上半年147家券商全業務數據發佈：總資產11.75萬億，淨利潤800億，資管成新增長極

財聯社9月23日訊（記者 高豔雲）中證協向券商下發《證券公司2024年上半年度經營情況分析》。

數據顯示，今年上半年，證券業全行業實現營收2033.16億元，同比下降9.44%；淨利潤799.9億元，同比下降5.95%。147家證券公司總資產爲11.75萬億元，淨資產爲3.01萬億元。年化淨資產收益率爲5.36%，同比下降0.66個百分點。

具體業務條線來看：

一是，證券公司自營業務爲增幅最大與收入貢獻最大業務，上半年，全行業實現自營業務收入826.20億元，同比增長10.43%，收入佔比達到40.64%；截至2024年上半年末，證券行業自營業務規模6.14萬億元，行業自營業務投資結構保持穩定。

二是，資管業務正在成爲新的業績增長點，上半年，全行業實現資管業務收入119.08億元，同比增長8.62%，爲上半年增幅第二大業務。

今年上半年，經紀業務、利息淨收入、投行業務、資管業務等業務收入分別佔營業收入比例爲25.74%、10.43%、7.82%、5.86%。

助力32家科創企業上市

證券行業積極發揮自身專業優勢，紮實服務國家戰略和實體經濟直接融資，持續提升服務科技創新能力，引導資源流向科技創新、先進製造、綠色發展等關鍵領域，爲新質生產力的形成提供有力支持，助力經濟實現高質量發展。

一是積極提高與科技創新和新質生產力相匹配的金融服務能力。

2024年上半年，證券行業共服務32家科技創新型企業在科創板、創業板、北交所首發上市，實現股權融資190.63億元，IPO家數佔全市場的72.73%，融資金額佔58.67%。

債券融資方面，證券公司上半年承銷科技創新公司債券共計208只，融資規模達2437.31億元，較去年同期增長一倍。

二是加大綠色金融項目佈局，服務經濟社會全面綠色轉型。

今年上半年，證券公司作爲綠色公司債券主承銷商或綠色資產證券化產品管理人共承銷（或管理）債券（或產品）59只，金額達670.06億元。截至2024年上年末，共8家證券公司獲准參與碳排放權交易。

三是發揮專業引領作用，培育各類中長期資金入市。

證券公司控股的私募子公司和另類子公司是私募股權投資行業重要的專業化力量，爲早期發展企業提供穩定的資金支持。截至2024年上半年末，證券公司私募子公司管理的產品實際募集金額達6541.91億元，較上年末增長2.46%；證券公司及其另類投資子公司IPO項目跟投資金投入超350億元。

投顧佔投資諮詢比重升至75%

證券行業切實當好社會財富“管理者”，助力更好滿足日益增長的財富管理需求。

一是加快財富管理轉型，優化財富管理服務體系。

證券公司積極搭建多層次買方投顧配置服務體系，推進特色化服務，進一步提升投資者獲得感。

截至2024年上半年末，已有30家證券公司獲得基金投顧業務資格，證券投資顧問達到7.8萬人。全行業上半年實現證券投資顧問及基金投資顧問淨收入19.36億元，同比增加17.05%，收入佔投資諮詢收入比例提升至74.73%，基金投顧業務有着較大的發展空間。

同時，證券公司深入探索代銷產品長期可持續發展道路，財富管理業務加快從“重銷售”向“重保有”轉型，截至上半年末，證券公司代理銷售金融產品保有規模3.07萬億元，同比增加4.95%。

二是提升資管業務主動管理能力，爲投資者提供多元金融服務。

證券公司建立“資管子+公募子”佈局，持續豐富資管產品組合，實現產品優勢互補。

截至2024年上半年末，證券行業獲得公募業務牌照的證券公司或資管子公司達到14家。

證券行業資產管理業務總規模爲9.27萬億元，同比上升1.17%，以主動管理和淨值化爲代表的集合資管計劃規模佔比和公募產品規模持續提升，其中集合資管規模2.94萬億元，同比增長11.39%，規模佔比由2020年末的14.67%提升至2024年6月末的31.73%；公募基金（含大集合）規模1.06萬億元，同比增長9.74%，規模佔比達到了11.41%，資管業務結構持續優化。

三是提升上市證券公司投資價值，樹立主動回報投資者意識。

上市券商積極響應增強分紅的穩定性、持續性和可預期性等政策要求，推動落實一年多次分紅政策落地。截至8月末，43家A股上市證券公司中，有26家在半年度報告宣告中期分紅事項，平均分紅比例達到25%，中期分紅金額比例最高的接近50%。

上半年，國內經濟延續恢復態勢，運行總體平穩，但較爲複雜的內外部環境帶來投資市場的不確定性，上半年上證綜指下跌0.25%、深證成指下跌7.10%、中債總財富指數上漲2.40%。在聚焦主責主業背景下，證券行業各業務升降不一，行業業績短期承壓。

已有18家外資參控股券商

近年來，我國金融市場雙向開放不僅豐富了境內金融市場投資主體，同時也爲境內機構參與境外投資創造條件，進一步促進了資本市場健康發展。

一是外資機構佈局中國市場的進程持續提速。

今年上半年，證監會覈准設立法巴證券（中國），並受理日本瑞穗金融集團在中國設立證券公司的申請。同時，覈准匯豐前海證券開展融資融券業務。

截至今年上半年末，全行業共有18家外資參控股證券公司，其中外資控股10家（外資全資3家）。2024年上半年，外資證券公司總資產合計6220億元，佔行業整體比例約爲5.3%，營業收入合計140億元，佔行業整體比例約6.89%。

二是跨境市場空間不斷提升，互聯互通機制不斷打開。在機構化及國際化趨勢下，證券公司持續深化國際化戰略佈局，對接境內外跨境投資需求，爲業務發展尋找新的增長點。

截至2024年上半年末，證券公司開展的跨境業務存量規模爲8109億元。其中，跨境場外衍生品存量規模約5850元，佔比達72.14%。上半年證券公司代理客戶港股通交易金額4.28萬億港元；通過香港子公司積極服務滬深股通交易金額14.84萬億元，有效促進了市場的活躍和發展。

行業風控指標整體穩健

證券公司深入踐行中國特色金融文化“五要五不”要求，着力培育“合規、誠信、專業、穩健”文化理念，將合規風控放在突出位置，持續推動行業健康高質量發展，行業風控指標整體穩健。

截至2024年上半年末，行業淨資本爲2.23萬億元，與上年末基本持平。行業平均風險覆蓋率爲266.55%（監管標準≥100%），平均資本槓桿率爲19.54%（監管標準≥8%），平均流動性風險覆率爲241.09%（監管標準≥100%），平均淨穩定資金率爲158.58%（監管標準≥100%），除1家證券公司的1項風控指標突破預警標準外，其餘證券公司各風險控制指標均優於監管和預警標準，合規風控水平健康穩定。

此外，近年來，行業部分中小券商積極探索特色化經營方式，加快業務創新，在開發新型金融產品和服務上苦下功夫，強化合規能力和風控能力建設，持續推動投行、資管等業務差異化發展，在行業激烈競爭格局下謀得一席之地。根據北交所、全國股轉2024年二季度執業質量評價結果，有3家中小券商躋身行業前十。2024年上半年，共有8家中小券商在投行業務收入、併購重組財務顧問業務收入、資產管理業務收入、投資諮詢業務收入中躋身行業前十，逐漸形成相對競爭優勢。