華泰證券、浙商銀行:“16 中城建 MTN001”違約後續進展 發行金額 18 億元 債券餘額 18 億元

2024 年 12 月 2 日，上海清算所網站披露公告，2016 年 3 月 1 日，中國城市建設控股集團有限公司（以下簡稱“中城建”或“發行人”）發行中國城市建設控股集團有限公司 2016 年度第一期中期票據（債券簡稱：16 中城建 MTN001，債券代碼：101678001），發行金額 18 億元，期限 5 年，債券餘額 18 億元，票面利率 3.97%，本金兌付日爲 2021 年 03 月 01 日。華泰證券股份有限公司（以下簡稱“華泰證券”）擔任主承銷商，浙商銀行股份有限公司（以下簡稱“浙商銀行”）擔任聯席主承銷商。因發行人於 2017 年 3 月 1 日、2018 年 3 月 1 日、2019 年 3 月 1 日及 2020 年 3 月 1 日均未能按期足額支付利息，2021 年 3 月 1 日未能按期足額償付本息，構成實質違約。

華泰證券作爲“16 中城建 MTN001”的主承銷商，浙商銀行作爲“16 中城建 MTN001”的聯席主承銷商，現將截至 2024 年 11 月底的違約處置進展情況及後續工作安排公告如下：

一、工作進展情況

1、嚴格按照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》督導發行人及時、完整、準確的向債券持有人披露重大事項信息。督導發行人重視 2016 年年度財務報告、2017 年一季度財務報表、2017 年半年度財務報表、2017 年三季度財務報表、2017 年年度財務報告、2018 年一季度財務報表、2018 年半年度財務報表、2018 年三季度財務報表、2018 年年度財務報告、2019 年一季度財務報表、2019 年半年度財務報表、2019 年三季度財務報表、2019 年年度財務報告、2020 年一季度財務報表、2020 年半年度財務報表、2020 年三季度財務報表、2020 年年度財務報告、2021 年一季度財務報表、2021 年半年度財務報告、2021 年三季度財務報表、2021 年年度財務報告、2022 年一季度財務報表、2022 年半年度財務報告、2022 年三季度財務報表、2022 年年度財務報告、2023 年一季度財務報表、2023 年半年度財務報告、2023 年三季度財務報表、2023 年年度財務報告、2024 年一季度財務報表、2024 年半年度財務報告及 2024 年三季度財務報表編制工作。

2、與發行人保持溝通，持續跟蹤發行人資產重組、生產經營、債務訴訟等狀況，督促發行人籌措資金、儘快制定違約資金償還計劃。

3、努力爲持有人與發行人搭建溝通平臺，推動持有人會議召開，截至本次公告出具日，發行人未確定召開持有人會議相關事宜。

4、2024 年 4 月 30 日，中城建披露公告《中國城市建設控股集團有限公司關於延期披露 2023 年年度報告的公告》及《中國城市建設控股集團有限公司關於延期披露 2024 年一季度財務報表的公告》。

5、2024 年 8 月 30 日，中城建披露公告《中國城市建設控股集團有限公司關於延期披露 2024 年半年度報告的公告》。

6、2024 年 10 月 31 日，中城建披露公告《中國城市建設控股集團有限公司關於延期披露 2024 年三季度財務報表的公告》。

二、後續工作安排

1、督促發行人按照協會發布的《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》儘快披露 2016 年年度財務報告、2017 年一季度財務報表、2017 年半年度財務報表、2017 年三季度財務報表、2017 年年度財務報告、2018 年一季度財務報表、2018 年半年度財務報表、2018 年三季度財務報表、2018 年年度財務報告、2019 年一季度財務報表、2019 年半年度財務報表、2019 年三季度財務報表、2019 年年度財務報告、2020 年一季度財務報表、2020 年半年度財務報表、2020 年三季度財務報表、2020 年年度財務報告、2021 年一季度財務報表、2021 年半年度財務報告、2021 年三季度財務報表、2021 年年度財務報告、2022 年一季度財務報表、2022 年半年度財務報告、2022 年三季度財務報表、2022 年年度財務報告、2023 年一季度財務報表、2023 年半年度財務報告、2023 年三季度財務報表、2023 年年度財務報告、2024 年一季度財務報表、2024 年半年度財務報告及 2024 年三季度財務報表。

2、與發行人保持溝通，持續跟蹤發行人資產重組、生產經營、債務訴訟等狀況，督促發行人籌措資金、儘快制定違約資金償還計劃。

3、督導發行人根據《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具持有人會議規程》要求配合主承銷商召開持有人會議。

4、嚴格按照銀行間市場相關規定做好主承銷商的信息披露，定期披露後續違約處置工作進展。

本文源自：金融界

作者：公告君