深業物業第四次申請香港IPO：在管項目498個，募資擬用於收購6-7家目標公司等

10月16日，深業物業運營集團股份有限公司第四次遞表港交所。

最新的招股說明書顯示，截至2024年6月30日，深業物業總簽約建築面積約爲9230萬平方米，在管項目總數爲498個，在管總建築面積約爲8920萬平方米，覆蓋中國46個城市和14個省份。截至2024年6月30日，深業物業於大灣區的在管總建築面積約爲6020萬平方米，佔在管總建築面積的67.5%。

深業物業業務主要分爲3個方面：截至6月30日，深業物業城市及產業園服務合共管理252個城市及產業園項目，在管建築面積合共達約5590萬平方米，佔在管總建築面積的62.7%；住宅物業管理服務合共管理175個在管住宅物業項目，在管建築面積合共達約2840萬平方米，佔在管總建築面積的31.9%；商業物業運營及管理服務，合共管理71個商業物業項目，在管建築面積合共達約490萬平方米，佔在管總建築面積的5.4%。

深業物業成立於1992年7月17日，是深圳市國資委直管企業深業集團有限公司所屬企業。根據招股說明書，建銀國際金融、中國國際金融香港證券、中信證券國際爲聯席保薦人。深業物業曾分別於2023年2月24日、2023年8月25日、2024年3月28日向港交所主板遞交過上市申請。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年，按收入計，深業物業在中國全業態物業管理、商業運營及城市服務提供商中排名第九及在中國國有全業態物業管理、商業運營及城市服務提供商中排名第五，各佔0.3%的市場份額。

招股說明書顯示，深業物業控股股東深業集團致力於打造以地產爲核心、多層次協同發展的創新生態和幸福城市業務組合，重點發展6大主要業務：地產、園區、運營、幸福、資本和數字化業務。截至2024年6月30日，深業集團錄得資產總值人民幣1929億元，負債總額人民幣1434億元，以及資產淨值或權益總額人民幣495億元。作爲深業集團的子公司，深圳控股於1997年在聯交所主板上市，2022年入圍《財富》中國500強。深圳控股聚焦大灣區，佈局長三角區域和重點省會城市，截至2024年6月30日，其土地儲備建築面積約650萬平方米，其中大灣區的土地儲備建築面積達66.2%，深業物業與深圳控股維持長期的業務關係。

爲減少對控股股東的依賴，深業物業指出，獨立第三方開發的項目在管建築面積由截至2021年12月31日的4260萬平方米增加至截至2024年6月30日的7070萬平方米。

財務數據顯示，2021年、2022年、2023年以及截至2023年及2024年6月30日止6個月，深業物業毛利分別爲人民幣2.796億元、人民幣3.382億元、人民幣4.261億元、人民幣2.023億元及人民幣2.217億元，整體毛利率分別爲13.0%、14.4%、15.7%、15.8%及15.7%。

截至2021年、2022年、2023年12月31日及截至2024年6月30日止6個月，該公司流動資產淨值分別爲人民幣1.416億元、人民幣2.756億元、人民幣3.711億元及人民幣4.541億元。

深業物業流動資產淨值由截至2022年12月31日的人民幣2.756億元增加至截至2023年12月31日的人民幣3.711億元，主要由於貿易及其他應收款項以及預付款項增加人民幣7180萬元，以及貿易及其他應付款項減少人民幣760萬元。截至2023年12月31日，淨資產或總權益繼續增至人民幣9.03億元，主要由於其在2023年宣派股息人民幣6010萬元及錄得淨利潤人民幣1.603億元。

2021年度-2023年及截至2024年6月30日止6個月，深業物業向董事及監事支付的薪酬總額分別約爲410萬元、550萬元、720萬元及320萬元。

深業物業表示，估計將收到全球發售3.984億港元。於未來三至五年，該公司將通過向各目標公司投資約人民幣2860萬元至人民幣6500萬元收購6-7間目標公司，以鞏固市場地位，形成協同效應。目標公司主要聚焦長三角及大灣區城市；次選城市爲京津冀地區、成渝地區及華中地區的城市；近三年的總在管建築面積應超過200萬平方米；於收購或業務合併前最近期財政年度，目標公司的年經營收入不低於人民幣4000萬元，或純利率不低於7.0%及經營收入及純利的複合年增長率不低於5.0%。

此外，募集資金還將用於優化數據化服務平臺及購買新設備，提升商業運營服務影響力等。