鈦媒體科股早知道：爲AI業務發展提前籌劃補能，科技巨頭競相押注該領域

必讀要聞一：全球頂級技術精英打造，性能強全尺寸通用人形機器人驚豔亮相

據媒體報道，人形機器人新生代勢力來勢洶洶！2024年12月26日，國內現唯一來自世界頂級人工智能與人形機器人科技巨頭精英團隊的初創企業，上海矩陣超智集成系統有限公司正式發佈其自主研發的全球性能最強全尺寸通用人形機器人原型機MATRIX-1，計劃明年量產。

據首屆中國人形機器人產業大會發布的報告預測，2024年中國人形機器人市場規模將達到27.6億元，2030年有望成長爲千億元市場。作爲未來產業的標誌性產品和重要方向，人形機器人正憑藉其巨大的市場潛力吸引着越來越多的關注和投資。華安證券分析師張志邦認爲，可投資價值量高且有技術壁壘的人形機器人關鍵零部件環節。2025年人形機器人行業進入量產階段，獲得頭部廠商定點和技術認可的企業有望取得超額表現。可結合產業鏈進度投資價值量高且有技術壁壘的關鍵零部件，如執行器、靈巧手、行星滾柱絲槓、六維力傳感器等。此外可前瞻佈局靈巧手、觸覺皮膚和peek輕量化材料有技術進步可能性的環節。

必讀要聞二：聯想天禧生態夥伴大會召開，聯想集團與火山引擎達成合作

近日，2024聯想天禧生態夥伴大會在北京召開。聯想在會上官宣與火山引擎合作，在豆包大模型“超強大腦”的幫助下，聯想AI桌面助手如意將從傳統系統工具助手蛻變爲智能對話式綜合性助手，持續提升用戶與PC系統交互的智能化體驗。

據Counterpoint的初步數據，2024年Q2全球PC出貨量同比增長3.1%，達到6250萬臺，這也是PC市場出貨量連續第二個季度實現同比增長。該增長由溫和的換機週期和相對較低的基期推動，這凸顯了2024年全球PC市場持續復甦的勢頭。海通證券認爲，AIPC未來滲透率可期，2024年可能成爲AIPC元年，AI的發展推動AIPC、AI服務器與AI手機等產品在市場上蓬勃崛起，在整體AI時代浪潮下，關注國產AIPC供應鏈。

必讀要聞三：歐亞經濟聯盟就共同市場的運作等通過多項文件

歐亞經濟聯盟最高權力機構歐亞經濟委員會最高理事會會議26日在俄羅斯列寧格勒州舉行，與會各方就聯盟共同市場的運作等通過多項文件。各方總結聯盟今年工作成果並討論一體化建設問題及未來規劃，通過有關歐亞經濟聯盟與第三方統一海關過境系統的協議、《歐亞經濟聯盟條約》修正案議定書、關於歐亞經濟聯盟內共同服務市場運作的命令，以及關於修改旨在形成歐亞經濟聯盟共同電力市場的措施計劃的決定、關於2025年歐亞經濟聯盟國際活動主要方向的決定等一系列文件。

此前已有多國持續推動能源轉型與歐亞經濟聯盟境內共同電力市場建設。根據中東及中亞各國對各自新能源裝機的規劃，其風電與光伏等新能源裝機有望實現大幅增長。開源證券殷晟路認爲，伴隨各國新能源裝機量提升，用於配套新能源裝機的儲能與電網設備有望迎來新一輪建設高潮。

必讀要聞四：爲AI業務發展提前籌劃補能，科技巨頭競相押注該領域

據媒體報道，山姆·阿爾特曼（Sam Altman）的核能公司Oklo宣佈了一項重大合作進展，Oklo在12月18日與美國數據中心巨頭Switch簽署了初步的非約束性協議，標誌着清潔能源領域的一次重大合作。據悉，依據協議條款，Oklo規劃在未來二十年間，開發、構建並運營總計高達12吉瓦（GW）容量的Aurora微型核電站羣。這些先進的核電站將專供Switch遍佈全美的數據中心使用，滿足其持續膨脹的能源需求，同時引領數據中心向綠色、可持續的能源轉型。

2024年，全球核電行業最吸引眼球的事件，莫過於科技巨頭們競相押注核電；而在國內，近年來核電機組覈准提速的同時，民營資本正加速入場。全球科技巨頭押注核電的背後，是AI對電力的渴求，其中小堆技術路線SMR因其小巧靈活、用途更廣等優勢而更受青睞。今年以來，以微軟、谷歌、亞馬遜、Meta爲代表的科技巨頭正強勢押注核能，市場普遍認爲，這意在爲AI業務發展提前籌劃補能。中信證券指出，中長期來看，SMR或成爲美國大型科技公司優先級最高的能源投資方向。美國核電正處於復甦階段，SMR等新技術完美契合AI用能需求及減碳目標，有望深度受益數據中心等新興用能需求。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2024.12.30

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