每日重要事件盤點：6月13日

科創：青島市建設關鍵要素支撐地，力爭到2026年全市算力總規模達到12EFLOPS。

青島市印發《青島市海洋人工智能大模型產業集聚區建設實施方案（2024—2026年）》，構建包含“瀚海星雲”大模型在內的基礎大模型矩陣、以“問海”大模型和港口大模型爲代表的N個行業大模型和X個重點應用場景的“1+N+X”海洋人工智能大模型體系。#科創100ETF基金（SH588220）

國防：我國自主研製HH-100商用無人運輸機首飛成功。

6月12日，我國自主研製的HH-100商用無人運輸機在陝西成功完成了首次飛行試驗，標誌着這型飛機正式轉入科研試飛階段。HH-100航空商用無人運輸機具有成本低、噸位大、商載高的特點，主要應用場景爲支線物流。#國防ETF512670

光伏：華爲強調主動安全構網，攜手邁入光風儲發電機新時代。

6月12日，華爲智能光伏戰略與新品發佈會舉辦。本次發佈會上，華爲發佈全球首款從芯到網的智能組串式構網型儲能平臺、智能光風儲發電機解決方案、行業綠電解決方案2.0、戶用解決方案5.0等產品。華爲數字能源表示，主動安全構網，攜手邁入光風儲發電機新時代。#光伏ETF基金159863

行業與公司

宏觀：

5月美國CPI低於預期，市場預計美聯儲11月降息25個基點的可能性達到100%。

消費電子：

1.賣方：24年蘋果AI落地賦能終端，25/26年創新大年，芯片/光學/散熱等硬件升級+AI耳機/二代MR/AR/摺疊屏等新產品陸續推出+AI持續迭代，蘋果AI超級大週期將帶動整體產業鏈升級迭代。

2.TrendForce預計，今年全球筆記本電腦出貨量達1.7345億臺，同比增長3.6%，因下半年經濟環境回穩。

半導體：

1.三大原廠均在加碼提升HBM產能，竭力彌補產能空缺。三大原廠均表示，公司24年的HBM供應能力已全部耗盡，而25年產能亦基本售罄。

2.一季度日本超50%半導體制造設備流向中國。

人工智能：

據媒體稱，美國政府正在考慮進一步限制中國獲得用於人工智能的芯片技術。包括全環繞柵極”(GAA)的尖端芯片架構和HBM內存。

智能駕駛：

1.日本將在全境推廣L4級自動駕駛。

2.第十一屆國際智能網聯汽車技術年6.18開幕。

3.無錫車聯網先導區。

汽車：

1.歐盟委員會稱，如無法與中方達成解決方案，加徵關稅將於7月4日左右實施。對比亞迪、吉利汽車和上汽集團將分別加徵17.4%、20%和38.1%的關稅；對其它製造商將徵收21%的關稅。

2.6月上旬折扣率環比提升（油車爲主）。馬自達+5.5%，豐田-2.2%，寶馬+2.2%，奔馳+1.2%，比亞迪-0.8%（相較於5/25）。

涉及藥明生物和藥明康德的HR8333提案在納入NDAA立法過程中受阻，生物安全法靴子落地。（也沒排除後續單獨提議的可能性）

傳媒：

1.徐崢自導自演電影《逆行人生》定檔8月9日，第一部定檔7月底8月初暑期熱門時段的電影。

2.《黑神話：悟空》火熱。

煤炭：

賣方：焦煤期貨結束多日下跌，今日上漲；北方高溫提前，對需求預期有帶動。未來1~2個月煤價具備旺季特徵。

石油：

IEA月報：隨着需求見頂，預計本十年石油供應將出現大量過剩，將2024年石油需求增長預測下調10萬桶/日至96萬桶/日。

紅利：

部分險企將於6月底停售“3.0%”增額終身壽險 擬推"2.75%"新產品。

核：

1.TerraPower啓動美國首座“下一代”核電站非核部分建設，這是美國四十多年來首個走到這一步的商用非輕水反應堆。

2.中核集團正與投資者共商推動可控核聚變工程化商業化。

地產：

1.央行：着力推動保障性住房再貸款政策落地見效，加快推動存量商品房去庫存。

2.蕪湖：購房人可以先購買房屋部分產權，剩餘產權繼續由房地產開發企業持有，購房人可租賃使用，購房人購買剩餘產權時已支付的租金可抵扣購房款。

軍工：

航天科工集團：謀劃集團公司進一步深化改革重大舉措。

策略觀察：

1.指數反彈努力不讓自己偏離5日線，紅利一調整就有資金配置，畢竟保險都2.75%了，芯片大漲，活躍資金預期指數不會這兩天在這個位置還大跌，微盤和全A都在5日線上方。

2.題材方面，情緒回暖，昨日漲停股數量明顯增加，連板賺錢效應回暖，各方面超跌的都有反抽。蘋果大漲帶動消費電子和AI應用，機器人和鴻蒙有明牌會議小幅反彈，正丹一個擴產公告漲停，帶動相似圖形的各種前人氣股大漲，尾盤芯片搶籌，符合前天輪動一圈回芯片拉一下的預期。

觀點來源：財聯社，數據截至日期：2024年6月13日，以上個股及行業僅供參考，不構成實際投資建議，不代表基金現有持倉和未來持倉

基金有風險，投資需謹慎!