監視器面板 2021出貨估增2.5%

近三年監視器面板供應商市佔變化

根據羣智諮詢(Sigmaintell)統計,2020年全球監視器面板出貨量達到1.62億片,年增12.9%。在疫情之下PC需求成爲了一種新剛性需求,預測2021年監視器面板出貨量將可達到1.66億片,年增2.5%。

由於疫情持續,加上2020年底通路品牌回補庫存需求高漲,預計2021年上半年整體出貨規模年成長維持高檔,下半年隨着剛性需求逐步進入飽和期,再加上疫情緩,整體需求將穩中回落。由於驅動IC的供應不足,加上三星退出供應的影響,羣智諮詢預計,第一季全球監視器面板供應將季減7.1%,來到4,060萬片。

根據羣智諮詢的統計,2020年三星顯示器在全球監視器市場的市佔爲12%,出貨量接近2,000萬片,特別是在電競和曲面市場佔有率高達38%和61%。隨着三星於2021年第一季停止對外供貨,電競、曲面產品供應大幅減少,吸引其他面板廠搶進。

京東方在併購中電熊貓以後,其市佔率預計將提升到33%,較前一年提升7個百分點。LGD雖然關了韓國8.5代電視面板產能,但維持生產監視器面板,並且聚焦在IPS技術的中高階產品線預估2021年市佔維持在22%。

友達是全球監視器面板領域唯一的擁有TN、IPS、VA,平面和曲面完整產品線的主力供應商,友達與商用消費市場的主力品牌均有較強合作,同時在電競、曲面也都有領導地位,三星退出友達將是直接受益廠商,預計2021年友達市佔率將提升1個百分點來到17%。

羣創積極通過產線改造擴大IPS產能,但IT面板需求高漲,產能如何取捨成爲難題,預計2021年羣創的監視器供應優先排序有所下降,整體市佔率將略減至10%。TCL華星惠科今年積極進軍顯示器面板市場,羣智諮詢預測,2021年華星市佔率約8%、惠科可望搶下7%市佔。

在2020年的產品結構中,入門級的23.8吋出貨規模突破5,000萬片,年增45%,27吋作爲電競市場的主力尺寸,年增65%,成爲第二大單一尺寸。23.8吋以下的小尺寸出貨規模則下滑了19%,出貨減至6,000萬片以內。

監視器的面板平均尺寸增長,進而對面板產能形成明顯的消耗,2020年全球監視器面板市場平均尺寸增長了0.7吋,再加上出貨規模的增加,監視器面板的出貨面積每個月多消耗了約5.5萬片的8.5代產能,預計此一趨勢將會持續至2021年。