三大退休基金9月獲利回吐 操作檯股績效…單月減少925億

臺股示意圖。圖／聯合報系資料照片

勞動部勞動基金運用局、退撫基金管理局昨（1）日發佈最新操作績效。今年以來全球金融市場大幅震盪，截至今（2023）年9月底，勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金合計收益數6,176.9億元，三大基金獲利9月單月合計回吐925.1億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，10月全球金融市場仍回檔休息，各項指標甚至較9月下跌得更多，勞動基金表現10月仍難逃回跌，惟勞動基金佈局較穩健抗跌，預計10月單月表現不會像市場跌那麼多。

勞動基金運用局指出，整體勞動基金截至2023年9月底止規模爲6兆510億元，評價後收益數爲4,991.6億元，前三季收益率跌破一成剩8.99%，9月單月收益數爲負781.9億元。

三大退休基金收益表現

就長期投資績效來看，整體勞動基金近十年多（2013年至2023年9月）平均收益率爲4.88%，國保基金近十年多（2013年至2023年9月）平均收益率爲5.22%，長期投資績效仍屬穩健。

其中，攸關勞工退休經濟生活保障的新制勞退基金，截至今年9月底規模3兆9,719億元，收益數3,323.9億元，收益率8.91%；舊制勞退基金規模1兆123億元，收益數865.8億元，收益率10.14%；勞保基金規模8,498億元，收益數744.2億元，收益率9.80%。

受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模5,050億元，收益數457.7億元，收益率10.25%。

公務人員退撫基金截至今年9月底規模7,959.2億元，收益數727.6億元，收益率9.64%。其中國內投資額4,191.1億元，配置比例52.7%；國外投資額3,768.1億元，配置比例47.3%。

劉麗茹表示，9月全球通膨率回降緩慢，美國表態仍將在適當情況再度升息，引發悲觀預期，加上中國大陸經濟成長放緩，致使全球股票及債券市場均呈下跌走勢。MSCI全球股票指數9月下跌 4.14%，今年累計至9月底上漲10.06%；臺灣加權指數9月下跌1.69%，今年累計至9月底上漲15.67%。