去年臺股主動型基金規模 創高

臺股主動型基金去年整體規模大幅成長44％至逼近5,000億元，創下歷年來新高水位。圖／本報資料照片

臺股主動型基金去年整體規模大幅成長44％至逼近5,000億元，創下歷年來新高水位，且在績效明顯優於其他各類股票型基金，根據統計，國內定期定額扣款前十大基金全是臺股基金，隨今年臺股多頭氣勢旺盛，主動式基金績效有望較被動式基金更勝一籌，整體規模也可望續拚新高。

臺股主動式基金去年交出平均48.94％的優異成績單，規模增加逾1,500億元，來到4,921億元，創下歷來新高。根據投信投顧公會數據，定期定額扣款前十大基金全是臺股基金，單月定期定額扣款金額最低6,900萬元，最高三檔超過1億元，分別爲統一奔騰、安聯臺灣科技與統一黑馬基金。另外，國泰中小成長、統一大滿貫基金每月扣款金額也在9,000萬元以上。

回顧過去臺股基金規模，在2007年創下4,372億元的高峰後，因境外基金大舉入境壓碾，2018年一度來到僅剩1,539億元的窘境，隨後國內被動式ETF基金快速發展，主動式臺股基金規模也沒有較大突破，直到2021年才又重回4,000億元之上，但2022年又快速失血逾700億元，直到去年以平均近5成的績效引起市場關注，加上定期定額投資效益日益顯現，整體規模衝高至4,921億元的新高，今年預估可望挑戰5,000億元的新高水位。

投信法人分析，大多數投資人選擇定期定額標的時，往往都會選擇已經具備一定口碑的熱門基金，但臺灣近年產業轉骨有成，臺股表現不俗，且又是國人最熟悉的市場，使臺股基金成爲長期投資首選。以目前定期定額扣款最多的臺股基金來看，大多是長線績效表現優異的老字號基金。

展望臺股後市，投信認爲，AI題材持續發酵，偏多走勢底定，主動型基金和被動式ETF基金間非零和消長的關係，由於今年多頭佔上風，追求較高報酬的資金會相對大膽，報酬較具優勢的主動式基金，仍具吸金魅力，預估今年臺股基金仍有表現，挑戰去年高報酬佳績。