持續領跑！陸基金斬獲“基金投顧合作機構金諮獎

（原標題：持續領跑！陸基金斬獲“基金投顧合作機構金諮獎）

12月14日,由新華社中國經濟信息社主辦的投資顧問大會暨財富管理轉型發展論壇在廣州盛大開幕,會議主題聚焦於“買方立場、長錢長投、迴歸本源”。

圖1:2024廣州投顧顧問大會暨財富管理轉型發展論壇現場

在本屆論壇上,陸基金繼前一年獲獎之後,再次榮獲第三屆“基金投顧合作機構金諮獎”,這一獎項在業界具有舉足輕重的地位。此次獲獎不僅是對陸基金在基金投顧領域長期努力的肯定,也是對其持續以客戶爲中心、助力客戶增強投資滿足感的認可和鼓勵。

圖2:陸基金再度蟬聯“基金投顧合作機構金諮獎”

陸基金的戰略定位是從買方視角來服務公司一千多萬的基金客戶,希望通過良好的體驗,逐年追求投資賺取收益,打造投資者心中“基金買手”品牌形象。

經過多年的佈局,目前陸基金的基金投顧合作的業務規模、簽約客戶數、定製策略和合作機構數量等方面在基金銷售機構中位居前列,爲陸基金的平臺轉型打下良好的基礎。自2020年陸基金正式開展基金投顧服務合作業務以來,陸基金累計引入18家基金投顧服務持牌機構,基金投顧業務簽約客戶數超過10萬名,客戶累計參與投資金額超80億元。

陸基金總經理陳禕彬在論壇發言提到,現階段行業的投顧業務以及業務模式定義都已經走向清晰和成熟,從公司的經營方向上,陸基金一直把買方服務轉型作爲自身核心戰略。陸基金的經營模式有別於頭部互聯網的三方機構,核心活躍客戶的約80%的比例是通過服務專員進行一對一服務,這也是目前陸基金的核心競爭力。目前公司圍繞服務專員的管理、培訓、考覈,以及在展業過程中實時的帶教支持,已經構成了一套相對成熟的機制,不僅保障了服務專員與管戶客戶之間的實時溝通和深入交流,也在服務的過程中獲取了客戶的高度信任。

圖3:陸基金總經理陳禕彬出席圓桌論壇

此外,陸基金和專業投顧機構合作,針對客戶需求調研,定製了“全委託賬戶”、“活錢升級”和“陸基金定製”等針對不同客羣的投顧策略,目前其投顧策略業績表現穩定,客戶的收益率和復購率也高於其他非貨基金的復購率。

三分投,七分顧,陸基金與專業投顧機構一起爲客戶提供貫穿投資理財的“投前-投中-投後”服務,並開創了“五步法”全流程陪伴式服務模式,踐行“客戶利益優先”原則,通過投教、服務與長期陪伴,逐步形成客戶投資的合理性,長期性、專業性,最終努力爲客戶收穫資產的保值增值,以及良好的投資體驗。

陸基金在踐行“買方投顧”過程中,以幫客戶個性化打理“活錢”賬戶爲起點,將投資從“單品精選”過渡到“資產配置”階段,逐步培育客戶對投顧服務的感知和信任,是財富管理從“賣方銷售”向“買方投顧”轉變的有益實踐。

陸基金蟬聯“基金投顧合作機構金諮獎”僅僅是陸基金從代銷業務向買買方服務轉型的開始。陸基金將繼續秉持者客戶利益最大化,客戶投資價值最大化,客戶體驗最優化等目標爲客戶提供一站式財富管理服務。