村鎮銀行大變身：年內261家合併潮涌 已有銀行改名換卡

中小銀行改革化險正在加速進行，“村改支”“村改分”案例不斷涌現。

近日，河北金融監管局同意河北滄州農村商業銀行吸收合併孟村回族自治縣融信村鎮銀行、廊坊開發區融信村鎮銀行、吳橋融信村鎮銀行等7家村鎮銀行。吸收合併事項完成後，由河北滄州農村商業銀行承繼上述7家村鎮銀行的債權、債務。

據企業預警通數據統計，今年以來，已有261家（含擬定）中小銀行進行合併或改制，其中村鎮銀行83家、農商行59家、農信社117家。僅8月份，就有超140（含擬定）家中小銀行進行合併或改制。

“國內不斷加快補齊監管制度短板，積極推動部分中小銀行加快理順股權結構，提升風控與經營水平。”光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認爲，通過市場化、法治化方式兼併、吸收重組，有助於加快理順股權結構、完善治理，有效防範化解個別中小銀行的風險，保護好儲戶合法權益，更好服務區域實體經濟。

已有被吸收村鎮銀行“改名換卡”

被吸收併購後多家村鎮銀行現已改名併爲客戶換卡。貝殼財經記者瞭解到，惠州仲愷東盈村鎮銀行於今年6月被東莞農村商業銀行合併吸收，現已改名爲東莞農村商業銀行惠州麥地支行。

該行工作人員告訴貝殼財經記者，此前開戶的儲蓄卡轉賬、存取等相關功能均已停止，需更換新卡才能重啓功能。“換卡需本人持證件到營業廳辦理。”工作人員還表示，若其他人代爲辦理換卡業務，則無法查詢此前流水及定期存款情況，活期存款情況可在換卡後到ATM機自主查詢。

於近日獲批被吸收合併的廊坊開發區融信村鎮銀行、吳橋融信村鎮銀行則暫無換卡通知。10月15日，吳橋融信村鎮銀行工作人員對貝殼財經記者表示，暫時不用換卡，後續銀行會改名字，但地址和系統暫沒改變。

“營業執照暫未變更，換卡事項後續會通知。”10月15日，廊坊開發區融信村鎮銀行工作人員也表示，目前儲蓄卡可照常使用，後續換卡事項將待確認後通知客戶，不會影響後續存取款業務。

公開資料顯示，河北滄州農商銀行前身爲滄州市城郊農村信用合作社聯合社，於2008年6月改制組建爲滄州融信農村商業銀行，並於2016年2月正式更名爲河北滄州農商銀行。

村鎮銀行結構性重組主要四種方式

去年10月底，中央金融工作會議曾明確，“嚴格中小金融機構准入標準和監管要求”，“及時處置中小金融機構風險”。今年1月，中國國家金融監管總局在2024年工作會議上提出，“全力推進中小金融機構改革化險”。

農村信用社改革是中小銀行改革化險的重點，今年以來，已被吸收合併或將被重組的村鎮銀行超過20家，“村改支”“村改分”案例頻現。

僅今年9月以來，就有湖南武岡農村商業銀行股份有限公司吸收合併武岡發展村鎮銀行獲批；石家莊恆升村鎮銀行吸收合併正定恆升村鎮銀行、鹿泉恆升村鎮銀行獲批。

招聯首席研究員董希淼指出，目前，村鎮銀行結構性重組主要有四種方式。

第一種是村鎮銀行被主發起行吸收合併，改製爲主發起行的分支機構，該方式將村鎮銀行業務納入主發起行直接管理，有助於增強村鎮服務能力和抗風險能力，更有效率地推進改革化險。

第二種是多家村鎮銀行合併重組爲一家，該方式需要多家村鎮銀行經營區域相鄰相近，以便於進行合併重組和經營管理。

“第三種是村鎮銀行直接解散，實施市場化退出，該方式需要對存款人、投資人的合法權益進行妥善安排，減少因爲退出給市場帶來波動。”董希淼稱，第四種是主發起行通過增持旗下村鎮銀行股份，來加強對村鎮銀行的管理和治理。該方式保持村鎮銀行獨立經營的地位不變，對客戶服務的影響最小。

今年6月，國盛證券研報顯示，根據國家金融監管總局官網披露，自2022年以來，村鎮銀行主發起行加快試點“村改分、村改支”（即村鎮銀行被髮起行收購併將轉爲母行分支機構），2022、2023、2024年初至今共發生6例、6例、7例。

今年4月2日，國家金融監管總局批覆首例“村改分”案例，廣東南粵銀行收購中山古鎮南粵村鎮銀行，承接其全部資產負債、機構網點、權利義務並設立廣東南粵銀行中山分行，而今年以來，上市銀行中北京銀行、成都銀行、蘭州銀行也紛紛發佈公告，擬收購參/控股的村鎮銀行並將其改建爲分支行。

中小銀行顯性隱性風險都不容小覷

從股權結構上看，河北滄州農商銀行股權結構較爲分散，股東多達上千個，大股東爲河北盛邦房地產開發集團有限公司，持股比例超5%，其次是河北文豐實業集團有限公司、河北達諾邦商貿有限公司等。

周茂華指出，部分中小銀行存在股權結構、內部治理等方面歷史遺留問題，從以往案例看，這些深層次問題制約着中小銀行經營發展，部分中小銀行甚至出現一些違法違規操作等問題，不利於風險防範。

根據相關公告，截至 2020年9月末，河北滄州農商銀行資產總額212.42億元，各項存款餘額154.3億元，各項貸款餘額128.41億元。

截至2020年9月末，河北滄州農商銀行不良貸款率2.31%，遠高於金融監管總局發佈的2024年二季度末商業銀行不良貸款率1.56%；銀行資本充足率13.6%，低於2024年二季度末商業銀行資本充足率15.53%。

另外，2017年-2019月，河北滄州農商銀行營收、淨利潤均在下滑，營收從15.2億元下降至11.3億元，淨利潤從2.4億元下降至2.12億元，淨息差從2.68億元收窄至2.07億元。2020年前三季度，河北滄州農商銀行營收、淨利潤分別爲8.31億元、0.71億元。

河北滄州農商銀行2017年-2020年9月經營狀況 公告截圖

“總的來說，中小銀行在技術、人才等方面都有一些短板。”招聯首席研究員董希淼提到，雖然近年來高風險機構數量有所下降，但從近年來河南、安徽等地個別村鎮銀行暴露出來的問題看，以農信機構（農商行、農信社、農合行）、村鎮銀行爲主體的中小金融機構顯性和隱性的風險不容小覷。

中小銀行改革化險難度升級

“中小銀行改革化險進行時，監管層持續強調防範化解重點領域風險，其中即包括中小金融機構風險。合併重組是中小金融機構改革化險的常用方法，近年來關於中小銀行兼併重組的動態頻傳。”

華福證券研報稱，金融監管總局有關部門曾提到，探索推動股份制銀行、城商行及其發起設立的村鎮銀行兼併重組，通過發起行吸收合併、他行收購兼併多種方式實現村鎮銀行減量提質。

周茂華認爲，吸收合併後有助於區域資源優化整合，區域中小銀行將加快完善內部治理，提升經營和風控能力，夯實可持續經營基礎，積極化解歷史遺留問題和潛在風險。

對於吸收方，周茂華則表示，吸收合併有助於吸收方擴大區域市場份額，減少同質化競爭，擴大品牌影響力。但需要留意規模增大，經營能力提升，相應服務小微企業、三農的能力也需要隨之提升，以實現1+1>2的目標。

國盛證券研報指出，村鎮銀行被主發起行吸收合併並改製爲分支機構的方式，一方面有助於增強村鎮服務能力和抗風險能力，另一方面，對母行而言，村改分、村改支之後業務範圍有所拓寬。

不過，董希淼也表示，雖然近年來高風險中小金融機構數量和佔比明顯下降，但剩下來的基本上是“硬骨頭”，後續處置化險的難度更大，挑戰更多。

董希淼認爲，全力推進中小金融機構改革化險，還要對中小金融機構進行準確定位，推動中小金融機構高質量發展。高質量發展中小金融機構，有助於填補我國大型金融機構難以顧及的市場，從而優化和完善金融機構體系，改善金融服務不充分、不均衡等狀況。

新京報貝殼財經記者 徐雨婷 編輯 陳莉 校對 趙琳