《臺北股市》臺股「電」力足 臺積法說動見觀瞻

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，根據統計，全球伺服器營收將以5.7%複合年成長擴張，而臺灣AI伺服器佔全球比重已從2022年的85%，提升至目前的9成以上，預料至2027年都將維持9成的高佔比，有利於相關臺廠伺服器供應鏈。

另外，黃新迪分析，目前市場也在期待下半年的AI PC換機潮，2020年至2021年疫情期間帶動全球電腦換機潮，根據過往電腦銷售統計，個人電腦的更換週期爲3至4年，尤其又以企業需求更爲顯著，若以因應疫情居家辦公需求至今估算，市場樂觀預期今年全球電腦市場有高機率見到由企業機種更新而帶動的換機潮動能，加上微軟宣佈WIN 10系統將在明年10月終止服務，這些因素都將進一步激勵搭載AI作業系統的個人電腦出貨大放量。

再者，黃新迪說明，研調機構預計全球AI個人電腦滲透率將高速提升，並於2030前取得完全市佔；高算力多核心的AI晶片模組需要更多晶片數量以提升效能，看好AI個人電腦放量出貨，將推升相關產業鏈訂單量，並加速PC市場重返成長軌道。

黃新迪認爲，隨着終端消費電子庫存去化告終，全球晶圓代工動能重返成長軌道，臺廠在先進製程晶片拿下全球9成以上市佔，加上AI手機、AI PC嶄新登場，預期在相關終端電子需求帶動下，半導體產能將推升臺廠企業獲利持續揚升，進一步推升臺股成長動能，本月可觀察晶圓龍頭大廠臺積電(2330)18日法說會與美股財報表現，料將成爲第二季科技股的市場風向球。