傑出基金金鑽獎 得獎名單出爐

金管會主委彭金隆出席「第28屆傑出基金金鑽獎」，並與評審與獲獎團隊合影。圖／臺北金融研究發展基金會提供

由「財團法人臺北金融研究發展基金會」主辦，「彭博（Bloomberg）」及「今週刊」合辦的「第28屆傑出基金金鑽獎」，昨（27）日在臺北遠東香格里拉大飯店舉行頒獎典禮公佈得獎名單。作爲國內基金業界最具代表性、歷史最悠久且有最高知名度的基金獎項，「金鑽獎」每年都受到業界的高度關注，同時也吸引了廣大投資者的目光。

主辦單位臺北金融基金會周吳添董事長指出，今年的頒獎典禮除例行的「國內基金獎」、「ETF基金獎」及「海外基金獎」外，排除萬難增加「永續創新獎」、「永續公益獎」。金管會主委彭金隆也特別出席「第28屆傑出基金金鑽獎」，並頒贈感謝狀予參與「回饋社會公益活動」的金融機構，他致詞時指出，他提出推動亞洲資產管理中心，目的是希望能帶動臺灣金融市場再成長，過去我們累積很多財富，臺灣也有這麼多財管專業人員，應該有發揮空間，同時，彭主委也很佩服在28年前，財團法人臺北金融研究發展基金會在周吳添董事長的遠見下辦理傑出基金金鑽獎，對基金界專業人士的肯定，他也期盼金融界能攜手朝資產管理中心邁進，讓臺灣資產管理往上發展。

本屆符合評選標準的國內基金共有218檔、ETF基金有204檔，海外基金則有1,357檔（包含臺灣發行投資海外）。在經過激烈的競爭下，最終「國內基金獎」總計有10家投信業者所發行的7檔基金得獎、7檔基金入圍。「ETF基金獎」共有6家投信業者所發行的6檔基金得獎、7檔基金入圍。「海外基金獎」共有16家投信／投顧業者所發行或總代理的22檔得獎。

爲了因應全球對永續發展、環境保護和社會責任的日益重視，於今年度首度設立的「投信／投顧業永續獎」合計共有11家投信業者共襄盛舉，其中「永續創新獎」有9專案參選，2專案得獎、2專案入圍；「永續公益獎」則有8專案參選，2專案得獎、1專案入圍。

相對照於28年前（1998年）臺灣基金市場規模爲27家投信公司，發行共同基金檔數193支，總資產規模近新臺幣7,000億元，受益人數120萬，不可同日而語。

評審委員會丁克華主任委員指出，「金鑽獎」評審標準協助投資人更清楚地瞭解市場趨勢和基金表現，同時也有助於推動基金產業的發展和提升公司治理水平並保障投資人的權益。透過這樣的評比基準，市場將更加公平透明，投資環境也將更加穩定和具永續性。

2024年臺灣加權股價報酬指數大漲31.73％，240檔臺股基金與ETF平均報酬率22.33％，落後大盤達9.4％之多，評審委員邱顯比教授與李存修教授表示，乍看之下好像主動型經理人判斷失準，其實非戰之罪。臺積電2024年大漲83.6％，佔大盤比重更從年初28.8％上升至年底的37.95％，而主動型基金受限於投資單一個股不得超過基金淨資產價值百分之十的法規，即使看好也無法匹配加權股價指數中臺積電權重，績效落後大盤毫不意外，2022～2024三年評估期臺股基金平均報酬率轉而低於大盤。雖然如此，但仍有一批主動型基金奮力打敗指數，特別是傑出基金金鑽獎各類型臺股基金獎得主之績效皆大幅超越標竿指數。