碳排、ESG相關主題夯 元月五檔新基金開募

2024年元月募集的投信新基金

2023年國內主被動基金市場大幅成長，總計有47檔新基金募集。目前經覈准將在元月展開募集的基金共有五檔，ESG相關題材基金仍居主流，另有六檔陸續送件申請審覈，及之前兩檔已經審覈尚未確定開募日期，預計今年首季新基金募集熱度不減。

元大投信繼2020年募集元大全球5G ETF後，今年開春又有新ETF基金募集，不過，這次募集主要是針對現有的元大高股息低波動ETF與元大臺灣ESG永續ETF推出連結基金，由於連結基金在投資門檻與銷售通路上和ETF不同，最低投資金額和一般共同基金一樣、最低3,000元，且可透過基金平臺、銀行購買，可望有效推廣ETF基金投資廣度，這兩檔ETF連結基金都將在本月募集。

鋒裕匯理CIO精選收益基金、鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金、富蘭克林華美全球基礎建設基金也都將元月展開募集。

除確定將在元月展開募集的五檔的新基金，另路博邁ESG優選平衡基金、凱基臺灣優選30ETF兩檔都在去年第四季被覈准，也可能在今年首季展開募集。投信業者去年12月起陸續送件申請首次募集的基金有增溫的趨勢，統計至1月5日止送證期局審查的共有六檔，包括日盛全球關鍵半導體基金、聯邦美國優選投資等級債基金、新光臺灣高息優質成長ETF、安聯AI收益成長多重資產基金、摩根大美國領先收成多重資產基金等。

推估今年上半年可望募集投信新基金中，以ESG永續、臺股科技、高息ETF以及股債均配的平衡與多重資產型基金爲大宗。投信業者認爲，ESG的長線題材已成趨勢，加上看好臺股多頭與高殖利率優勢下，科技與高息ETF也將持續受投資人青睞，但今年降息時程受諸多因素干擾，多重資產型基金適合穩健型投資人對抗波動風險，也都是今年基金市場的主角之一。