避免ETF阻礙發展 境外基金深耕計劃 開大門

證期局表示，臺灣ETF發展蓬勃，有些境外基金機構並不發展ETF，擔心卡在管理資產規模，之後恐無法申請深耕計劃，金管會即將申請門檻中的管理資產規模，排除ETF計算，估計受惠業者約13家。

金管會2日宣佈修正「鼓勵境外基金深耕計劃」，修正重點有三，一是調整境外基金機構在臺設置據點管理資產規模衡量基準，近一年平均管理資產規模新增排除計算貨幣市場基金和指數股票型基金（ETF），修正後預期有12家業者適用。因爲有些業者的主力商品不是ETF，加上希望能增加市場發展的多樣性，因此計算時排除ETF，對業者較公平，也能促進市場多元發展。

二是對長期或認可的業者提供自由選擇運用優惠措施的彈性，適用認可期間爲二年者，第一年及第二年可提出不同的適用優惠措施，去年有五家業者使用二年認可期間，包含聯博、安聯、施羅德、景順，及富蘭克林。

三是新增境外基金機構在臺設立據點，投資研究團隊人數增列爲評估項目，金管會說明，此爲業者的建議。三點修正在今年新評級即適用，預計6月底前開放送件，9月底發佈評估結果。