動力散熱需求增 大詠城切入離岸風電 業績旺

（七洞冠軍）循環賽總冠軍豐銀投顧分析師龔鴻彬

龔鴻彬上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

臺股上週盤勢如預期在個股輪動輪漲的節奏中渡過，豐銀投顧分析師龔鴻彬指出，隨着美國公佈的PCE指數讓市場對於降息預期再次提高，資金將紛紛再次迴歸主流AI類股，而本週投資組合前兩大爲動力－KY（6591）、大詠城（4538），再選入白紗科（8401）、怡華（1456）與宏致（3605）。

本週看好個股中，散熱模組大廠動力－KY得益於AI算力的提升，熱功耗增加，帶動散熱需求逐漸增加，業績預期持續性走揚；鑄件大廠大詠城切入離岸風電市場，取得金屬中心簽訂風力發電件開發合約，帶動營運增溫。

印刷大廠白紗科受惠於高單價且精緻化包裝盒印刷需求增加，帶動毛利率提升，營收逐步上揚；營建大廠怡華受景氣回溫激勵，旗下建案熱銷，營運成果逐步提升；連接線材大廠宏致受惠於AI帶動的高速傳輸需求持續增加，高階傳輸線持續看旺。

展望後市，美股持續創高，帶動臺股多頭格局確立，但目前新臺幣呈現貶值趨勢，新臺幣的弱勢會影響外資的買賣超，股匯不同調可能是投資人現階段須投資人需特別提防的警訊。另外，近期臺股日均量維持在4,000億元左右，指數創高後常會伴隨獲利了結賣壓，如量能無法跟上，投資人在操作上應以低接方式應對。

選股方面，本週有國際運動及健身展，可關注相關題材；另臺積電熊本廠已正式啓用，日本政府預期也將會對臺積電熊本二廠祭出大力補助，相關設備廠依舊值得留意。