落後成都銀行，重慶銀行上半年過得還好嗎？

摘要：管理費用增長較多，盈利能力指標小幅下滑（歡迎關注槓桿遊戲）

撰文|張銀銀&編輯|欣欣然

有杆友留言說談談重慶銀行。

好的，今天我們說說重慶銀行的2023年半年度報告吧。

又到公司半年度業績發佈季，近期，槓桿遊戲和杆友一起拆中報。有特別感興趣、想看的企業歡迎留言告訴我。

1、營收小幅增長，其實還沒有回到2021年同期高點

客觀說，重慶銀行體量不大，該行2023年中報披露，該集團資產總額爲7270.61億元，存款總額爲4061.77億元，貸款總額爲3784.12億元——同期，同城的重慶農商行資產已經超1.4萬億元，是重慶銀行的2倍體量；同時，重慶銀行資產也低於成渝地區雙城經濟圈內部剛破萬億資產的成都銀行。

但是重慶銀行作爲一家城商行，特別是在我國西部、長江上游地區，還是很資深。

該行是我國西部和長江上游地區成立最早的地方性股份制商業銀行之一，前身是1996年由37家城市信用社及城市信用聯社共同組建的重慶城市合作銀行。

1998年更名爲重慶市商業銀行股份有限公司，2007年更名爲重慶銀行股份有限公司。2013年，重慶銀行在香港聯合交易所上市，成爲首家在香港上市的內地城商行。

2021年2月5日，該行在上海證券交易所上市，成爲全國第三家、長江經濟帶首家“A+H”上市城商行。

在英國《銀行家》雜誌千佳銀行排名中，連續8年躋身前300強。

當然不管怎麼說，重慶銀行只是一個城商行，截至2023年6月末，只有173家營業網點，覆蓋“一市三省”，包括重慶市內所有區縣及四川、貴州、陝西等省份，控股重慶鈊渝金融租賃股份有限公司和興義萬豐村鎮銀行有限責任公司。

多數網點，當然都在重慶。

2023上半年，重慶銀行錄得營收近70億元，2022年同期不到68億元，小幅增長3.07%。值得一說槓桿遊戲注意到，2023年一季度，重慶銀行的營收爲32.34億元，當時增幅僅有1.55%。

也就是說，二季度重慶銀行的營收環比是有小幅度提速的。

不過我也注意到，2021年上半年，重慶銀行營收已經達到72.74億元左右，也就是2022年下滑了不少——對，下滑了近7個點。

2022年同期下滑小7個點，2023年同期又小幅增長3個點，其實2023年上半年的營收還沒有回到2021年時。

1）如上圖，利息淨收入的情況其實類似。

2023上半年，重慶銀行利息淨收入接近54億元，2022年同期略低一點，2021年同期則是接近56億元。

2）手續費及佣金淨收入情況更糟，2023上半年不到2億元，2022年同期超4億元，同比下滑高達52.35%。2021年同期，該數字爲4.29億元。

3）投資收益算是不錯的，獲得近12億元收入，2022年同期爲9.50億元，同比增長26.32%。2021年同期，該數字爲9.41億元。

如上，我們看到重慶銀行2023上半年，營業利潤、稅前利潤，其實都是小幅下滑的。幸好，歸屬淨利潤超29億元，2022年同期爲接近28億元，同比小幅增長4.38%。2021年同期不到27億元。

2、管理費用增長較多，盈利能力指標小幅下滑

值得注意，槓桿遊戲發現，2023上半年，重慶銀行業務及管理費用16.85億元，2022年同期爲15.46億元，同比增長9.04%——明顯高於營收、歸屬淨利潤的增速。2021年同期，該數字爲14.29億元，也就是說2021年同期用更低的業務及管理費用，創造出了更高的營收。

對了，槓桿遊戲注意到重慶銀行的存貸款增長還是比較均衡，沒有像很多銀行那樣明顯存款增長快、貸款增速不濟。

上文寫過，截至2023年6月末，該行資產總額7270.61億元，較2022年末增長6.18%。

客戶貸款及墊款總額爲3784.12億元，較2022年末增長7.33%；

負債總額爲6730.94億元，較2022年末增長6.30%；

客戶存款總額爲4061.77億元，較2022年末增長6.16%。

截至2023年6月末，重慶銀行客戶貸款及墊款總額佔資產總額的比例達到52.04%，較2022年末上升0.55個百分點；

客戶存款佔負債總額的比例達到60.34%，其中儲蓄存款佔存款總額的比例爲46.54%，較2022年末提升2.84個百分點。

接着我們看看重慶銀行的盈利能力指標。

1）年化後平均總資產回報率0.87%，2022年同期爲0.91%，同比下滑了0.04個百分點。2021年同期爲0.95%。

2）年化後加權平均淨資產收益率12.56%，2022年同期爲12.57%，同比下滑0.01個百分點。2021年同期該數字爲13.69%。

3）扣非年化後加權平均淨資產收益率12.21%，2022年同期爲12.43%，同比下滑0.22個百分點。2021年同期爲13.46%。

4）淨利差1.51%，2022年同期爲1.62%，同比下滑0.11個百分點。2021年同期爲1.94%。

5）淨利息收益率1.63%，2022年同期爲1.78%，同比下滑0.15個百分點。2021年同期該數字爲2.06%。

6）手續費及佣金淨收入佔營業收入比率2.82%，2022年同期爲6.10%，同比下滑了3.28個百分點。2021年同期爲5.89%。

7）成本佔收入比率24.16%，2022年同期爲22.84%，同比下滑1.32個百分點。2021年同期爲19.64%。

如上我們可以發現，資產回報率的下滑，幾乎是銀行業共同的問題。從宏觀數字上也說明這一點，具體到各家銀行基本一樣。

息差的收窄，也是基本相似的。

而成本佔收入的比率，則多數銀行都是上升的。

不少銀行都是花了更多的成本，卻沒有帶來營收、利潤的明顯增長，甚至不少銀行營收或淨利潤同比還是下滑的，或者沒有回到2021年同期的水平。甚至有的營收、淨利潤指標全是下降的。

3、不良率下降，資本充足率也下滑

從資產質量指標看，我們可以發現重慶銀行的不良率是下降的，還是很不錯：

1）不良貸款率1.21%，2022年末爲1.38%，下降了0.17個百分點。2021年末爲1.30%。

2）撥備覆蓋率251.88%，2022年末爲211.19%，增長40.69個百分點。2021年末爲274.01%。

3）貸款撥備率3.06%，2022年末爲2.91%，增長0.15個百分點。2021年末爲3.56%。

從資本充足率指標角度看，槓桿遊戲注意到，重慶銀行的資本充足率是下滑的。

1）核心一級資本充足率9.38%，2022年末爲9.52%，下滑0.14個百分點。2021年末爲9.36%。

2）一級資本充足率10.29%，2022年末爲10.50%，下降 0.21個百分點。2021年末時爲10.45%。

3）資本充足率12.50%，2022年末爲12.72%，下降了0.22個百分點。2021年末時該數字爲12.99%。

4）總權益對資產總額比率7.42%，2022年末爲7.52%，下滑0.10個百分點。2021年末該數字爲7.96%。

對了，槓桿遊戲注意到，2023年上半年，重慶銀行計提信用減值損失17.61億元，較2022年同期增加1.12億元，增幅6.80%。

小結一下，2023年上半年，從營收角度應該說重慶銀行有一定恢復，但依舊低於自己的巔峰。利潤指標總體還是過得去，生意不好做誰家都是。

希望2023下半年及2024年加油。

本文未標註出處的財務圖表，均源自重慶銀行有關公告，特此說明並致謝

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