凱雷將以38億美元收購百特腎臟護理業務Vantive

投資界消息，8月13日，全球醫療技術公司百特國際與全球投資公司凱雷所管理的基金，宣佈雙方已簽署最終協議，凱雷將以38億美元收購百特的腎臟護理業務，並將該業務單元命名爲Vantive。

在或需進行交割調整的前提下，根據最終協議的條款，百特將獲得約35億美元的稅前現金對價，目前預計稅後約爲30億美元。預計本次交易將於2024年底或2025年初完成，但需獲得常規的監管批准並滿足其他成交條件。

百特於2023年1月宣佈擬設立一家獨立的腎臟護理公司，作爲其旨在提升未來業績併爲所有利益相關者創造價值的更廣泛的戰略調整的一部分。2024年3月，百特宣佈正在探討出售該業務的可能性。在審視了潛在分拆途徑的財務影響後，公司管理層和董事會認爲將該業務售予凱雷能爲百特股東創造最大價值，併爲百特和Vantive的長期發展奠定最佳基礎，因爲百特和Vantive均能更靈活地爲業務機遇配置資本，以加快實現各自增長目標。百特計劃將交易所得的稅後收益用於償還債務，這符合其既定的資本分配優先事項。

本次凱雷攜手Atmas Health對Vantive進行投資，Atmas Health是一家致力於收購和創立市場領先的醫療保健業務的合夥公司，由三位業內高管 Kieran Gallahue、Jim Hinrichs和Jim Prutow於2022年9月共同創立組成。Kieran Gallahue將擔任Vantive的董事長，與首席執行官Chris Toth 和 Vantive管理團隊並肩協作。

“今天的交易公告，標誌着我們針對2023年初所宣佈的戰略轉型進程，再度向前邁出了關鍵一步。通過此次擬定的交易，百特將成爲一家更聚焦、更高效的公司，具備更好的優勢來重新定義醫療服務，並推動創新以造福患者、客戶和股東。” 百特董事長、總裁兼首席執行官José (Joe) E. Almeida表示，“我相信，在凱雷的管理和Chris Toth的領導下，作爲腎臟疾病和重要器官療法領域的開拓者，Vantive團隊將繼續在70年曆史的業務基礎上不斷髮展。”

Vantive專注全球腎臟護理領域，提供腹膜透析、血液透析和器官支持療法（包括持續腎臟替代療法 (CRRT)）的產品和服務。該公司在全球擁有 23000多名員工，2023年收入達45億美元。

“我期待同凱雷和Atmas的聯合團隊一起合作，與我的同事們一起推進Vantive的延長生命和拓展醫療可能性的企業使命。” 即將擔任Vantive首席執行官的百特執行副總裁兼腎臟護理業務集團總裁Chris Toth表示。“今天的聲明，意味着我們將爲全球所有信賴百特解決方案的患者和護理團隊，翻開了創新的新篇章。通過此次交易，Vantive將更有力地深化百特透過數字解決方案和先進服務提升透析水平的承諾，同時將目光投向腎臟護理以外的領域，投資於重要器官療法的轉型。”

在達成交易協議後，Atmas聯合創始人兼Vantive董事長Kieran Gallahue表示，“Atmas團隊很高興能在Chris Toth的領導下投入Vantive業務的發展。我們期待透過精誠合作，在Vantive以患者爲中心進行創新的業績基礎上再接再厲，爲公司發展的新階段創造長期價值。”

“Vantive是一家實力雄厚、蓬勃發展的企業，擁有市場領先的特許經營模式，我們很高興能與Vantive團隊合作，通過幫助其從百特剝離並轉型爲獨立的全球企業，以實現Vantive的戰略願景。” 凱雷醫療保健業務全球聯席主管Robert Schmidt表示，“凱雷在支持企業管理層實現上述目標方面，具有得天獨厚的優勢。在美洲、歐洲、中東、非洲以及亞洲，凱雷都擁有着全球化的投資平臺，我們每個區域的團隊都將與Vantive通力合作，努力實現商業、員工、客戶以及全球患者的共贏。”

"凱雷中國團隊很高興能夠與全球同事並肩推動百特與Vantive的業務剝離。”凱雷中國區董事總經理兼負責人楊凌表示，“ 中國蘊含着提升腎臟護理解決方案的巨大需求潛力，爲Vantive在華業務的進一步發展提供了廣闊前景。我們將致力於依託凱雷在醫療健康領域的深厚累積，助力Vantive在中國實現戰略轉型與長期發展，爲更多中國的患者帶來福祉。”