複製鴻海走勢 南亞科大牛翻身

◎王榮旭 CSIA/CFTA

伊朗首次向以色列發動的襲擊戰爭，導致近期油價、金價、銅價大漲，可能推動CPI走高，臺股在大盤指數4/10創高20883點後，同步回測支撐，臺積電當天公佈3月及Q1營收，雙雙創下同期新高，Q1營收5926億元超過年初在法說中所做的財測，爲臺股未來走勢打上一劑強心針。雖然兩萬點以上選股的難度高出很多，但是多頭的特徵就是輪動，當股市沒有釋出明顯的下跌訊號時，不用預設高點，既然這些都會輪動，低基期有轉機的個股將有望進行接棒，更將複製鴻海，準備補量大漲。

記憶體迎來複蘇

第二季的選股，除了臺積電概念股外，AI絕對不遑多讓，AI會進行輪動，高基期漲多進行整理，低基期股票則補漲，而記憶體概念股也蠢蠢欲動，隨時準備點火發動這將會是最好的買點。AI及Windows新的版本去年底帶動AI PC/NB浪潮，將在Q2量產迎來換機潮，從原本預計的下半年，提早到Q2開始拉貨，美光領漲，從3月96美金大漲3成，飆漲到130美金。當NB/PC逐步放量，會推動記憶體需求進一步提升，由於去年記憶體產業庫存太多，面臨殺價的困擾，而今年庫存水位回覆正常，Q1價格逐步調漲， Q2到Q3記憶體將迎來一波更大的漲幅。

記憶體股王羣聯(8299)股價改寫785元新高，模組廠威剛(3260)公告Q1年增率50%，股價4/10直奔漲停，其中十銓(4967)Q1營收漲幅最大，年增率高達90.7%，業績成長力道最強，由於NAND佔其營收4成，近期NAND再傳報價上漲20%，受惠程度高，今年EPS不輸威剛，但是股價卻大幅落後，有補漲的機會。

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