全球局勢動盪，大A即將逆勢上漲？

2024年，很多人的體感都是比較艱難。

失業、倒閉、挑戰等關鍵詞貫穿了很多人的一整年。

也有很多朋友在後臺向我傾訴今年遇到的不如意，並且很多人都在期待着2025年能有所改變，也想知道今年會不會變好。

下面我就給大家做幾個預測。

01

第一，對於國內經濟的預測——我國經濟進入新的週期。

2025已經是是我們 “十四五規劃” 的收官之年。

在這一關鍵節點，所有的政策包括貨幣與財政政策都會空前的發力，政策的刺激力度與扶持廣度都將遠超預期。

在大時代的宏大敘事中，絕大多數人都很難及時洞察時代經濟走向——舊的經濟週期在23年其實就已宣告結束，24年經濟的遲緩只是屬於橫盤調整階段。隨着25年的全力發展，新的經濟週期即將打開。

所以說，2025將是機遇與風險並存的投資時機。

第二，A股將迎來結構化牛市。

去年的經濟會議工作上，上頭明確指出，2025我們的首要目標都放在刺激內需、振提消費上。從前基本上都是首位的科技都已經被放到了到了第二順位。

上頭拉動消費的決心不可小覷，但要想真切有效地拉動消費，最終落點還是要放到提高居民收入上。

而 提高居民收入，不光要拉動工資收入的提高，還要落實到提升財產性收入方面。

通俗的說就是得讓大家賺錢，不能再像之前一樣買什麼虧什麼了，所以說修復股市和房市，是兩個最快的選擇。

自去年12月，我國非製造業商務活動指數提高了2.2個百分點，回到了全年的一個高位水平。

很多人都 不知道這個數據該如何解讀

我通俗一點說，就是在持續半年的消費疲軟後，大家又願意拿錢出去娛樂消費，比如唱商K了。

是什麼導致了這一轉變？

背後的原因並不複雜——還記得去年年末，國家開啓了一輪閃電牛。

當時已經有不少人在其中狠賺了一筆，賺到了錢，自然而然就會願意掏錢出去消費。這一行爲反映在12月商務消費數據上，也就是理所應當的事了。

而最近的股市，反彈後會考驗3152的關鍵壓力位，但長期看來這都是正常的波動而已。

所以我預測經過2024這一震盪市，2025將迎來結構牛市。

並且如果25年經濟發展在預期內平穩發展，2026或有望將迎來全面牛市。

第三，新質生產力全面發展。

去年，新質生產力對我國GDP貢獻就已達30%。2025，只會加速發力。

2025將是AI的應用元年。

和現在AI零散的在我們生活、工作中游蕩不同，2025，ai應用必將更加廣泛且深入融入我們的工作生活，並將影響未來盈利模式。

在這個影響下，更多圍繞ai、新質生產力的產業將會崛起，文化、傳媒、思想領域會百花齊放。

第四，對國際的預測——俄烏戰爭仍不會停火

今年1月14日，俄羅斯總統助理尼古拉·帕特魯舍夫表示：“重要的是讓世界承認，根據憲法，頓涅茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國、扎波羅熱州和赫爾鬆州、克里米亞共和國和塞瓦斯托波爾併入俄羅斯聯邦，這些地區是我國不可分割的一部分。”

俄方說得很明白，就是是讓其已實際控制的土地在國際社會層面得到承認，同時獲得法律層面的合法性保障。

但顯而易見的，烏方沒有人敢簽署這樣但遺臭萬年的協議。

並且俄方要求烏克蘭要保持中立，要求烏克蘭大幅削減與北約的軍事聯繫，併成爲“一個擁有有限軍事力量的中立國家”。

雖然截至1月16日，俄烏雙方已開始溝通談判。但關於這幾大核心利益訴求點的衝突，雙方還是很難達成一致。

停戰遙遙無期。

第五，全球政治加速右轉。

當前，全球政治格局右轉態勢已經非常的明顯了。

很多國家秉持本國優先、貿易保護主義再次擡頭，經濟全球化受阻，民粹主義升溫。

表面上，極端政治正確擾亂政治生態，是這一變化的誘因。

但本質還是在於，全球化進程中，基層民衆和欠發達國家淪爲輸家。

比如美國 藍領也就是我們說的“紅脖子”因產業轉移和經濟結構調整丟了工作、失了優勢；中東大量民衆因缺技能資源難以提升生活水平。

這些弱勢羣體的不滿持續累積，最終爆發成爲全球政治右轉的關鍵推動力。

第六，全球經濟增速放緩。

政治都向右了，經濟也沒法好。

從康博週期來看，2025我們處在一個新的週期的轉換期。

康波週期的底層驅動要素還是科技、技術的進步。

每一輪康波週期都伴隨着技術革命和社會變革。比如第一輪第二輪康博週期是以我們都很熟悉的第一、第二次工業革命拉開的序幕。

前面我也提到，2025年是人工智能超級應用元年。也就是說，這一新的革命還處於早期，暫時還沒有辦法對經濟產生一個強拉動作用。

再加上全世界主要央行進入降息週期、各國債務均已在一個高位。

種種buff疊加下，2025全球經濟就只能用一個“疲軟”來概括了。

第七，歐洲經濟加速衰退

這一低迷的全球經濟大環境中，歐洲經濟更是雪上加霜，開始陷入深度衰退。

比如法國，十年期國債收益率甚至超越了被主要信用評級公司列爲垃圾級別的希臘。並且去年，法國基準股指創下了歐洲市場的十年最差表現；

再一個，德國作爲歐洲經濟的重要支柱，其汽車、機械等傳統優勢行業也開始大規模裁員。

自失去俄羅斯的廉價能源資源後，歐洲經濟發展的動力源明顯失速，曾經作爲歐洲經濟火車頭的德國經濟增長乏力，諸多在經濟發展上曾輝煌一時的老牌發達國家，經濟增長放緩，面臨着經濟結構調整與轉型的巨大挑戰。

第八，短期內，美國經濟沒有硬着陸風險。

由於短期內，美國並不存在顯著的外部衝擊或威脅，美聯儲本輪降息總體上仍是預防式降息。

也就是說，美聯儲未來的降息的次數和幅度相對有限。

美債利率仍會保持在高位，國際上美元依然強勢。

第九，中美博弈可能不會有想象中劇烈。

截至昨天，中美兩國元首通電話後，特朗普發文表示：“中美將會一起解決很多問題，並且立刻開始”

2025年的中美關係的大環境，與2018年時已經大不相同，中美博弈的強度會弱化。

在經濟結構層面，中美經濟結構差別較大，不過互補性也強。

美國在全球經濟格局中主要扮演着消費大國的角色，而中國則是舉足輕重的生產大國。

如果持續脫鉤，美國的通脹和中國的通縮都會加劇；反之，適度地“加鉤”才能“雙贏”。

當然，我們也必須清醒地認識到，美國在諸如人工智能、芯片等核心技術領域，大概率仍會繼續對中國採取封鎖和限制的政策。

然而，在更多與民衆日常生活密切相關的領域中，從目前的發展趨勢以及雙方的實際利益需求來看，緩和緊張關係、深化合作交流纔是更爲可能的發展方向。

最後，我想告訴大家。

艱難或許是這個時代的底色，而我們首先能做的，就是保持自身的定力，不爲外界風浪所擾——任憑風浪起，穩坐釣魚船。

2025年，我們謀定而後動。