IT影響中國2020——手機行業報告
2020庚子年，厄爾尼洛現象來得比以往更加猛烈，黑天鵝事件將全球籠罩在陰霾之中。那麼在過去的2020年，外部因素給手機行業帶來了哪些影響？有否改變手機產品形態以及消費者習慣？未來手機行業趨勢又將如何發展？《IT影響中國2020——手機行業報告》將圍繞上述問題展開分析。
黑天鵝之後，行業正在逐步復甦
2020年對於任何行業來說都是一個特殊的年份，由於黑天鵝事件的影響，全球各地經濟基本都出現了不同程度萎縮，手機行業自然也受到影響。從數據上看，COVID-19對中國手機市場的衝擊也是顯而易見的。2020年第一季度，中國市場手機出貨量爲6660萬臺，相比2019年第一季度的8360萬臺同比下降了20.3%，即便到了疫情好轉的第二季度，這個下滑的數據也仍然有10.3%。
然手機行業不似傳統，其在變化中錘鍊，在激盪中成長。雖然2020年短暫地按下了停止鍵，但移動智能終端的大趨勢不會變。 隨着線上線下市場全力推進，智能手機得到極大程度的普及。而在政策利好、經濟繁榮、技術發展和社會需求擴大的背景下，5G商用的落地帶動手機行業加速發展。
而在5G、摺疊屏、混合光學變焦攝像頭等新技術應用的綜合作用下，智能手機換機市場將會被重新激活。年中國內智能手機出貨量逆勢迴歸增長；柔性OLED屏技術突破，也促使摺疊屏、卷軸屏等概念噴薄而出；不少手機廠商還推出全新的混合光學變焦攝像頭與影像算法，並協同視頻平臺，開發更豐富的視頻玩法。
數據顯示，預計未來三年5G手機的換機潮將從頭部延展至末端。目前，華爲、vivo 、OPPO、榮耀、小米等手機品牌均已全力以赴鏖戰5G市場。如今4G市場已然過了飽和峰值，隨着5G手機的全面普及，5G手機無疑將成爲電子消費新一輪風口。
行業競爭依然激烈
據IDC數據顯示，2020年全球智能手機Q1、Q2、Q3出貨量分別爲2.758億部、2.784億部、3.536億部，同比2019年分別下降11.7%、16%、1.3%。另一組數據顯示，2020年中國智能手機Q1、Q2、Q3出貨量分別爲6660萬部、8780萬部、8480萬部，同比2019年分別下降20.3%、10.3％、14.3％。
TrendForce集邦諮詢旗下半導體研究處調查顯示，目前全球智能手機市場主要由三星、OPPO、小米、蘋果、華爲（含榮耀）、vivo 六大廠商在進行競爭，六大廠商佔據了全球季度出貨總量的80%以上。
六大手機寡頭的競爭，在全球疫情帶來的盈利壓力下被迅速放大，品牌需要更多機型抓住各個價格檔位的消費者，繼而催生旗艦手機拆分中杯、大杯、超大杯的銷售策略。如何交出一部讓消費者喜愛的智能手機，更需要爲其敏銳定位。
從艾媒數據中心對2020年手機不同功能對消費者的影響分析來看，32.25%消費者關注手機的相機功能，14.32%消費者關注手機的外觀設計，而處理器、屏幕顯示、快充也是消費者重要關注因素，佔比分別爲13.37%、9.93%、9.05%。
用戶需求正在悄然變化
智能手機對當代人的重要性不言而喻，很多人每天的生活始於手機也終於手機。根據中國社會科學院財經戰略研究院、中國社會科學院旅遊研究中心及社會科學文獻出版社聯合發佈的《休閒綠皮書：2019-2020年中國休閒發展報告》顯示，過去一年國民工作日平均休閒時間爲3.6個小時；而國民平均每日（含週末）在線休閒時間爲4.9小時，其中，16.2%的受訪者每天在線休閒時間爲5小時至8小時。
數據來源：《休閒綠皮書：2019-2020年中國休閒發展報告》
數據來源：《休閒綠皮書：2019-2020年中國休閒發展報告》
透過Trustdata公佈的數據也可以看出，互聯網科技的高速發展爲國民休閒帶來更多選擇，聊微信、刷短視頻、煲劇、看直播、網購、打遊戲、叫外賣、聽音樂等等，這些線上生活已佔據國人日常生活的相當一部分時間，並且“線上消遣”還呈現出越來越重要的趨勢。
數據來源：Trustdata
根據移動通信行業組織5GAmericas的數據顯示，儘管面臨新冠肺炎疫情和經濟挑戰，第五代移動通信技術(5G)的用戶增長速度是4G的4倍。2019年第三季度至2020年第三季度，全球新增了2.25億5G用戶，對於4G來說，這一數字需要四年才能實現。截至2020年12月，全球有2.29億5G用戶，比上季度增長了66%，這一數字令人震驚。目前，中國的5G用戶數已接近2億，佔全球比重高達85%，預計到2020年底，全球5G用戶將達到2.36億。不過由於我國是物聯網應用實踐和創新開發最多的國家，我國佔到全球物聯網產值的1/4左右，這得益於我國已完成的5G基站超70萬個。
截至2020年6月，我國網民規模達9.4億，相當於全球網民的99.2%；互聯網普及率達67%，約高於全球平均水平5個百分點；網民中使用手機上網的比例爲99.2%。事實上，2020年受到大環境的影響以及互聯網產業的多元發展，2020年來線上休閒娛樂需求呈大幅上升態勢，突破時間和空間限制的移動休閒在用戶休閒中越來越重要。大環境影響下橫空出世的“雲蹦迪”、“雲音樂會”、“雲旅遊”深受年輕人喜愛，社交、網購、看直播、玩手遊、刷短視頻等常規消遣方式更是爲“宅經濟”作出卓越貢獻。
數據來源：Trustdata
而直播作爲新興的行業，不少網民紛紛加入到這個行業當中來。根據2020年9月底發佈的第46次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》數據顯示，截至2020年6月，我國網絡直播用戶規模達5.62億，較2020年3月增長248萬，佔網民整體的59.8%。其中，電商直播用戶規模爲3.09億，較2020年3月增長4430萬，佔網民整體的32.9%。
數據來源：《休閒綠皮書：2019-2020年中國休閒發展報告》
創新技術勢頭良好
隨着美國一紙禁令的生效，海思麒麟芯片從2020年9月15日開始成爲絕唱，短時間內不會有Fabless企業提供晶圓代工服務，包括臺積電（TSMC）、三星半導體（SAMSUNG）、中芯國際（SMIC）。未來Fabless能否爲麒麟芯片提供代工尚無定論，就算能夠繼續提供代工服務，產能拉昇至少需要半年以上的時間，短期內不會有解決方案。
三星SoC的存在感不如高通驍龍、海思麒麟、聯發科天璣，但在海思無法生產、聯發科被視爲中低端的情況下，Exynos 2100是少數可以與驍龍888相抗衡的產品，5nm工藝和三簇叢設計符合當下移動SoC潮流，在高通全球專利的包圍下，只能在高通專利覆蓋不到的地區使用。
聯發科在2020年推出多款爆品5G SoC，其中包括天璣1000+、天璣800、天璣720等一系列SoC，迅速搶佔大量入門5G手機市場。不過聯發科的產品節奏一直相當“迷”，至少外界很難知道聯發科產品規劃、上市節奏等。
高通在12月發佈驍龍888 SoC，使用三簇叢設計和SoC內整合驍龍X60基帶，在5nm工藝下確實擁有不俗的遐想，畢竟7nm的驍龍X55基帶的功耗和發熱都難以讓人滿意。更重要的是隨着基帶被集成到SoC內，外掛調制解調器的時代也將成爲過去。
蘋果是智能手機廠商中最晚推出5G手機的製造商，採用2020年旗艦產品的外掛模式，加上iPhone 12全系列相對較小的電池容量，讓iPhone的續航被用戶詬病，哪怕A14 Boinic使用5nm工藝也沒有解決。另外，A14是2020年唯一對CPU內核進行重新設計的SoC，其他製造商在ARM公版的基礎上進行微調。除了蘋果會繼續使用指令集授權模式外，其他的SoC設計廠商都會使用公版的ARM架構，兩大原因分別是授權費用和架構成本。
諸如蘋果自行修改架構/指令集層級的授權費用，就高於使用純公版ARM架構的授權費用；如果SoC設計上對ARM架構進行大幅度改造，理論上可以帶來更符合自家產品需求的SoC，只是會帶來更高的設計成本和風險。在ARM架構優化空間越來越少的情況下，高通、三星都放棄重構SoC的想法，轉而使用成本更友好的ARM公版核心。
展望2021年，禁令之後的手機市場格局已經相當明朗，5G全面鋪開的情況下，2021年的市場格局也已基本確定，高通、聯發科兩強在公開市場爭奪，蘋果繼續經營自家生態。
摺疊形態屏幕
從2018年第一款摺疊屏之後，摺疊屏手機在最近兩年得到大幅度發展。柔宇在2018年發佈採用內翻折摺疊屏的flexpaI開始，三星同樣使用內翻的Galaxy Fold、華爲鷹翼式外折設計的Mate X、豎向翻折的摩托羅拉razr，另外三星最新的Galaxy Z Filp也與羅託羅拉一樣採用豎向翻折設計。
2020年的智能手機廠商們發佈多摺疊形態的屏幕，隨着摺疊工藝技術的成熟，摺疊屏手機不再需要厚實的邊框，早期暴露的容易進灰、摺疊痕跡等問題也在不斷改善，讓外界對摺疊屏手機充滿期望。雖然摺疊屏形態的手機價格偏高，未來的交互形式也存在變數。除了常見的彎曲摺疊外，OPPO的卷軸屏也在爲外界提供更多的新思路，如何減少彎曲度和提高耐用性。
更快的充電
2020年的安卓手機開始加入對無線充電的支持，而且功率也比蘋果“祖傳”的7.5W高數倍，30W乃至最高80W的無線充電功率，擺脫傳統有線的束縛，代價就是充電時不能使用手機。有線充電的功率同樣突飛猛進，量產級的65W充電器、到125W、120W等有線充電器，在一定程度上緩解5G帶來的高功耗問題。
高像素+多鏡頭攝影系統
智能手機傳感器的像素在2020年突破1億 ，6400萬、4800萬像素的主攝像頭產品比比皆是。雖然像素上不斷提升，但智能手機依然沒能“擺脫”多攝像頭的困局，後置三攝像頭已經成爲標配，2021年將繼續多攝像頭設計，主流數量依然在3至4顆攝像頭之間。
市場逆勢增長
市場側，手機廠商開始注重手機的輕薄化，從IDC的數據來看，2019年年底和2020年年初是手機們最重的時間段，190g以上的手機一度佔到了整個中國市場的60%。自2020年三月起，190g以下的輕薄手機開始反攻，但依舊沒能達到5G時代之前的水平。
中國市場各重量手機佔比變化數據來源：IDC
總體而言，由於COVID-19疫情的影響，在2020年，手機的出貨量有明顯的下降。而在5G技術逐漸普及之後，輕薄手機也開始迴歸公衆視野。
而手機硬件的進步帶動了手機遊戲的進步，在便攜性的加持下，手遊可以滲透進各種碎片時間，再加上手遊賽事的熱度加持，遊戲手機應運而生。雖然遊戲手機在很多人眼裡是「僞需求」，但從個推的數據來看，遊戲手機的市場規模一直都在增長，雖然2020年的數據還未公佈，但可以預見的是，在疫情「宅經濟」的推動下，遊戲手機仍然有進一步上漲的空間。
各品牌出貨量及佔有率分析
縱觀2020年前三個季度各品牌的出貨情況，有三個廠商完成了逆勢增長，分別是第二季度的華爲、蘋果以及第三季度的小米。
其中，華爲在第二季度2000元以上中高端機型持續發力，nova系列以及旗艦P系列分別憑藉辨識性外觀以及出色的長焦性能打開市場。
華爲P40系列
蘋果在第二季度的發力存在兩種可能性，一是iPhone SE 2020的發佈，使得品牌熱度再一次升高，並且也促進蘋果在3000元價位的競爭力。另一方面，在第二季度電商平臺618購物節中，以拼多多爲代表的補貼優惠政策很大部分惠及蘋果iPhone 11系列，因此進一步促進了iPhone的銷售。
小米在第三季度的增長則來源於子品牌Redmi的穩健銷售以及小米10至尊紀念版的發佈帶來的品牌熱度。
值得一提的是，華爲在2020年的第二季度在全球市場首次超越三星躍居出貨量榜首，在的中國市場逆勢增長似乎起了關鍵作用。
從各品牌的情況來看，華爲方面受制於國際形勢，雖然Mate40系列目前在中國市場銷售強勁，但具體的銷量尚未可知，麒麟芯片的存量也將決定華爲能夠銷售多少旗艦手機；在中端市場，華爲即將推出新的nova系列，仍將搭載麒麟中高端芯片。因此在未來的一段時間內，華爲手機的銷售情況可能都會與Mate系列相似。
蘋果方面，由於外觀的改變以及5G網絡的支持，iPhone12系列在市場持續走俏，來自Counterpoint Research的統計數據便表明，iPhone 12在10月份成爲市場份額最高的5G智能手機。雖然iPhone12系列遲到了整整一個月，就目前的勢頭來看，第四季度仍然有望實現同比正向增長。
遊戲手機細分市場領域，雖然常被認爲是僞需求，並且即便是佔比達70%以上的黑鯊也未能觸及到核心五大廠商的份額。但在「宅經濟」的助力下，憑藉着手遊的持續發展以及賽事的專業化，遊戲手機在未來仍然有不小的發揮空間。
2020年第四季度結束，從總體的趨勢來看，手機廠商們可能依舊要面對萎縮的市場。但好消息是，至少在中國大陸地區，疫情仍然處在一個穩定且相對可控的情況，市場回暖應該不會太晚到來。
總結
雖然2020年手機市場整體處於下滑狀態，但隨着5G手機的全面普及，5G手機無疑將成爲電子消費新一輪風口。而智能手機猶如千帆競渡，旗幟招展得令人眼花繚亂。天極網以爲我們大可不必過多憂心行業頹勢，在經濟復甦、技術發展和社會需求擴大的背景下，5G商用的落地將加速手機行業的飛速發展，逆勢上揚只待時間。
而未來，手機市場的主基調仍將是差異化的競爭，手機廠商的注意力依然會放在影像、屏幕、性能等方面，而5G短視頻時代帶來的流量將會更大。從品牌來看，華爲與蘋果的市場表現將會額外突出，甚至將會出現大幅波動的情況，天極網以爲2021年的手機市場佔有率，將有極大概率被重新改寫。最後，一起來看看我們編輯的總結觀點。