“科創板八條”後首家科創板公司！天合光能多名高管擬增持公司可轉債

《科創板日報》7月3日訊（記者 黃修眉）7月2日晚間，天合光能公告稱，該公司部分高級管理人員擬以集中競價交易方式，自2024年7月3日起3個月內，以其自有資金或自籌資金增持可轉換公司債券（下稱“可轉債”）——天23轉債。其也成爲“科創板八條”明確支持可轉債融資方式後，首家公司高管表態增持可轉債的科創板企業。

上述擬增持的高級管理人員分別爲財務負責人吳森、董事會秘書吳羣、副總經理丁華章、副總經理陳奕峰，四人增持可轉債金額區間均爲200-300萬元，合計共增持800-1200萬元。

天合光能方面表示，上述高級管理人員擬增持公司可轉債，是基於對公司未來持續穩定發展的信心以及對公司內在價值的認可，結合近期公司可轉換公司債券及股票二級市場表現，爲切實保護全體投資人的利益，維護可轉債市場價值。

《科創板日報》記者注意到，今年6月以來，受可轉債市場普跌情緒影響，“天23轉債”價格連續下跌。具體來看，6月3日至7月1日共20個交易日，“天23轉債”共下跌8.96%，盤中最低價格觸及87.228元/張。7月2日當天，“天23轉債”價格有所反彈，報收92.631元/張。

天合光能於今年6月28日晚也發佈《“天23轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告》稱，自6月17日至6月28日，該公司股票已有十個交易日收盤價格低於當期轉股價格的85%。若未來二十個交易日內有五個交易日公司股票收盤價格繼續低於當期轉股價格的85%，將可能觸發“天23轉債”的轉股價格。

根據相關規定，當公司A股股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會審議表決。

最新數據顯示，今年4月1日-6月30日，“天23轉債”共有3.8萬元已轉換爲天合光能股票，轉股數量爲550股；截至今年6月30日，該轉債已有21.1萬元轉爲該公司股票；尚未轉股的可轉債金額近88.65億元，佔“天23轉債”發行總量的99.9976%。

縱觀整個A股市場範圍內，此前，包括山鷹國際、嶺南股份等公司相關方已發聲將增持該公司相關可轉債。

有業內券商資深固收分析師對《科創板日報》記者表示，此前A股可轉債大範圍大幅度下跌，一些正股面臨“面值退市”風險的上市公司可轉債跌勢尤爲猛烈，受市場非理性情緒影響，導致相對擁有底層硬核價值的科創板公司可轉債也跟跌不少。

“但上市公司開始增持可轉債，示範意義極強，向市場傳遞了看好公司內在價值與股債價值的積極信號，特別是近期‘科創板八條’明確支持可轉債融資渠道，明確表示可轉債市場是我國資本市場發展的重要補充，將對轉債市場發展帶來重要影響。”上述分析師進一步表示。

東方金誠研究發展部分析師翟恬甜等表示，出於對科技型企業的支持，相比主板上市公司發行轉債需要三年盈利，科創板上市公司發行轉債的盈利要求大幅放寬，僅需三年平均可分配利潤足以支付債券1年利息。

“截至今年6月末，科創板符合轉債發行條件的上市企業中，已發行轉債的公司僅47家，佔比37.30%，低於主板的52.44%與創業板的52.78%，科創板轉債發行仍具較大提升空間。因此，受益於‘科創板八條’，轉債市場科創屬性也有望跟隨權益市場擴容持續加深。”翟恬甜進一步表示。