務能力。