金龍年股票基金 臺美最出色
各類投信發行的股票基金中臺股價值型基金平均績效逾2成,成爲金龍年表現最佳的股票基金類型。圖/本報資料照片
金龍年投信國內外股票基金平均績效
金龍年投信發行主動式股票型基金以國內股票基金價值型表現最佳,海外部分則是美國股票型基金表現相對突出。整體來看,陸股、大中華股票基金擺脫了這幾年的頹勢,終於在金龍年交出平均逾1成的報酬率,表現甚至不輸部分臺股基金類型。
金龍年整體市場波動加劇,尤其臺股在龍尾期間動輒數百點漲跌,明顯影響到臺股基金表現,因此整體金龍年表現不如2024年全年。據統計,統計龍年開紅盤期間至17日止,各類投信發行的股票基金中臺股價值型基金在傳產股漲勢起科技股偏弱下勝出,平均績效逾2成,成爲金龍年表現最佳的股票基金類型;投信發行的美股基金則是風光一整年,不但稱霸2024年,金龍年表現也不遜色,以平均近2成的績效居次。
金龍年較特別的是過去幾年「墊底」的陸股相關基金,終於揮別窘境,不論是A股基金或是大中華區域股票型基金都交出了平均逾15%的報酬率,展現鹹魚翻身的氣勢。
展望金蛇年臺股,羣益馬拉松基金經理人陳沅易表示,對電子產業獲利成長保持樂觀態度,在AI影響力持續擴大下,臺灣最強的半導體與硬體相關概念股皆爲最受惠的廠商,唯獨在川普2.0下強大灰犀牛態勢中,資產配置需靈活調整。中長線而言,企業獲利回到成長軌道,臺股產業庫存逐漸恢復健康,臺股基本面有支撐,對臺股後市仍持正面看法,因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。
PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出,根據近十年統計,不論是農曆年封關日當天或是春節紅盤日,上漲機率皆高達8成,而開紅盤日平均漲幅達1.03%,看好今年在AI帶動下,年全球貿易量可望續增,有利於臺灣電子產品出口成長,進而挹注國內投資動能延續,投資人不妨汰弱留強,持有優質成長股與防禦股,在川普2.0時代迎接破壞式創新中蜿蜒前進的蛇年行情。
陸股方面,PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇表示,近期陸股指數波動加大,需要觀察後續大陸政策應對和效果評估,目前指數估值修復的時間與空間短期取決於市場流動性,中期取決於經濟數據。
美股部份,羣益美國新創亮點基金經理人向思穎分析,整體而言,由於市場對於川普減稅、美國企業海外盈餘迴流與基礎建設支出政策樂觀期待,且評估川普的政策相對親商,加上美國基本面表現穩健,因此美股中長期表現仍值得期待。