臺股基金 定期定額勝率高

圖/本報資料照片

主動式臺股基金績效表現

臺股資金動能續強,站穩二萬點,帶動臺股基金表現亮眼,投信法人認爲,若擔心高檔震盪,建議透過定時定額投資分散風險並提升投資效能。

根據Lipper資料統計至今年3月底,以定時定額方式投資加權指數十年回測可發現,持有一年正報酬機率可達72%,平均報酬率12.7%,持有三年效果更優化,正報酬機率可達100%,平均報酬率可達46.7%,而持有五年除了正報酬機達100%、平均報酬更達約87%,長期投資效果顯著。由於臺股中長期展望正向樂觀,建議採定時定額方式佈局主動式臺股基金迎接勝率。

日盛投信臺股投資研究團隊表示,全球景氣逐漸回溫,美中臺新訂單減存貨數值逐月翻正,製造業已在今年上半年進入到第二階段的主動補庫存。參考歷史經驗,短週期循環的製造業週期若進入主動補庫存的第二階段,通常伴隨着股市上漲。AI概念股持續擔綱盤面多方要角,而且上市櫃公司將陸續公佈3月營收,及今年第一季財報,皆將牽動臺股後市,營收及季報數字表現好且評價偏低之優質股,將有表現機會。由於AI仍是今明年企業獲利成長關鍵,逢低可見到長線資金買盤承接,獲利成長將使股價具有保護。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出,臺股這波多頭強勢,從技術面來看目前所有均線皆呈現多頭排列,多方架構不變,仍以擇優操作爲主,建議透過持股汰弱留強,增持評價面合理之AI類股,如資料中心新平臺、記憶體、IC設計族羣等,並增持高殖利率個股部位。半導體產業迴歸高成長軌道且逐季走高,下半年將進入高速成長階段,營收成長可望超過2成,產業獲利更可望達逾4成的爆發性成長。

臺新高股息平衡基金經理人劉宇衡分析,降息延後大環境下,高成長股勢將持續受到市場資金推升,故以科技股爲主的臺股將受惠資金行情,中美關係可望走向衝突降溫,尤其今年是全球選舉年,全爲控制地緣政治風險,預期美中關係有和緩發展契機,臺股後市仍將有高點機會,可逢低分批佈局。