上半年“成績單”出爐，半導體個股逆勢走強！

7月8日，盤面繼續萎靡，創業板指跌超1.3%，但不少半導體個股逆勢走強，截至發稿，富滿微（300671.SZ）漲20%，臺基股份（300046.SZ）漲12.41%，明微電子（688699.SH）漲5.31%，芯原股份（688521.SH）漲4.46%，韋爾股份（603501.SH）漲超4%。

消息面，近期半導體板塊半年度業績預告出爐，不少公司紛紛曬出亮眼的成績單。

7月6日，韋爾股份公告，預計2024年半年度實現歸母淨利潤爲13.08億元至14.08億元，同比大幅增長754.11%至819.42%。

作爲千億巨頭的韋爾，業績增長超預期，無疑給市場注入了一針強心劑。隨着全球消費電子市場的回暖，未來芯片行業的景氣度料將持續提升。

同日，瀾起科技（688008.SH）公告，預計2024年半年度實現歸母淨利潤5.83億元至6.23億元，同比增長612.73%至661.59%，展現出半導體個股韌性。

此前，芯原股份預計今年第二季度單季度實現營業收入6.10億元，環比增長91.87%，公司表示，上半年半導體產業逐步復甦，下游客戶庫存情況已明顯改善，公司新簽訂單情況良好，在手訂單已連續三季度保持高位。

南芯科技（688484.SH）亦預計上半年營收12.32億元至13.02億元，同比增長86.51%至97.11%，預計同期歸母淨利潤2.03億元至2.21億元，同比增長101.28%至119.16%。

還有佰維存儲（688525.SH）預計上半年實現營業收入31.00億元（人民幣，下同）至37.00億元，同比大幅增長169.97%至222.22%，上半年收入基本與去年全年相當。公司預計半年度實現歸母淨利潤爲2.80億元至3.30億元，成功大幅扭虧。

佰維存儲在接受調研時表示，受益於AI服務器需求迅猛增長、HBM需求爆滿和北美服務器市場的強勁復甦，存儲市場將在第三季度進入傳統旺季，行業景氣度有望延續。

事實上，自OpenAI帶來的AI浪潮席捲全球之後，"賣水人"英偉達（NVDA.US）市值屢創新高，臺積電（TSM.US）、Arm等芯片企業同步走強。在此背景下，國內的相關芯片供應鏈企業也成爲了受益者。

不僅如此，海外巨頭的經營表現亦可圈可點。三星電子第二季度銷售額74.00萬億韓元，第二季度營業利潤10.40萬億韓元，均超出市場預期。

中國電子商務專家服務中心副主任郭濤認爲，半導體企業捷報頻傳，展現了全球半導體產業的強勁復甦。行業在經歷此前低迷之後，已經步入上行週期。對於今年下半年半導體產業的景氣度，市場普遍持樂觀態度。

國泰君安研報指出，一方面，AI+驅動行業新創新週期，相關邏輯芯片、新型存儲芯片市場需求放量；另一方面，半導體行業迎來週期性復甦，傳統大宗存儲控產保價後迎來價格修復，消費類、工業類乃至車載芯片渠道庫存自然去化，下游客戶拉貨節奏正常化。

作者|飛魚

編輯|Annie