臺指期外資空單大減

臺股加權指數2日由紅翻黑、收在最低15,946點，臺指期則下跌24點，收在15,907點，外資對現貨賣超67.7億元，但對期貨淨空單則減碼至24,753口，專家認爲，整體籌碼面上中性格局，但在技術面上，目前上檔短頭部形成，短線續測月線支撐，預期將呈現大區間震盪格局。

價差方面，臺指期逆價差擴至42.88點，電子期逆價差擴至2.48點，金融期轉爲逆價差5.4點。

外資2日對現貨賣超67.8億元，但對期貨多單加碼且空單減碼，淨空單減少4,682口至24,753口。國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，臺指期近期空單量較大，2日隨前一日美股稍現止穩，架構上有轉爲比較正向的跡象，惟趨勢是否整體回升還未明，外資對臺股現貨仍維持保守心態，因此，從外資對期現貨的動向來看，雖在期貨顯露谷底彈升之跡，但是否正式轉爲偏多操作還有待觀察。

針對大盤轉弱，玉山投顧表示，雖然連假期間美股止穩反彈帶動臺股2日開高，但由於市場氛圍轉趨保守、追價意願不高，上方調節賣壓也相對沉重。另外，上週相對逆勢抗跌的傳產股，也因爲部分資金轉往跌深反彈的電子權值股，以及美股期貨電子盤再度轉爲下跌，導致臺股震盪過後回跌。

在自營商選擇權淨部位上，目前以賣賣權爲主要佈局，期貨仍屬大量淨多單佈局。近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距爲3萬4千餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權OI大於賣權之差距擴大，目前選擇權多空呈現拉鋸。

羣益期貨表示，外資期現貨中性佈局，自營商選擇權中性態勢，月、周選呈現中性，整體籌碼面中性格局。技術面臺股2日開高走低，目前上檔短頭部形成，短線續測月線支撐，預期臺股將呈現大區間震盪格局。