二季度新能源車續保費用普遍上漲，比亞迪財險上半年車均保費4900元

近日，深圳比亞迪財產保險有限公司（下稱“比亞迪財險”）發佈首份半年成績單。自今年5月恢復經營，比亞迪財險上半年實現保險業務收入6726.23萬元，淨利潤1846萬元。其中，二季度單季度實現保險業務收入6726.12萬元，淨利潤603.72萬元。綜合成本率、綜合費用率、綜合賠付率分別爲-1834.03%、-1424.78%、-409.25%。截至季度末，比亞迪保險總資產36.9億元。

由於重新恢復經營業務時間不足3個月，截至二季度末，比亞迪保險核心及綜合償付能力爲充足率爲4617.48%，與上季度相比，下降了2441.68%，遠高於監管指標。同樣由於重新恢復經營業務時間短、缺少歷史業務轉回，比亞迪保險本年度已賺保費爲負值，進而導致綜合成本率、綜合費用率、綜合賠付率爲負值，但隨着經營週期的逐步進展，本年新籤保單會逐步實現滿期，以上指標將逐漸轉變爲正值。

自恢復經營後，比亞迪財險能否降低新能源汽車保費成爲關注焦點。5月中旬，比亞迪財險在山東開出第一張保單，涉及車型爲2024款海豚榮耀版420km自由版，該車型指導價爲11.28萬元，保費共計3900元，其中商業險（包含車損、三者責任等）2950元、交強險950元。

關於比亞迪財險與其他財險公司新能源車險投保差距，以2024款海豚榮耀版420km自由版車型爲例，在上述山東地區上牌第一年，平安車險預估保費報價約爲3919元，與比亞迪財險給出的3900元保費價格相差不大。而在廣東地區上牌第一年，平安車險預估保費報價約爲4009元～5661元，其中商業險（包含車損、三者責任等）3059元～4711元，交強險950元。

目前，比亞迪財險已面向包括安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陝西在內的7個省份開放，且有不同程度地優惠活動。同時，比亞迪財險支持車主自定義險種和保額，車主可以自由選擇險種產品並不強制搭配產品，靈活度較傳統財險公司更高。

根據比亞迪財險2024年第二季度償付能力報告，二季度比亞迪保險實現車險簽單保費6739.39萬元，均來自於直銷渠道，車均保費爲4900元，略高於我國新能源車險2023年約4000元的件均水平。

但值得一提的是，近期，有不少新能源汽車車主反映稱，在無出險記錄的情況下，第二年、第三年的車輛保費出現上漲，幅度在幾百至上千元不等。記者瞭解到，2024年二季度，有超過40家保險企業車均保費較一季度明顯上漲，漲幅約500元～800元，車均保費最高的是現代財險爲6100元。其中，新能源車險保費成爲此次車均保費上漲的原因之一。

多名財險人士向記者表示，二季度運營車輛增多、三責險與座位險限額上升等綜合因素，導致二季度續保車險價格上浮。

長期以來，“新能源車主喊貴、保險公司喊虧”成爲新能源車險面臨的行業難題。究其原因，多名業內人士認爲，新能源汽車結構、“三電”系統維修費用高、廣泛用於網約車運營等諸多因素，導致新能源出險率較燃油車更高，新能源車險保費也隨之升高。

據新能源汽車國家監測與管理平臺數據，2022年新能源車險單均保費爲4139元，比燃油車單均保費高81%。中國人保副總裁、人保財險總裁於澤曾在2023年業績發佈會上表示：“公司新能源車險的商業險部分的綜合成本率高於整體車險綜合成本率大概7個百分點。”

而隨着新能源汽車滲透率增加，新能源車險市場規模也隨之上漲。當前，包括比亞迪、小鵬汽車、理想汽車等多家車企佈局新能源車險這一市場。而廣汽集團、一汽集團、東風汽車、吉利汽車等傳統車企則通過合資入股、收購等輕資產方式進軍新能源車險。

比亞迪財險前身爲易安財產保險股份有限公司（以下簡稱“易安財險”），易安財險於2016年2月開業，註冊資金10億元，是經原保監會批准設立的國內四家專業互聯網保險公司之一，並未涉及汽車保險業務。2020年7月，易安財險因違反《中華人民共和國保險法》的經營行爲被原銀保監會接管，並進入破產重整程序。2023年5月，比亞迪拿下財險牌照，收購易安財險100％股權，“易安財險”變更爲“比亞迪財險”。同年11月，金融監管總局批覆比亞迪保險將機動車保險（包括機動車交通事故責任強制保險和機動車商業保險）納入業務範圍。2024年3月，曾任中華財險車輛保險部總經理的王勇任職比亞迪財險總經理。同年5月，國家金融監督管理總局發佈公告稱，同意比亞迪財險在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陝西和深圳地區使用全國統一的交強險條款、基礎保險費率和相應的費率浮動係數。比亞迪財險也成爲國內唯一一家由新能源車企100%控股的財險公司。

當前，車險業務能否爲車企帶來新的利潤增長點也成爲熱點。有財險公司人士向記者表示，相對於出售新車的利潤，新能源車險保費利潤並不算高，尤其在車險業務開展的初期階段。但保險公司的收益來源主要是投資，而非單純的保費。因此，車企佈局財險業務需要考慮如何分配資源、如何調整基準費率以減輕承保壓力、獲得利潤。

申萬宏源證券研報中提及，到2025年，國內新能源車險保費規模將達1543億元，佔車險總保費比例約爲15.7%，到2030年，新能源車險保費規模將達1.3萬億元，佔車險總保費比例約爲31.3%。

基於廣闊的發展前景，新能源車險保費有望降低。北京工商大學中國保險研究院院長王緒瑾曾表示，市場需要先度過與新能源車險的磨合期，積累大量新能源車理賠數據後再調整價格，整個過程需要五年左右時間。