結親 永豐金599億並京城銀

圖／本報資料照片

永豐金控併購京城銀行內容

繼臺新金控、新光金控將「金金並」後，金融業年底再傳喜訊，永豐金控、京城銀行27日晚間同步召開重訊記者會，宣佈確定「結親」。永豐金指出，將以總價599億元併購京城銀，換股比爲1股京城銀換26.75元現金、1.15股永豐金普通股，每股共53.89元；以京城銀27日收盤價49.55元計算，溢價約8.8％。

永豐金及京城銀27日分別召開董事會，決議通過股份轉換契約，永豐金將支付部分現金，併發行新股給京城銀全體股東，現金及股票各半，永豐金表示，取得京城銀100％股權後，將於一年內完成永豐銀行與京城銀行兩家子公司合併作業。

永豐金財務長許如玫說明，50％現金部分，金控將準備舉債，預期在未來兩年以短期舉債方式支應；發行新股部分，預估股本將因而膨脹9.15％。至於對2025年股利發放影響，永豐金總經理朱士廷指出，併購案會等股東臨時會通過才送件，預估最快轉換時間點將落在2025年第四季，應不會影響股利，但若有配發現金股利或股票股利，可能進行價格調整。

根據金管會銀行局統計至9月全體國銀資料計算，永豐銀行與京城銀行合併後，總資產金額將增加至3.1兆元，排名將由第13名上升至第12名；若從金控角度來看，合併後前九月稅後純益排名將前進三名至第七名。

員工安置方面，朱士廷說明，員工安置計劃爲所有員工留任三年，詳細方案仍待與同仁協商，永豐和京城都非常重視員工權益，由於雙方據點分佈各在南北，互補性強，因此希望爭取京城銀的員工和主管都能留下來打拚。子公司部分，由於京城證券規模較小，永豐金證券較大，將比照銀行協助員工和經理人轉任到永豐金證券；租賃公司則因風險態樣不同不會合並，將採公開標售方式，員工會跟着移轉到下一個業主，沒有留任問題。

此外，京城銀一直都以投資聞名，靈魂人物董事長戴誠志在股份轉換後，應不會爭取董事權利，未來不在營運階層，朱士廷表示，肯定戴誠志和經營團隊的成績，操作部分，永豐操作成效也不錯，只是風險態樣和標的選擇不一定相同。