標普500績效30年成長24倍 連華爾街操盤手都搶買ETF
美國「又上成長基金」操盤手闕又上透露，自己的投資原則以「被動性投資」爲主軸，目標是參與全球的經濟成長，此外，他建議臺灣投資人可透過臺灣50、標普500及公債等商品組合，讓獲利穩穩增長。
「標普500是我投資組合中攻擊用的主要部位之一。」闕又上臺面上是一位主動型基金經理人，但卻相當偏愛標普500這樣的被動式投資標的，他說理由很簡單，標普500代表全球股市的縮影，想要參與全球經濟成長的行情，一定要懂得利用它，「被動性投資是適合所有投資人的投資方式。」
闕又上繼續說，被動式投資的首要訣竅，就是要長期佈局，最好10年以上。「如果一個投資，10年讓資產成長1倍、20年成長6倍、30年成長24倍，相信多數人會感到滿意吧？這正是標普500過去30年的真實績效。」
闕又上尤其指出，散戶的能力圈既然不在買賣單一個股，更應該以被動式投資爲主（臺灣投資人可以開美股券商戶頭，選擇標普500相關ETF買進，或國內也有標普500的ETF，如元大標普500）。
根據資料，標普500是從美國上萬家上市公司中挑出最強的前500家企業所編制的指數，包括：蘋果、IBM、可口可樂等。金融海嘯至今，除了2011、15年單年指數報酬率近0%外，其他報酬率皆超過9%，最佳表現則是2013年的近30%。
對於臺灣投資人來說，闕又上另外透露一個簡單的被動式投資組合，臺灣50搭配標普500，最後再配合一個綜合型公債。根據他的回測，如此的投資組合，即便遭遇2008年金融海嘯，虧損也不過約1%，而金融海嘯至今，每年都能有超過10%以上的績效。
「人有2只腳，錢有4只腳，錢跑得永遠比人快。」闕又上強調，一定要懂投資，讓錢跟着全球行情增值，千萬別躺在銀行，如此纔有達到財富自由的機會。
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