“眼紅”華爲要推四摺疊？跟着Meta做AI眼鏡，蘋果的生意不

“特斯拉可能比其他公司更適合開發一款新手機，如果蘋果和谷歌開始做一些非常糟糕的事情，比如審查應用程序，或者以一種非常糟糕的方式守門，那麼我想我們會做一款手機。”日前，馬斯克在與喬・羅根對話時說道。

作爲全球最能賺錢的手機公司，蘋果在近幾年一直被詬病“擠牙膏”，尤其是在中國市場，更是在經歷着一幫國產手機的圍攻。幾乎沒有變化的外觀，單純性能的迭代提升，如果iPhone未來還是這樣的話，說不準馬斯克真的會下場造手機。而以馬斯克的性格和頭腦，一旦入局，挑戰甚至威脅蘋果的地位，也並不是不可能發生。

從前幾天蘋果發佈的財報數據來看，其在營收上依舊處於上行狀態，此前連續下跌的iPhone也止跌，Mac和iPad產品線也有着不錯的增長。但是，市場的情緒更偏向於對蘋果的未來充滿擔憂。去年，Apple Vision Pro發佈，但今年的發售表現很快就由熱轉冷。就連蘋果自己也已經香投資者發出警告，AI和VR可能不會像iPhone業務那樣有利可圖。

當下的蘋果，需要一個走量的新產品來刺激市場、刺激消費者，Apple Vision Pro很強也很好，但受衆畢竟還是少數。同時，蘋果也需要一個新的理念去激活外界對於其沉悶的看法。從最近的幾個網上曝光的消息來看，摺疊iPhone以及AI眼鏡，或許是蘋果正在押的下一個寶。

眼紅華爲，蘋果要直接上四摺疊？

“用戶和市場希望看到蘋果在iPhone等產品形態和設計上有真正的革新，而不是一套模具套用多年”，一名產業鏈人士向鈦媒體APP吐槽道。

目前，消費者已經看膩了iPhone的設計，除了配色、邊框以及攝像頭模組，市場希望iPhone能夠有更多的驚喜。摺疊屏，作爲一個發展量產5年的品類，目前已經成爲非iOS手機陣營在高端市場突圍的利器，市場也都在期待着蘋果摺疊屏的發佈。

Counterpoint預計，到2027年，全球摺疊屏智能手機出貨量預計將超過1億部。中金公司研究也指出，2022年摺疊屏產品迭代加速，預計2025年全球摺疊屏手機出貨量有望達到8000萬臺。五年時間以來，華爲、OPPO、vivo等品牌依靠着摺疊屏不斷突圍高端市場，其中華爲的三摺疊屏產品更是將起售價提高到了19999元，這是蘋果都未企及的高度。

值得一提的是，統計數據顯示，iOS用戶對摺疊屏手機的興趣比例達到58％，市場上關於蘋果摺疊屏規劃和取消的傳言也一直不斷。在年初，就有消息稱，基於對摺疊屏耐用性的擔憂，蘋果暫停了可摺疊iPhone的開發。不過，從相關專利上的進展來看，蘋果仍在加速佈局摺疊屏產品。

早前間，美國商標和專利局公示的清單顯示，蘋果獲得了一項關於摺疊屏的相關技術專利，涵蓋了包括iPhone、平板電腦、筆記本電腦等多種產品。通過化學方法制造紋理玻璃的方法，解決摺疊處玻璃破裂問題。並且，能夠有效地處理摺疊屏出現的摺痕問題。

《名利場》在關於Apple Vision Pro的文章中曾透露，在蘋果老園區Infinite Loop的邊緣，有一座不起眼的低層建築，被稱爲“馬里亞尼1號”（Mariani 1），裡面是蘋果正在研發的一些暢想中的產品，其中就包括可摺疊iPhone。

還有報道稱，蘋果將Apple Vision Pro團隊的一些核心人員調至摺疊屏項目組，內部高管則透露，將推遲到2026年發佈首款摺疊屏iPhone，會集中採用更多先進技術，預計將比競爭對手的機型更薄、更輕。

不僅如此，在華爲推出三摺疊後，有報道稱蘋果正在研發四摺疊屏。根據蘋果公佈的最新信息，已在美國申請一項名爲“具有顯示器與觸摸傳感器結構的電子設備”專利，專利代號爲“US20240310942 A1”，蘋果並在這份專利文檔中，展示該技術應用在三折與四折手機的圖片。

在鈦媒體APP看來，雖然華爲的三摺疊在iPhone16系列發佈的當天搶了蘋果的風頭，並且無論是在價格上，還是在市場反應上，都達到了一個新高度。但是，四摺疊屏要落地量產應該還要等上較久的時間，技術成熟度是一方面，成本以及良品率更是問題。

某中國頭部屏廠的研發人員對鈦媒體APP表示，“我們公司的三摺疊已經達到了量產的標準，但目前還沒有落地產品，關鍵問題就是沒有設備商的採購，除了華爲，其它的廠商不太會那麼激進，也得考慮自身的品牌定位。”至於四摺疊手機，該研發人員稱，目前市場還沒見到可落地的產品，更多的還是在三摺疊屏的階段。

從專利到具體產品落地，是一個較長的過程，目前更爲重要的是摺疊iPhone要加速推出。蘋果或許也已經認識到了這一點，現在有進一步消息稱，蘋果會在明年就發佈摺疊iPhone。可以預見的是，即便是價格更高，屆時也會有大批量的消費者買單，這也是蘋果獨有的品牌吸引力。那時，市場對iPhone的批判吐槽估計也會暫時停止。

MR不成功，這次要跟着Meta做AI眼鏡了

自從蘋果去年推出Apple Vision Pro之後，整個XR市場就處於一個較爲興奮的狀態。今年年初，Apple Vision Pro開售後，一度遭到市場的熱搶，給人蘋果MR成了的錯覺。隨着時間的推移，Apple Vision Pro的市場熱度逐漸下去，即便是在業績會上，連庫克本人也並沒有過多談及這個新產品的表現。

Counterpoint Research的數據顯示，Apple Vision Pro今年第二季度的銷量較第一季度下降了80%。同時，相關消息指出，Apple Vision Pro截至目前的銷量大概爲40萬臺，今年全年的銷量估計不會超過50萬臺。

如果從Apple Vision Pro的定位以及價格來看，50萬的銷量已經實屬不錯。但是，要成爲iPhone之後的下一代爆款，Apple Vision Pro還差很遠。蘋果供應鏈分析師郭明錤透露，蘋果計劃在2025年發佈搭載M5芯片的Vision Pro頭顯更新版，而更便宜的標準版的量產則推遲到2027 年以後。

當下，Vision Pro受限於價格、體驗以及生態，要想大規模銷售還做不到。至於AR眼鏡，有報道稱蘋果也正在研發，但是要達到真正像Vision Pro成熟還有距離，若只做觀影則沒有太大的差異性，也不符合蘋果一貫的調性。而在AI加速應用下，AI眼鏡可能是蘋果瞄準的下一個方向。

目前，AI眼鏡是大模型最容易落地並實現突破的智能硬件形態，也可以簡單理解爲“TWS耳機的眼鏡版本”。更低的成本和售價，以及接近於傳統眼鏡的佩戴體驗，讓其率先火了起來，Ray-Ban Meta眼鏡的預估銷量已經到了200萬副。

在雷鳥創新創始人兼CEO李宏偉看來，在最近一兩年，AI眼鏡的銷量會比AR眼鏡大，並且大很多。XREAL創始人徐馳則表示，AI眼鏡，其本質與當年的智能音箱類似，技術門檻相對較低，很快將會成爲AI平臺入口的爭奪戰，賽道估計很快會很擁擠。

日前，馬克·古爾曼（Mark Gurman）爆料稱，蘋果公司正在探索進軍智能眼鏡市場。相關知情人士透露，蘋果上週啓動了代號爲Atlas的計劃，旨在收集蘋果員工對智能眼鏡的反饋。據悉，該計劃由蘋果公司硬件工程部門的產品系統質量團隊領導，他們認爲測試和開發一款能夠贏得大衆喜愛的產品至關重要。

如果從當前市場的現狀來看，AI眼鏡的確是要比AR以及MR更適合鋪量的設備。多家機構也都表達了對AI眼鏡市場的看好，認爲整個市場規模有望在未來幾年內實現爆炸性增長。相關機構指出，2023年全球AI眼鏡市場規模已接近2012年智能手機市場的規模，預計未來市場會繼續擴張，規模超千億美金，成爲繼智能手機之後的下一個超級硬件市場。

有消息稱，蘋果的AI眼鏡會集成此前發佈的AI，內置Siri以及配備攝像頭，像Ray-Ban Meta眼鏡一樣，兼顧日常佩戴於AI體驗。憑藉蘋果在產品設計以及生態上的優勢，一旦推出價格相比較MR更爲親民的AI眼鏡，不出意外會成爲爆品。

只是，蘋果還要加速才行，誰也不知道這股風何時會散去。另外，AI眼鏡市場，傳統眼鏡品牌成了香餑餑，爲了更快地鋪設到各個渠道，蘋果還得抓緊找個同等屬性的眼鏡品牌合作才行。

錢不再好賺，蘋果不能再“躺平”了

在《三季度iPhone“翻身”收入止跌，AI加身的蘋果又要衝擊“天花板”了》一文中，鈦媒體APP指出，蘋果經過一系列的經營策略調整，加上AI的助力，交出了一份超出華爾街分析師預期的三季度報。

但是，有一點也要認識到，每一次技術變革，都會改變當前的局勢。對於蘋果來說，自己早已不是那個獨秀的科技巨頭，其市值第一的位置也被英偉達再次奪走。

單就AI來說，相比較很多廠商，蘋果的動作上已經慢了一拍，現在雖然已經正式推送，但目前只支持英文，而且並不是全球同步上線。根據目前的安排，Apple Intelligence會在12月在英國、澳大利亞、加拿大、愛爾蘭和新西蘭等市場推出本地化版本。明年4月，還將支持中文等語言。

天風國際分析師郭明錤認爲，有些人期望iPhone出貨量能在短期內因爲Apple Intelligence而有戲劇性的推升，但從消費電子過去20餘年的歷史來看，僅憑軟體或服務的升級就可以顯著推升硬體出貨量的例子非常、非常的罕見。

要想在這波技術浪潮中不掉隊，蘋果在加速提升AI體驗的同時，還要圍繞AI做更多的創新，比如上文提到的AI眼鏡。當然，也有另一種方式，那就是推出新的形態產品，比如摺疊屏，或者將Meta Orion那樣的AR眼鏡落地量產。

總之，錢不再好賺，現在的蘋果不能再“躺平”了，股神巴菲特也在不斷減持蘋果的股票。伯克希爾發佈的報告顯示，第三季度該公司又減持了約25%的蘋果股票。

蘋果自己也意識到了這一點，在提交的10-K表格中，蘋果指出，新產品、服務和技術可能會取代現有的業務，並可能產生更低的營收和利潤率，或將對公司的業務、運營和財務狀況產生重大不利影響。

未來，在AI的助推下，品牌分化會更加明顯。蘋果的優勢在於用戶基數很大、生態完善，但現在的用戶也更實際，一旦有了更好的選擇，會立馬離開。既要讓用戶滿意，也要賺更多的利潤讓投資人滿意，蘋果未來的生意只會越來越難做。（本文首發於鈦媒體APP，作者｜menuchay.com杜志強，編輯｜鍾毅）