豆包大模型崛起,國產算力鏈有望受益
上海證券近日發佈字節豆包大模型行業專題:豆包大模型崛起,國產算力鏈有望受益。
以下爲研究報告摘要:
豆包成國內大模型頂流。根據火山引擎,豆包大模型12月日均tokens使用量超過4萬億,較5月發佈時期增長超過33倍。量子位智庫數據顯示,截至11月底,豆包APP在2024年的累計用戶規模已超過1.6億,11月平均每天有80萬新用戶下載豆包,單日活躍用戶近900萬,位居AI應用全球第二、國內第一。
豆包大模型家族全新升級。12月18-19日,在火山引擎FORCE2024原動力大會上,除了推出視覺理解模型之外,豆包大模型迎來全新升級。(1)豆包通用模型pro:全面對齊GPT-4o,使用價格僅爲GPT-4o的八分之一,綜合任務處理能力較5月份提升32%,在推理上提升13%,在指令遵循上提升9%,在代碼上提升58%,在數學上提升43%,在專業知識領域能力提升54%。(2)豆包·音樂模型4.0:從生成“高光片段”升級到“完整歌曲”,支持包括前奏、主歌、副歌、間奏、過渡段的3分鐘全曲創作,而用戶只需要簡單的描述或上傳一張圖片。(3)豆包·文生圖模型:支持“一鍵P圖”和“一鍵海報”,在業界首次實現精準生成漢字和一句話P圖的產品化能力,該模型已接入即夢AI和豆包App。此外,火山引擎推出了一系列平臺和工具,包括火山方舟、釦子專業版、HiAgent、AI全棧雲等產品,不斷降低AI應用落地的門檻。
投資建議
我們認爲,以字節爲代表的國產大模型崛起,以及小米等玩家的入局,有望拉動國內互聯網大廠在算力端的支出,國內算力軍備競賽剛剛開始,國產算力廠商迎來發展機遇,建議關注:
AI芯片:海光信息、寒武紀、景嘉微、安博通(與江源合作)等服務器:浪潮信息、中科曙光、神州數碼、軟通動力、華勤技術、紫光股份等
交換機:銳捷網絡、紫光股份等
光模塊:光迅科技、華工科技等
IDC:潤澤科技、光環新網、亞康股份、數據港、世紀互聯等液冷:英維克、申菱環境、高瀾股份、飛榮達、同飛股份等電源:歐陸通、泰嘉股份、麥格米特等
風險提示
AI應用落地不及預期;AI需求不及預期;行業競爭加劇。( 上海證券 吳婷婷)
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