鐵拓機械過會！北交所下週還有兩場審議會，明年或迎高質量擴張期

北交所上市委員會2023年第67次審議會議結果10月22日出爐：瀝青混合料攪拌設備“小巨人”鐵拓機械順利過會。2023年即將收官，根據北交所網站的預告，下週還將迎來今年第68次、69次審議會議，這應該也是今年最後兩場審議會，屆時將有無錫鼎邦、金則利上會。

另一方面，捷衆科技北交所IPO發行價也於12月22日出爐，爲9.34元/股，發行市盈率爲16.98倍。開源證券認爲，2023年北交所打新和戰配賺錢效應雙升，其預計，2024年在北交所傳統路徑+直接IPO或落地情況下，上市的新股數量或在120家~150家區間。瀝青混合料攪拌設備“小巨人”過會12月22日，北交所上市委員會2023年第67次審議會議的結果顯示，鐵拓機械符合發行條件，上市條件和信息披露要求，成功闖關北交所IPO。

本次發行前鐵拓機械總股本爲6679.90萬股，公司本次擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過2226.63萬股（含本數，且未考慮超額配售選擇權），佔發行後總股本的比例不超過 25%，擬募資用於瀝青裝備智能化生產建設項目和研發中心建設項目。其中，瀝青裝備智能化生產建設項目實施完成後，將新增瀝青混合料攪拌設備產能50臺/年，大幅提升公司瀝青混合料攪拌設備的生產能力和生產效率。

資料顯示，鐵拓機械是一家集研發、生產、銷售和服務爲一體的瀝青混合料攪拌設備及其配套設備的專業生產商，是工信部和中國工業經濟聯合會認定的製造業單項冠軍培育企業、國家級專精特新“小巨人”企業。其中，公司“瀝青混合料廠拌熱再生設備”被認定爲國家級“製造業單項冠軍產品”和“福建省製造業單項冠軍產品”。公司先後參與起草《道路施工與養護機械設備瀝青混合料攪拌設備》（GB/T17808—2021）等11項國家、行業、協會或團體標準。技術方面，據鐵拓機械招股書表示，公司是我國少數能夠圍繞瀝青混合料的骨料整形、混合料的攪拌、RAP的破碎及再生提供全流程、全系列定製化技術解決方案的企業之一，在瀝青混合料攪拌設備的節能環保、大產量、模塊化、智能化等方面，以及低溫拌合、逆流式加熱、連續式攪拌等行業技術發展方向，自主研發取得了衆多專利技術。截至2023年6月30日，公司擁有549項專利，其中境內發明專利43項、實用新型專利426項、外觀設計專利78項，歐洲專利1項，美國專利1項，被國家知識產權局授予“國家知識產權優勢企業”榮譽。22020年至2023年上半年，公司營業收入分別爲3.44億元、2.44億元、3.59億元、2.34億元；歸母淨利潤分別爲4267.24萬元、1688.21萬元、4184.99萬元、3834.70萬元。2023年1~9月，公司營收爲3.27億元，與上年同期相比增長20.05%；歸母淨利潤達5233.63萬元，同比增長87.29%。無錫鼎邦、金則利下週上會2023年還有一個交易周，根據北交所網站的預告，下週最後兩個交易日還將迎來兩場審議會，無錫鼎邦、金則利上會。

其中，北交所上市委員會2023年第68次審議會議將於12月28日舉行，上會的是無錫鼎邦。根據招股書，無錫鼎邦本次募投項目計劃總投資爲25248.1萬元，其中擬公開發行股票募集資金20500萬元，用於年產6.5萬噸換熱器、空冷器、10萬套智能倉儲物流設備項目。無錫鼎邦專注於換熱設備的研發、設計、製造和銷售，爲客戶提供穩定、節能的專業化換熱解決方案。憑藉專業的換熱設備製造能力、優質的產品質量和服務，公司得到了中國石化、中國石油、中國海油、中化集團、延長石油集團、浙江石化、恆力石化、盛虹石化等國內大型企業集團的廣泛認可，並建立了穩定的合作關係。同時，公司不斷提升自身核心競爭力，積極開拓國際市場，目前已得到了殼牌石油（Shell）、埃克森美孚（ExxonMobil）、法國液化空氣集團（AirLiquide）等國際大型企業集團的認可，並逐步開展合作。業績方面，2020年至2022年，公司的營業收入分別爲28844.53萬元、30994.79萬元和36684.99萬元，淨利潤分別爲1539.10萬元、1988.11萬元和4036.56萬元。北交所上市委員會2023年第68次審議會議則於12月29日舉行，上會的金則利主要從事耐蝕軟磁合金、耐熱鋼、高溫合金等特種合金產品的研發、生產、銷售，主要產品包括耐蝕軟磁合金、耐熱鋼、高溫合金、奧氏體不鏽鋼及其他相關配套合金產品。其本次擬募集資金14243.40億元，全部用於年產8000噸特種合金項目。業績方面，2023年上半年，公司實現營業收入1.13億元，歸母淨利潤爲1012萬元。對於2024年的發行規模，申萬宏源表示，假設2024年常態化上會節奏每週2~3家， 全年按52周算，全年上會104~156家。考慮到審覈體系成熟度增加，假設2024年上會終止率將小幅下降， 中性預計23年過會企業120家， 考慮100家、120家和150家三種情況。假設直接定價、詢價分別爲100只、20只， 單個融資規模分別2億元、4億元，2024年合計募資額280億元。捷衆科技IPO發行價出爐臨近年終，北交所IPO繼續穩步推進。

捷衆科技的北交所IPO發行價於新鮮出爐，發行價格爲9.34元/股，發行市盈率爲16.98倍，公開發行股份數量爲1200萬股（超額配售選擇權行使前），募集資金總額爲1.12億元。公司引入6家戰投，其中紹興市國鼎私募基金管理有限公司、浙股山石（嘉善）股權投資合夥企業（有限合夥）、浙江西湖珞珈投資管理合夥企業（有限合夥）、晨鳴資管分別擬認購89.75萬股、48萬股、42.25萬股、12萬股，浙江富鑫創業投資有限公司、浙江康瑞器械科技股份有限公司均擬認購24萬股。捷衆科技也是一家國家級專精特新“小巨人”企業，被認定爲2021年度浙江省“專精特新”中小企業，公司是一家專注於研發、生產和銷售精密汽車零部件的高新技術企業，公司主要產品爲汽車雨刮系統零部件、汽車門窗系統零部件和汽車空調系統零部件，尤其是精密塑料齒輪等精密注塑件在國內具有較高的知名度。據介紹，公司主要爲法雷奧、恩坦華、東洋機電等汽車零部件一級供應商提供各類零部件產品，是上汽通用的一級供應商。公司產品最終用於奔馳、寶馬、奧迪、大衆和通用等汽車，以及特斯拉、比亞迪、理想、蔚來和小鵬等新能源汽車。業績方面，2023年前三季度公司營業收入爲1.63億元，同比增長22.17%；歸母淨利爲2750.21萬元，同比增長16.19%。開源證券的統計顯示，北交所目前仍然是新股排隊數量最低的板塊。截至12月4日，創業板排隊274家。上證主板153家，科創板115家。北交所排隊112家，是排隊數量最少的板塊。而從IPO受理到發審委審覈通過的時長來看，北交所平均耗時更短，2023年年內爲175.29天。開源證券表示，2023年9月中國證監會發布的《關於高質量建設北京證券交易所的意見》提出了北交所儘早推出直接IPO，對已經具備上市條件的優質中小企業，在符合北交所市場定位前提下，允許其首次公開發行並在北交所上市。因此，其認爲，2024年在北交所傳統路徑+直接IPO或落地情況下，預計上市的新股數量或在120家~150家區間，而隨着一系列改革使北交所地位提升，吸引了一批規模體量較大的高質量公司排隊上市，這一趨勢已經逐漸體現。

責編：樑秋燕

校對：祝甜婷

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