能源轉型夯 電動車供應鏈 爆發力強

電動車相關供應鏈成長前景看俏圖／新華社

電動車概念基金近一季績效表現

根據機構報告，去年全球低碳能源轉型投資總額達1.77兆美元、創歷史新高，電氣化運輸目前是能源轉型中支出最大的行業，去年成長36％至6,340億美元，從今年到2030年，能源轉型投資平均每年需達4.8兆美元，才能達預期各項目標，幾乎是去年實際投資總額的三倍，凸顯電動車相關供應鏈成長前景看俏。

日盛投信海外投資研究團隊表示，根據Refinitiv Lipper統計資料顯示，美國大型成長型股票基金繼去年全年狂飆40.5％後，1月續漲達3％，獲利潛能亮眼的科技巨擘爲最大功臣，去年第四季企業財報，科技約84％企業獲利高於預估。

目前歐洲各國對電動車補貼政策持不同態度，但隨新車型在歐洲逐步投放，預計補貼退坡影響正在逐步減弱，未來歐洲市場有望進一步回暖。中長期來看，預計歐洲國家仍將對電動車維持政策支持，當地電動車行業後續仍將保持增長，仍可關注電動車相關供應鏈表現。

臺新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，長線來看，聯合國示警即使各國承諾的減碳計劃全數達標，本世紀末全球氣溫升幅估將達3.2度，環境解決方案重要且迫切，全球政府與企業積極行動，制定目標、增加相關支出。電動車是ESG趨勢下的重點產業，大陸官方將減碳列爲重要國家政策，加上人口高居世界第一，市場龐大，是全球發展電動車的領頭羊。

大陸電動車巨頭比亞迪去年累計銷量302.44萬輛、年增62.3％，超越全年銷售300萬輛新能源車的目標，估計今年新能源乘用車批發預計達到1,100萬輛，淨增量230萬輛或年增22％，滲透率達到40％，成長性依然樂觀。

安聯投信臺股團隊認爲，預估今年產業成長集中於先進製程的AI相關應用，相關供應鏈能見度優於其他業別，其中車用半導體部分，短期需求不佳、庫存仍處於高檔，預計上半年營收年增率落底，電動車半導體用量較燃油車增加2倍以上，可運短期逆風，伺機逐步建立長期部位。