《金融股》凱基證攜瑞銀推理財規劃系統 打造國際頂級財管服務

凱基證券董事長許道義表示，「凱基證券積極深耕財富管理市場，我們擁有完整的財管產品和解決方案，以及專業的理財顧問團隊，並持續致力提供投資人最完整的資產配置服務。」本次與瑞銀集團共同合作導入理財規劃系統，即爲滿足不同樣態客戶在各種人生階段上的多元化財管需求。前線銷售部隊的專業搭配領先業界的技術平臺，理財規劃系統不僅全面升級了凱基證券銷售人員的服務效率與專業度，更重要的是投資人在邁向富足人生的道路上，享受到國際級的全方位資產配置服務和品質。

透過「理財規劃系統」技術平臺，凱基證券的理財顧問能夠自動化地檢視客戶投資組合狀況並同時控管風險，並且根據每位客戶的偏好製作專屬的資產規劃書。倘若出現投組過度偏移情形或是全球市況發生變動時，理財顧問也可以即時通知客戶進行再平衡、確保資產配置的黃金效率和比例。

瑞銀資產管理亞太區財富管理與通路客戶服務主管Thomas Kaegi指出，「UBS Partner是我們專有的金融科技解決方案，可以爲銀行和財富管理機構提供頂級技術平臺。隨着客戶期望和監管要求的不斷提高，UBS Partner憑藉其強大的高科技諮詢和投資管理能力，在不斷變革的金融服務行業中脫穎而出，成爲最佳工具之一。此次與臺灣頂尖證券公司之一的凱基證券合作，代表UBS Partner在亞太地區日益增長中的版圖。」