窺視未來：LED一體機的含金量和發展趨勢

在四月份剛剛結束的ISLE展上，LED大屏顯示錶現出異彩紛呈的發展趨勢。作爲疫情後的一次大展，也是三年疫情以來行業內最具規模的“專顯”盛會，被譽爲“再出發、重啓動”的風向標。恰因這次展會的重要，著名調研機構洛圖科技(RUNTO)特別統計了參展企業中的重要關鍵詞佔比。其中“LED一體機”這一關鍵詞成爲了“大會最大贏家”!“LED一體機”爆火的展會在洛圖科技統計數據中，曝光佔比最高的詞彙是“小間距LED”(市場熱度的分佈值爲50%)。但是，這一關鍵詞，反應的其實是整個LED顯示行業的共性，並沒有特殊的產品意義。排在第二名的是“微間距(mini/micro LED)”，熱度爲47%。可以看到這一第二名，其實是將微間距、mini LED和micro LED等效在一起計算的結果。相對而言，熱度榜的第三名“LED一體機”居然也有47%的熱度值。這是一個以具體產品形態爲內涵的名詞;其含義和適用範圍，比冠軍和亞軍的“小間距LED”、“微間距(mini/micro LED)”也更爲收斂。因此，認爲“LED一體機”就是ISLE 2023大展真正的“最熱門”LED顯示產品也不足爲過。對此，行業專家指出，LED一體機雖然不同於傳統LED工程拼接大屏那麼“單體項目就是大單”，但是卻擁有三大應用覆蓋：第一是教育和會議顯示的100-200英寸大屏市場、第二是數字標牌的數十英寸到200英寸的屏顯需求、第三則是作爲家用的彩電產品類型，主要是75-200英寸……雖然，LED一體機依然是“未來潛力性”產品，但是卻在應用門類上這麼豐富，特別是能涉足消費類、家用類市場，讓其未來在“數量”上充滿想象。“指揮調度中心或者XR虛擬製作，是一個單一大屏系統數千萬鉅款投入的市場;LED一體機雖然每一個產品未來可能只有幾萬、多則十幾萬的單價，但是卻可能有每年千萬臺的潛在市場需求。”即LED一體機的熱度、行業關注，贏在“可能的巨大市場潛力”上。根據奧維雲網的數據，中國會議室數量已超過2,000萬間，全球更高達1億間，隨着小間距LED顯示屏滲透率的提高，視頻會議領域的銷售規模可觀。其中，具有100-200英寸大尺寸屏幕需求的比例不低於10%。同時，職業院校、高等學校是LED教育大屏的主要需求方向。目前全國3000所院校，包含教室/會議/報告廳等多場景。以單個教室爲例，未來10年潛在智慧教室改造容量預計約6萬間(平均每校20間)，未來三年潛在智慧教室改造容量預計6000間。在家用市場，隨着 Micro LED製造工藝的進一步成熟和生產成本的持續優化，未來其有望接棒LCD和OLED的“家庭影院、客廳電視大屏化趨勢”，成爲中高端家用顯示市場的重要補充產品。以目前全球市場看，2022 年全球電視品牌出貨規模 2.04 億臺，其中高端電視出貨 1500 萬臺，佔到整體市場的 7.4%，呈逐年增長態勢。高端電視是LED一體機家用市場的主要爭奪方向。洛圖科技預計 2025 年，全球 Micro LED 電視出貨量將超過 3.5 萬臺，佔到彩電整體市場的 0.02%。這一比例將隨着市場產品的成熟逐漸提升，甚至渴望達到全球彩電市場的2%。2022年國內98英寸彩電單一型號月銷量紀錄是超過4萬臺。由此可見，未來國內LED一體機的年銷量(商用、家用)將是百萬臺計算的，全球市場可能達千萬臺之高。這對於今天的LED顯示行業而言，是翻番式的潛力空間。萬千寵愛於一身的“LED一體機”LED一體機這一新物種上的光環，除了“預期市場規模龐大”之外，至少還包括另外兩大“光環”的加持：第一， 作爲一種“尺寸向小、分辨率向超高清”的LED顯示應用，LED一體機產品一直是最近5年來“最新行業技術的集大成者”。比如，8K顯示、超微間距、mini/micro LED、COB、COG等都是與LED一體機關係緊密的技術概念。“傳統廣告、控制室市場，對超微間距LED顯示的需求已經幾乎達到極限”，行業專家指出，目前行業重點推進的P0.5及其以下新規格技術的未來市場就主要集中在200英寸以下顯示上。也就是LED直顯的未來技術，主要應用對象就是“一體機產品”。這從雷曼的8K巨幕、三星THE WALL等上面就可見一斑。第二， LED一體機是一個“整機功能”產品，其自然要覆蓋“其它整機顯示技術本已經擁有的綜合業務能力”。例如，交互會議市場，LED一體機配備紅外觸控、智能計算和網絡功能，並內置衆多功能性會議軟件，兼容更多第三方APP和攝像頭等，這些豐富功能是標準配置。“一體機一定是ALL IN ONE”，這與傳統LED顯示工程定製、拼接應用的產品邏輯完全不同。進入一體機行業市場，意味着LED顯示企業研發和創新邊界的橫向拓寬，帶來了更多軟硬件技術上的集成和突破。同時也帶來了在細分市場營銷和渠道邏輯上的新變化，讓LED顯示更多的參與到了零售競爭市場之中。即，LED一體機在潛在市場規模巨大之外，還具有在技術上的“縱向和橫向”都處於LED產業的前沿的特徵。反過來看就是，研究LED顯示多元應用技術、研究LED顯示向更小間距拓展的技術，就繞不開LED一體機這一品類。這也是該關鍵詞在ISLE 2023 大展“力壓羣芳”的關鍵。LED一體機是新技術、新應用、新場景、新零售、新需求在LED直顯行業的“集大成”代表，可謂萬千寵愛於一身。佈局和搶先佔領這一市場，也是行業企業“搶佔未來行業優勢”的重點佈局領域。市場徐徐開啓，LED直顯加碼一體機之爭據洛圖科技(RUNTO)統計，2022年國內商顯市場“走勢低迷”。例如，2022年交互平板市場同比年萎縮52%以上;傳統LCD和DLP拼接市場萎縮34.9%……但是，在一系列不佳的數據下，根據GGII調研數據,2022年中國LED會議一體機市場出貨量爲4100餘臺,較2021年增長15%,銷售額約 9.5億元。在整體商顯產品中，LED一體機2022年幾乎是一枝獨秀。這充分體現了這一技術產品的市場吸引力。行業預計，未來隨着LED顯示高端產品價格的逐步下降，LED一體機的市場大門，會在商用和消費市場同步打開。據GGII預測，2027年全球MicroLED市場規模有望突破100億美元。其中LED一體機將是重要的重磅產品類型。洲明科技2022年年度董事會經營評述中指出，小間距LED顯示屏爲當下以及未來幾年的主流產品，經歷了“創新→多樣化→標準化→規模化”的過程，其成本和價格逐步降低，進入與LCD屏相當的價格數量級，有機會替代LCD屏的市場份額，提升小間距LED顯示屏的滲透率。對此，行業專家分析，LED對LCD的替代將是“降維打擊性”的，即全面打開100-200英寸超高清高質量大屏顯示市場。這其實與LCD顯示技術近年來越來越追求大尺寸的消費趨勢是“同一條邏輯線”的不斷升級。洛圖科技(RUNTO)研究認爲，目前LED同等間距產品價格處於大幅下降的過程之中。其預計，2024年後若維持平均2萬的均價，產品普及的中間線可能下探1.2間距產品。而2022年接近這一均價線的產品則是P1.8間距級別的產品。——或者是平均間距繼續下降、或者是均價下降，也可能兩個都處於下降的過程中：這種變化將利於對價格更敏感、對間距指標要去更高的小間距LED一體機產品的加速市場化。特別是2022年以來，LED行業價格持續下降，正在成爲推動一體機產品市場發展的重要力量。rendForce集邦諮詢數據顯示，2022年Mini LED顯示屏芯片市場全年出貨量依然保持15%的成長，但是從產值的角度看，由於價格跌幅較大，產值規模呈現負增長。同時，2022年以來，LED顯示進一步向SMD、COB、MIP和N合1四大技術並行發展的格局挺進。一體機市場將在2023年新增MIP類型產品線，進而渴望在工藝製造層面，產生更多競爭力和成本變量，促進行業市場的應用發展。在LED一體機的市場化上，我國部分企業已經處於領跑狀態。例如奧維雲網《2022年中國大陸小間距LED市場研究報告》顯示，青松光電母公司視源股份以40.7%的銷額市佔率繼續保持國內LED一體機市場第一的名次，並連續四年奪魁。這主要得益於青松光電先進的產品與視源在會議、教育顯示市場的領先地位。再例如，雷曼光電“大尺寸智慧會議顯示一體機技術研究”與全國150個項目成功入選2022年新型信息消費示範項目。同時，雷曼光電更是家用LED超大屏市場的領軍者。2022年雷曼光電全球率先推出163吋8K COB Micro LED超高清家庭巨幕，讓超高清顯示產品進一步走入高端家庭消費市場，帶動了全球8K超高清視頻全產業鏈佈局的發展。雷曼家居大屏還在近年來建立了線上與線下多元化的渠道推廣模式，不僅在京東、天貓等線上渠道進行產品展示和推廣，還在深圳、廣州、南京、武漢、杭州、成都等多地建立了10 家旗艦店與體驗中心，已經初步擁有國內市場領先的“產品服務能力”體系。甚至，LED一體機還吸引了衆多彩電大佬的注重。如，海信在2022年佈局LED一體機會議交互顯示、教學多媒體顯示市場。以海信Vision One巨幕136英寸LED一體機產品爲例，其作爲海信智能顯示產品的新技術“新作”，採用ASIC高精度控光芯片+海信“信芯”引擎畫質芯片的領先架構，突出海信自主顯示技術的應用，擁有一定的差異化競爭力。2022年海信斥巨資控股LED行業上游廠商乾照光電，凸顯海信在LED顯示市場的戰略佈局。“以一體機爲龍頭，加速micro LED等新興顯示應用市場拓展”，已經成爲LED直顯行業的共識。圍繞一體機市場的“未來之爭”的戰役正在“搶跑”階段。我國企業的領先佈局，與其在LED全球產業鏈的優勢是異曲同工的。以邁普光彩LED一體機爲龍頭，未來我國企業必將爲全球顯示市場輸出更多的“中國創意、中國方案”產品。