野村:上調中國移動(00941)目標價至89港元 維持“買入”評級
智通財經APP獲悉,野村發表研究報告稱,中國移動(00941)仍然是核心防守性股,儘管其收入增長可能在2024年第二季度放緩,但公司具有強勁的資產負債表和現金狀況或能支撐其股息支付,從而帶來可持續的高單位數股息率,將其港股目標價由79港元上調至89港元,維持“買入”評級。
該行表示,預計該公司將實現低單位數的服務收入增長,符合行業平均水平,而由於穩健的成本控制,有利盈利增長。該行將其2024至2026財年服務收入預測下調0.3%至0.7%,而盈利預測亦下調1.2%至1.7%,以反映新興市場業務增長放緩。該行對電信業排序爲中國電信(00728)、中國移動以及中國聯通(00762)。
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