東元、大同 迎美政策利多

美國總統川普新設國家能源主導委員會(NEDC),擴大用電及重電設置量能,機電業者大同(2371)、東元佈局儲能建置與電力設備,東元在美國有馬達生產基地,大同擬投資當地變壓器廠商擴大市場,可望受惠新政策。

法人表示,AI帶動電力需求和美國製造政策,有助臺灣重電廠商業績推升。昨(20)日大同、東元股價也受激勵,大同上漲0.95元,收43.9元,東元上漲1.6元,收54.5元。

大同董事長王光祥日前指出,臺灣幾乎全面採用地下電纜,美國仍以電線杆爲主,未來美國基礎建設地下化工程將是大同發展重點。響應川普美國製造政策,加速美國市場佈局,目前與美國三大電網的經銷通路商策略聯盟,並評估投資具備生產電線電纜及變壓器的業者,加快進入市場,目標成爲臺灣第一家在美國設變壓器製造廠的業者。

大同總經理沈柏延表示,目前電力事業羣佔大同個體營收六成,臺灣、海外市場佔比八比二,現階段持續推進北美佈局,並耕耘日本、東南亞市場,海外佔比將持續提升。

法人指出,東元擁有成熟的馬達製造技術,在德州的工廠是全美前三大的馬達供應廠商,在川普力拱傳統能源業者的情況下,有助東元未來營收增長。

東元去年併購伸昌電機,正式踏入變壓器領域,獲得配電及電網級產品。東元表示,短期將專注於現有產品業務增長,投資擴廠增加產能,並持續豐富產品線,目標是將海外營收佔比提升至50%以上。

產業界指出,川普上任後推出星際之門等人工智慧(AI)投資計劃,未來可望加速基礎設施建設以滿足AI產業倍數增長的用電需求,透過設置NEDC,穩固能源主導地位。

近年美國推出基礎設施投資與就業法案(IIJA)及降低通膨法案(IRA)亦涵蓋了對電網和相關基礎設施的鉅額投資,將整體電力相關投資金額推升至約6,750億美元,這爲具外銷能力的臺灣電機廠商帶來龐大商機。