軟件初創公司ServiceTitan IPO首日大漲42% 創今年3月以來“最佳首秀”

住宅和商業維修軟件公司ServiceTitan(TTAN.US)在美東時間12月12日於納斯達克進行首次公開募股(IPO)，籌資6.248億美元，首日收於每股1.1美元，與開盤價相同，較每股71美元的發行價上漲42%。彭博編制的數據顯示，這是自今年3月Reddit(RDDT.US)上市以來美國IPO首日漲幅最大的一次，當時Reddit股價較發行價上漲了48%。

此前，ServiceTitan在擴大發行價區間後，將發行價定爲每股65美元至67美元進行市場推廣。昨日，公司宣佈擬首次公開發行(IPO)880萬股，定價爲每股71.00美元。此外，承銷商擁有30天的選擇權，可額外購買最多132萬股。

此次交易使該公司市值接近90億美元。包括在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中列出的股票期權和限制性股票單位在內，該公司完全稀釋後估值接近100億美元。

根據數據提供商PitchBook的數據，該公司在2022年融資後的估值約爲76億美元。在2021年的繁榮時期，該公司的估值高達95億美元。

Bloomberg Intelligence分析師阿努拉格·拉納(Anurag Rana)表示，本週早些時候，鑑於ServiceTitan“龐大的潛在市場和集成軟件產品”，該公司提高了價格區間，反映出人們對其增長潛力的樂觀情緒。

ServiceTitan銷售的軟件可以在其業務管理平臺上整合規劃、調度和融資等任務。該公司旨在爲住宅客戶和商業承包商提高建築項目和其他服務訪問的效率。

該公司董事會成員、投資公司Index Ventures的合夥人尼娜·阿查吉安(Nina Achadjian)說，“在ServiceTitan出現之前，這是一個被遺忘的行業，”“產品的市場契合度令人難以置信。”

Rana在本週早些時候的一份報告中寫道：“我們的分析顯示，公司未來兩年的年銷售增長率將達到16%-18%，如果中小企業市場反彈，則有可能出現向上修正。”

文件顯示，聯合創始人、首席執行官阿拉•馬赫德西安(Ara Mahdessian)和總裁瓦赫•庫佐揚(Vahe Kuzoyan)將通過所持有B類股票，在IPO後共同控制多數投票權。ServiceTitan上市後，ICONIQ Growth的附屬公司預計將持有20.5%的A類股份，而Bessemer Venture Partners的附屬公司將持有11.9%，TPG Inc.的實體將持有7.2%，Battery Ventures的附屬公司將持有6.4%。

ServiceTitan在其申報文件中稱，2024財年的年收入約爲6.14億美元，同比增長31%。該公司報告淨虧損約1.95億美元，略低於2023財年的2.7億美元虧損。

此次IPO由高盛集團、摩根士丹利、富國銀行和花旗集團牽頭，另有10家銀行參與了此次IPO。公司在納斯達克交易，代碼爲TTAN。

本文源自：智通財經