TECHSTARACQ-Z(07855)與Seyond Holdings Ltd.及其附屬訂立業務合併協議

智通財經APP訊，TECHSTARACQ-Z(07855)公佈，於2024年12月20日，TechStar (1)與Seyond Holdings Ltd.(即目標公司)及Merger Sub(目標公司的全資附屬公司)訂立業務合併協議，內容有關合並;(2)與目標公司及PIPE投資者訂立PIPE投資協議，內容有關PIPE投資;(3)與目標公司及發起人訂立發起人禁售協議; (4)與目標公司及控股股東訂立目標公司股東禁售協議;及(5)進行TechStar 上市權證修訂。

特殊目的收購公司併購交易將導致TechStar與目標集團進行業務合併，合併後Merger Sub將不再獨立存在，而TechStar將繼續作爲存續實體併成爲繼承公司的直接全資附屬公司，且目標公司及繼承公司於聯交所上市。

據悉，目標集團是設計、開發及生產車規級激光雷達解決方案的全球領導者。目標集團爲自動駕駛以及其他汽車及非汽車應用場景提供車規級激光雷達解決方案。根據灼識諮詢的資料，目標集團2023年乘用車激光雷達解決方案銷售收入全球排名第一。根據灼識諮詢的資料，目標集團爲首家實現量產的車規級高性能激光雷達解決方案供應商。

TechStar及目標公司與3名PIPE投資者簽訂PIPE投資協議。該等PIPE投資者爲黃山建投資本、富策及珠海橫琴華蓋。

根據PIPE投資協議，PIPE投資者已同意認購，且目標公司(以其作爲繼承公司的身份)已同意向PIPE投資者發行PIPE投資股份，價格爲每股PIPE投資股份10.00港元。PIPE投資股份10.0港元的價格較TechStar A類股份於緊接本公告日期前最後五個交易日在聯交所所報的平均收市價每股TechStar A 類股份約9.5港元溢價約5.26%。根據PIPE投資協議來自PIPE投資的所得款項總額將約爲5.513億港元。