曹德旺妹妹曹芳的鋰電公司遞表港交所

又一鋰電池公司赴港IPO。

7月26日，港交所披露消息顯示，江蘇正力新能電池技術股份有限公司(下稱正力新能)向港交所主板提交上市申請書，聯席保薦人爲中金公司、招銀國際。

根據招股書，正力新能成立於2019年，爲動力及儲能電池製造商，產品涵蓋電芯、模組、電池包、電池簇、電池管理系統的一體化方案。主要客戶有一汽紅旗、廣汽傳祺、零跑汽車、上汽通用五菱、上汽通用等。

中國汽車動力電池產業創新聯盟最新數據顯示，今年上半年，正力新能動力電池裝車量達3.24 GWh，佔據全國1.61%的市場，位居國內第九位。

正力新能的董事會由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事分別爲曹芳、陳繼程、於勳哲。

其中，曹芳爲正力新能董事長，陳繼程爲正力新能總經理。截至最後實際可行日期，兩人共同擁有正力新能已發行股本總額的64.6%。

曹芳和陳繼程都曾在福耀玻璃(600660.SH)任職。曹芳出生於1958年，爲福耀玻璃董事長曹德旺的胞妹。1997年-2011年11月，曹芳爲福耀玻璃董事；2011年2月起擔任福耀玻璃副總經理，主管公司商務工作。2014年4月，福耀玻璃公告稱，曹芳因個人年齡原因，從福耀玻璃離職。

陳繼程曾在福耀玻璃任職13年，從商務部副總經理、商務部總經理、副總經理升職至執行董事。2016年4月，陳繼程從福耀玻璃離開。

2021-2023年，正力新能分別實現收入14.99億元、32.9億元及41.62億元，年複合增長率爲66.6%。今年一季度，正力新能實現收入7.37億元，較上年同期同比增長224.2%。

分產品看，去年動力電池產品爲正力新能貢獻了33.57億元的收入，佔總收入比例的80.7%；儲能產能的收入爲3.15億元，佔總收入比例的7.6%。

但截至今年一季度，正力新能尚未實現盈利。2021-2023年，正力新能的淨虧損分別爲4.02億元、17.2億元、5.9億元。2023年一季度和2024年一季度，正力新能分別淨虧損1.67億元及0.7億元。

正力新能指出，大量投入技術和產品開發、產能尚未形成規模效應、產品組合及定價戰略、一名主機廠客戶的一次性影響以及原材料價格波動等，均爲公司業績虧損的原因。

該公司同時表示，鑑於上述歷史經營業績的背景，預計2024年將延續淨虧損。同時，公司計劃採取一系列措施，以期在2025年扭虧爲盈。

截至2024年3月31日，正力新能電芯產品的設計總產能爲25.5 GWh，主要產線均佈局在江蘇常熟。正力新能表示，公司堅持以定單位導向穩健產能擴張策略，有助於避免產能過剩、減少生產資源浪費。

該公司稱，儘管其迄今實現的產能已達到商業規模，但仍未達到預期完全滿足市場對其產品需求所需的產能水平，因此計劃繼續擴大產能，在2026年前將設計產能擴大至50.5 GWh。

招股書顯示，此次正力新能IPO籌資所得金額的一部分將用於產能擴張及建設智能製造設施及柔性生產線。

具體來看，這部分資金將用於新常熟工廠一期和二期建設有關的建設、設備購置及預備費。一期工廠的設計年產能約爲10 GWh，預計將於2024年10月動工，並於2025年啓動試生產；二期工廠的設計年產能約爲15 GWh，預計將於2025年12月動工，2026年啓動生產。

據正力新能介紹，二期工廠竣工後，新常熟工廠的總建築面積預計近62萬平方米，年產能爲25 GWh。

除擴大產能外，正力新能還計劃將此次IPO籌資所得金額用於各項研發活動以及營運資金和其他一般公司用途撥資。