車險市場變革持續演化，增長還可期嗎？
保觀 | 聚焦保險創新
由於近期公衆號推送機制改變，歡迎您在公衆號首頁點擊右上【···】，將保觀設爲“星標”，及時跟蹤行業最新資訊
2023年已過，作爲我國財險市場佔比最高的險種，車險總體市場表現如何是業內關切的焦點。
據瑞再研究院預計，2023年中國財產險市場保費增長率有望達到8%(名義增長率)以上。分業務板塊來看，車險保費預計全年增長約6%。車險綜合改革的影響顯著淡化，市場表現總體平穩，爲整體財產險市場的增長奠定了堅實的基礎。其中，新能源汽車的快速發展帶動了消費者車輛置換需求的釋放，也爲車險銷售提供了支撐。
乘聯會（CPCA）統計數據也顯示，2022年我國新能源乘用車全年銷量達567.4萬臺，同比增長90.1%。同時，新能源車滲透率保持着高速增長，2023年11月，新能源汽車滲透率首次突破40%。
可見，新能源汽車爆發式增長帶動着新能源車險銷售走高。當然，圍繞車險變革的問題也隨之而來：車險市場變革航行至深水區了嗎？新能源車險增長還可持續？2024年車險市場的發展重點又在哪裡？
帶着這些疑問，近日我們在直播中連線了車車科技副總裁尚妍妍，共同深入探討了車險市場發展與變革的熱點話題，同時對於當下車險面臨的機遇和挑戰，以及未來車險該如何穩定發展等問題，尚總給出了非常具有建設性的意見，也給我們帶來了一些十分有價值的思考，本文的主要內容均來自該場直播。
1
產業鏈迎來深入調整，
如何抓住增長紅利？
我們知道，與傳統燃油車相比，新能源汽車的出險頻率、案均賠款更高，新能源車險的賠付率也顯著提升，那麼，具體有哪些原因會導致新能源車險出現承保虧損的問題呢？
第一，在新能源汽車前期發展的很長一段時間裡，網約車滲透率很高，自購家用的並不是很多，而營運的網約車本身出險率、賠付率就很高，直接導致瞭如今整個新能源車險賠付率的走高。
第二，從個人駕駛行爲角度看，用戶由傳統燃油車切換成新能源汽車，存在的差異性非常大，其駕駛習慣和方式發生了改變，比如，加速度、制動力等因素，這無形也加大了出險概率。
第三，從成本結構來看，新能源汽車的核心動力系統（三電系統）由電池、電機和電控組成，佔整車成本的 50%，其中電池佔三電系統成本的76%，成本結構發生了巨大變化，如發生電池故障、充電故障和智能駕駛等問題，涉及到的維修成本較高，可修復性非常差，從而拉動賠付率上升。
第四，定價不精準。保險公司很難採集到車主的駕駛行爲、駕駛里程、用車時長等數據，無法進行精準定價，這導致新能源車險保費遠高於傳統車險保費，但整體在出險頻率、案均賠款上均高於傳統燃油車，仍導致賠付成本增加。
不過，隨着如今電池技術和專業維修人員技能不斷提升，能夠大大降低整個電池相關成本，而且在智能駕駛逐漸成爲車主非常重要的使用功能的情況下，也能夠很大程度上減少出險事故。因此，在不斷成熟的技術、配件，以及完善的車輛應用功能等方面賦能下，未來新能源車險發展趨勢一定會持續向好。
毫無疑問，車企在目前新能源汽車車險產業鏈中扮演着更重要的角色，而一些頭部財險公司也憑藉着在新能源車險長期深耕中積累了不少優勢。雙重夾擊下，中小財險公司還能分享到新能源車險增長的紅利嗎？
尚總認爲，車車科技給車企提供服務的時候，能夠真切感受得到中小保司身處目前激烈的行業競爭中，在對打造車輛的承保能力、風險判別能力和費用支持力度上顯得尤爲吃力。
但是隨着車險保額快速增長，預測到2025年新能源車輛保費有望突破2000億元，這對於中小保司而言會享受到不少的增長紅利。但需要注意的是，針對在銷售過程中過於依賴渠道這一弊端，中小保司則急需做出改變，這是因爲目前車險存量市場極度依靠費用來驅動，導致中小保司獲客成本很高，而且由於在風控、車險定價缺少相關支持情況下，中小保司也很難對優質車主進行精準費用投放。
針對這一問題，車車科技則一直聚焦大數據，以車險數字化爲抓手，甚至與主機廠合作搭建起創新協同平臺，可以幫助中小保司通過差異化、精準化費用驅動或是增值服務驅動來做客戶篩選並進行深度賦能。
2
新技術衝擊行業生態，
車險未來將向何種方式發展？
當前乘用車市場競爭依舊激烈，也直接導至車險市場變成紅海一片，這也意味着存量市場下，車險面臨的增量空間也越來越小。那麼，主要有哪些因素會影響到客戶選擇特定的車險產品或保司？行業又該如何滿足這部分用戶需求呢？
一是，由於目前整個車險產品、費用和服務同質化非常嚴重，消費者對品牌越來越重視，尤其是一些品牌在用戶使用傳統燃油車過程中提供了及時高效的賠付服務，顯然對消費者轉換至新能源車險上優先普及了認知，佔領了心智。
二是，行業所有參與方都可以和主機廠進行深度協同，在保單上做差異化且具有鮮明特色的增值服務，真正能讓客戶享受到這些有價值的服務。
三是，如今保司在新車入口上變得越來越弱勢，這就要求保司在續保過程中與客戶建立起生態鏈接，爲其提供更富有深度的服務。只有這樣才能增加客戶粘性，讓用戶在差異化並不大的車險市場更願意來選擇自身合適的車險產品。
未來，隨着主機廠的介入，汽車保險市場可能發展的三種模式：
第一種是主機廠全面介入，承保個人持有的自動駕駛車輛保險，構建客戶關係和保險價值鏈，將非核心風險外包給再保險公司和TPA。
第二種是保司與主機廠形成戰略合作，在該模式下，主機廠擁有銷售和理賠能力，保司將保留產品設計和承保能力。
第三種則是主機廠與專業第三方聚合平臺合作，主機廠不直接參與保險銷售活動，只將保險能力貨幣化，直接或間接通過聚合平臺向保險公司銷售數據和服務，創造市場規模和效率。
那麼，以上三種方式哪一種應被長期看好呢？
從三種方式的邏輯上來看，尚總認爲三種方式一定是並存的。比如第一種方式，相當於是車企自營成立保險公司，像比亞迪、一汽、上汽等車企都在申請車險資質，但在運營能力和專業性上，這些車企並沒有足夠的數據量來支撐，也沒有更豐富的保險運營經驗。
而第二種方式，雖然車企經過時間沉澱擁有了大量數據，並通過收購方式成立了隸屬於自身的類似於保險經紀代理公司，可以直接與保險公司去做對接，但是在專業性、合規性上仍存在一些難題待突破。
因此，目前可能比較適合長期發展方式還是側重於主機廠與專業第三方聚合平臺的合作，已達到將所有能力輸出給車企目的，真正實現降低成本和增加服務效率。
車車科技就是典型的案例範本，作爲鏈接保司與車企的數字化系統建設方聚合平臺，車車科技始終與車企、保險公司一起共建保險科技新服務，並提供全棧式的解決方案，全方位應用於新車新保、一鍵續保、智能理賠、增值服務、創新車險等場景，構建用戶共享、數據共享、創新協同的汽車全生命週期覆蓋的保險科技新生態。
3
2024年車險市場還值得期待嗎？
回望2023年，財產險行業穩步增長。其中，受益於新車銷量增長及新能源車購置稅減免政策，新能源車險保費快速增長推動車險保費穩增。而且更重要的是面對廣闊的新能源車險市場，新能源車企也紛紛加碼進入該領域，讓人不由得對2024年的車險市場有了更多新期待。
第一，在車險銷售方面，近幾年車險銷售模式發生了很大改變，由原來的經銷商模式轉變到現有的車企直營模式、代理模式等方式，也可預見的是2024年車險線上化程度會越來越成熟，而且隨着年輕人已經扛起汽車銷售大旗，中介和代理人會越來越弱化，客戶自主投保的意願會越來越強烈，也無形之中倒逼着主機廠不斷增加與客戶的服務粘性。
第二，在車險理賠端，目前行業的痛點和需求非常明確，站在車企角度上，需要爲客戶打造閉環全鏈路服務，以及全面提升服務體驗，理賠線上化一定會是大的趨勢。
此外，理賠線上化也將會對主機廠帶來好處。這是因爲無論是主機廠拿到客戶的一部分駕駛數據，還是保險公司在理賠過程中收穫到售後理賠的一些數據，如果兩方資源能夠實現互通共享，其實是非常有利於保險公司的風險減量、減賠、減損。因此，從這個維度來看，打造適應雙方特點的理賠端閉環管理體系也將是一個趨勢。
第三，在監管層面上，隨着國家金融監督管理總局辦公廳下發的《關於加強車險費用管理的通知》（簡稱“450號文”），對費用管理這一車險行業的關鍵問題提出了明確要求的大背景下，2024年整個車險行業的費用端會出現比較大的變化，一些主機廠將在續保過程中，通過贈送一些差異化服務來增加客戶粘性，從而最大程度上留住客戶。
第四，在差異化定價方向上，目前行業諸多參與方認爲基於駕駛行爲的UBI車險模式還是會受到監管層面的限制，但是在這樣的趨勢下，各參與方可以基於客戶的駕駛行爲數據，通過增值服務爲切入點，給客戶提供一些差異化服務。
客觀而言，雖然車險市場迎來深度調整期，在前進的道路上會面臨諸多曲折難題，但無論形勢如何演變，從大方向上來說一定是由車企、保司、第三方專業聚合平臺一起融合並推動整個行業穩步向前邁進。尤其是在經濟下行與市場壓力疊加影響下，各參與方更應該放下焦慮，多一點耐心，聚焦打造差異化產品和服務，可能會收穫到意想不到的驚喜，對此我們拭目以待。