非農數據「好消息變壞消息」!美股暴跌近700點 輝達慘殺
美國非農數據亮眼,粉碎市場降息憧憬。(示意圖/達志影像/shutterstock)
美國最新就業數據強勁,令市場對聯準會降息的預期大幅降溫,華爾街股市10日顯著承壓,道瓊工業指數盤中一度跌757點,標普500指數最多下滑1.87%,那斯達克指數一度跌2.36%,三大指數終場皆挫逾1.5%,今年以來漲幅化爲烏有,費城半導體指數則收黑2.4%。
道瓊工業指數重挫696.75點,跌幅1.63%,收報41,938.45點;標普500指數下跌91.21點,跌幅1.54%,收在5,827.04點;那斯達克指數挫跌317.25點,跌幅1.63%,收在19,161.63點;費城半導體指數下滑124.88點,跌幅2.42%,收報5037.47點。
數據方面,美國勞工部10日公佈,去年12月份非農業就業人數新增25.6萬人,顯著高於市場預期的16.5萬人以及11月的21.2萬人,創下去年3月以來最大增幅,增長主要來自醫療、零售及消閒和餐飲行業;失業率則意外從前一個月的4.2%降至4.1%,市場原預期將維持於4.2%水準。
期內,平均時薪年增3.9%,增幅略低於預期的4%,就業參與率則維持62.5%,符合預期。
另外,密西根大學公佈消費者調查報告,內容顯示,美國1月消費者信心指數初值降至73.2,低於12月的74以及市場預期的73.8;於此同時,未來一年的通膨預期也從12月的2.8%飆升至3.3%,爲八個月來的最高水準,未來五年至十年的長期通膨預期也從3%升至3.3%,創2008年以來新高,亦高於預期的3%。
經濟數據出爐後,美國公債殖利率急升,10年期美債殖利率抽高11.6個基點,報4.797%;對利率較敏感的2年期美債殖利率跳升13.4個基點,報4.396%;30年期美債殖利率一度漲7.14個基點,高見5.0003%,爲2023年11月以來首次升穿5%。
政經方面,聯準會2名官員於近日釋出鷹派言論。理事鮑曼(Michelle Bowman)9日表示,去年12月降息爲調整貨幣政策的「最後一步」,隨着通膨風險升高,必須對降息抱持謹慎態度;堪薩斯聯準銀行總裁施密德(Jeff Schmid)則稱,利率已達中性水位,暗示無進一步降息的必要。
由於非農就業數據大幅超出預期,加上聯準會官員近期集體偏鷹,且市場預期川普可能會宣佈經濟緊急狀態以推出關稅政策,料將加劇通膨壓力,市場交易員削減降息預期,預估下次降息的時間會押後至今年10月,而非此前預估的6月。
大宗商品方面,路透報道,美國政府傳出有意對俄羅斯石油實施新一輪制裁,涉及約180艘載運俄羅斯石油的油輪、數十家貿易商、兩家大型石油公司,以及多名俄羅斯石油公司主管,恐會導致俄國對印度和中國主要買家的出口嚴重受阻。
消息一出,國際油價應聲彈高,紐約期油盤中最多漲5.3%,上策77.90美元,終場收漲3.58%,每桶收報76.57美元;布蘭特原油盤中億一度漲逾5%,高見80.75美元,爲去年10月以來首次升破80美元,收盤報79.76美元,漲幅爲3.69%。
個股方面,拜登政府傳出將在卸任前對人工智慧(AI)晶片收緊出口實施,實施三級制的限制,輝達副總裁芬克爾(Ned Finkle)透過聲明呼籲拜登,勿趕在川普上任前,制定一項「只會傷害美國經濟、導致美國退步,甚至有利美國對手的政策」。輝達週五下挫3%,收報每股135.91美元。
美股七雄週五普遍收黑,蘋果挫跌5.85美元,跌幅2.41%,收報236.85美元;亞馬遜下滑3.19美元,跌幅1.44%,收在218.94美元;微軟下挫5.61美元,跌幅1.32%,收報418.95美元;Alphabet收黑2.22美元,跌幅1.14%,收在193.17美元;特斯拉挫跌0.20美元,跌幅0.05%,收報394.74美元;Meta逆勢揚升5.14美元,漲幅0.84%,收在615.86美元。
臺股ADR方面,臺積電ADR上揚1.25美元,漲幅0.60%,收報208.37美元;日月光ADR下跌0.27美元,跌幅2.51%,收報10.49美元;聯電ADR挫0.25美元,跌幅3.91%,以6.15美元作收。